在李先生的量化模型中大成新锐产业混合82.220分（2021.09.05），获得金牌。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况：

基金公司

大成基金管理有限公司成立于1999年，目前资产管理规模超2162亿元，在所有公募基金公司中排名31。旗下偏股型基金规模约247.81亿元，近一年平均收益率为32.77%，而近一年沪深300收益率仅为0.54%。旗下共有在职基金经理37人，平均从业年限为4年，其中从业年限10年以上的基金经理3位，在5年到10年的基金经理15名，占比超49%。

综合来看，该基金公司投资能力良好，持续能力一般，管理能力较强。综合表现良好。

基金经理

大成新锐产业混合的经理人韩创先生，金融学硕士，2015年6月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、基金经理助理，2019年1月起任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。从业年限2.65年，未经历过2014年07月22日至2016年01月27日股票市场的牛熊转换。未曾获得过金牛奖、金基金、明星奖等，目前管理基金规模115.99亿元，管理基金数量5只。

其管理的混合型基金年化回报约75.92%，近三年管理的混合型基金最大回撤为11.67%，同类基金经理为26.01%，最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度，可以展现出历史最大亏损情况，数值越小越好，抗风险能力越强。近三年夏普比率为0.14，同类基金经理为0.05，夏普比率表示每承受一单位风险，预计可以拿到多少超额报酬，数值越大越好，基金性价比越高。该基金经理进攻能力较强，超越八成的基金经理，在行情上行时表现较好。

综上来看，该基金经理投资管理经验稍显不足，管理的基金整体业绩波动风险稍大，盈利能力高于同类平均水平。综合表现良好。

基金产品

大成新锐产业混合成立日期2012年03月20日，目前规模42.13亿元，业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率，目前的投资主板占8.3%，中小板占90.8%，创业板占0.9%。该基金近两年共获得上海证券、招商证券和济安金信5星评级7次。

该基金成立至今，总收益为750.10%，复合年化收益为25.39%，同期同类平均增长了133.08%，复合年化增长仅为15.26%。近三年夏普比率为2.50，超越99%的同类，处于同类基金上游水平；近三年最大回撤为16.15%，超越81%的同类，处于同类基金上游水平；近三年波动率为24.36%，超越33%的同类，处于同类基金中下游水平；近三年超额收益为265.75%，超越99%的同类，处于同类基金上游水平。该基金持有人以个人为主，占比为93.04%，较上期增加52.80%，该基金不易受机构申购影响。根据近三年历史数据测算，该基金持有一年的胜率大于74.55%。

综上来看，该基金是一只偏股混合型基金，基金主要投资与新锐产业中的优质上市公司，近期风格偏向成长，持股策略倾向于中短线，稳健型及以上的投资者可以重点配置，谨慎性及以下的投资者也可以少量配置。综合表现良好。

已入选“想选基金”的基金：

参考恐惧贪婪指数等数据，建议目前仓位保持在6.6成左右；参考股债性价比等数据，目股市性价比较低，建议股债持仓配置比例46:54。目前“想选基金”组合持仓：兴全合润混合（金牌）、交银精选混合（金牌）、中欧时代先锋股票（金牌）、广发稳健增长A（金牌）、招商产业债券A（金牌）。共有四种组合方式，分别为：

“想选基金”组合（一次性买入稳健版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况

货币基金本周建议占比34%，目前持仓占比26.12%；

兴全合润本周建议占比4%，目前持仓占比3.88%；

交银精选本周建议占比4%，目前持仓占比2.87%；

时代先锋本周建议占比4%，目前持仓占比3.82%；

稳健增长本周建议占比4%，目前持仓占比2.93%；

产业债券本周建议占比50%，目前持仓占比60.38%；

目前组合仓位7.4成，股债配比42：58，与本周仓位建议和股债配比建议相差不大，暂不调整。该组合成立至今涨幅2.16%。

“想选基金”组合（一次性买入进取版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

兴全合润本周建议占比6%，目前持仓占比4.72%；

交银精选本周建议占比6%，目前持仓占比4.71%；

时代先锋本周建议占比5%，目前持仓占比4.80%；

稳健增长本周建议占比5%，目前持仓占比5.59%；

产业债券本周建议占比78%，目前持仓占比80.18%；

目前组合满仓2w，目前组合股债配比44：56，与本周仓位建议和股债配比建议相差不大，暂不调整。该组合成立以来涨幅2.45%。

“想选基金”组合（每周定投）：每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

兴全合润本周建议占比6%，目前持仓占比6.56%；

交银精选本周建议占比6%，目前持仓占比6.10%；

时代先锋本周建议占比5%，目前持仓占比4.89%，下周一定投150；

稳健增长本周建议占比5%，目前持仓占比5.19%；

产业债券本周建议占比78%，目前持仓占比77.26%，下周一定投150；

目前组合股债配比47：53，与本周股债配比建议相差不大，本周资金分别投向占比最少的两只基金。该组合成立以来涨幅4.01%。

“想选基金”组合（手动买入）：择时手动买入，公布在交易日的午评当中，该组合成立以来涨幅-2.25%。每季度对持仓重新评级并调整。

大家有什么想要李先生帮忙看看的基金，或是分析优化自己的持仓组合，也可以回复评论。