前言

愉快的度过早春3月，马上又到了激（xin）动（luan）人（ru）心（ma）的产品季度更新、季报时间。上一次季度更新协会就对投资者更新作了新的要求，鉴于小伙伴们日理万机，无法事事顾及，这里我们就将大家可能会遇到的问题系统性的梳理一下。

作者：积募小云

编辑：积募

如需转载请授权后，注明来源出处

首先，投资者变更是否需要做产品重大事项变更主要取决于产品的组织形式。

如果是契约型产品，就只需要在每次季度更新时上传最新的投资者明细和风险揭示书即可；

如果是合伙型或者公司型的产品，就需要按照协会的系统提示，将最新的材料通过产品重大事项变更中的“基金业务变更”模块进行上传更新。

那么接下来我们就具体罗列一下针对不同的投资者变化，分别需要进行哪几步操作，上传哪些材料（以合伙型为例，公司型情况类似）。

01

新增投资者（新LP入伙）流程

02

 基金份额转让流程

至于合伙人退伙的情形的变更，因极少发生，此处不另行说明。但也需要做产品重大变更， 投资者有变化就需要做变更。