弱势方显英雄本色，新能源的主线特征已无异议，其实市场早已先出端倪，光伏板块贯穿9月份的逆势拉升，宣告了新能源板块的主角地位！

这些题材都是围绕师十四五规划延伸出来的。十月市场主要围绕月底五中全会的十四五政策预期炒作，另一个主线就是三季报淘金。（文末有福利，投资者朋友们可以加微信：apple88ee 免费获取）

三季报淘金：在市场关注业绩的同时，一个是三季报炒作的周期，另一个则主要是市场盈利驱动或将到来。

众所周知，上半年的市场，基本上是流动性驱动的，但随着经济的不断复苏以及景气度的加速提升，企业盈利开始不断回升，流动性合理充裕下，下半年向盈利驱动转向的迹象越来越明显。

而这个过程中，资金也是比较敏感的，从半年报分化以来，资金也在调仓换股，很多高估值标的虽然没有出现集中性的出逃现象，但机构资金却加大了对于低估值周期品种的倾斜。

因此，我们说市场基本面以及流动性保持支撑下，向好趋势的逻辑没有发生改变。而节后政策加码以及资金倾向生变之下，更多的需要关注基本面改善的机会。特别是顶层设计下，市场向好的支撑力量在加强，要开始改变投资思路和思想。

所以，短期的震荡依旧不改市场的向好，节前低吸以及加仓的还可继续观望，而节前没有“上车”的，此时或是比较好的低吸的时机。

近期三季报预增个股的市场表现：

三季报业绩预告净利润高增长，且个股里面近期有过涨停表现的股票：

10.13海顺新材+20%，瑞普生物+10%，仙乐健康+10.4%，广东鸿图+10%

10.14 山东威达 +10% 双一科技+20%， 科华恒盛+10%

10月15日 北斗星通+10%，北新新材10%。

重点机会把握：

积极把握高景气细分赛道设计龙头，军工半导体趋势向好。

台积电20年9月收入创新高、联发科20年9月收入同比增长61%、8寸晶圆厂产能紧张、部分MOSFET厂商趋于涨价，半导体景气向好。

A股半导体领域重点公司2020H1整体收入为1478.38亿元，同比增长30.5%；整体归母净利润为134.77亿元，同比增长65.6%。

中国大陆设计百花齐放，国产化率提升全面进行，部分A股设计龙头已具有全球竞争力。

科技股，有望再一次卷土重来，接力题材炒作，拉开业绩大戏的帷幕！

结合最新政策，“十四五”规划即将出台，受益政策催化、业绩暴增的优质个股或将成为下半年市场总龙头。加上第三季度超跌的属性，就更容易走出一批底部反击的大妖股！

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在经历了这轮炒作后，主力资金开始需要寻找新的炒作概念，市场风格将回归正确的方向，如我之前在创业板注册制分析时，得出的结论，市场资金将更加看重基本面，在宽进宽出的政策下，强者恒强的行业细分龙头才是未来主线概念。

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*以上内容不作为买卖依据，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎！

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