每日汇率  中老1：1280.86  美老1：8592

数字金融服务（DFS）包括储蓄、信贷、保险和通过电子设备的支付设施，目前正处于起步阶段。截至2017年，只有主要的公共银行能够提供电子银行服务，一些银行则发展合作伙伴合作，以促进金融包容。移动运营商一直在准备他们的移动支付（电子钱包、移动货币），但尚未被授权发布。必须做出巨大的飞跃才能从根深蒂固的纯现金交易转变为无现金交易。代理银行业务，例如由Banque Pour Le Commerce Exterieur（BCEL）推出的银行业务，多年来一直受到欢迎。

老挝的电子支付生态系统刚刚开始出现，大多数现有解决方案都处于灰色地带，因为国家支付系统法规是在2018年初推出的。电子支付解决方案的缓慢采用原于老挝谨慎发展经济的方式，如下所述：

首先是文化上的限制，从现金型社会跨越到无现金社会。考虑到老挝人口较少，所有利益攸关方 - 客户、银行、商人和政府 - 都对这一飞跃是否即将发生持怀疑态度。

第二，可用DFS的高成本和耗时的过程是不利的。通过电子支付将金钱从一个银行账户转移到另一个银行账户需要几天的时间（无银行互操作性）。这样做的高成本是另一个阻碍因素。

第三，移动运营商和非银行支付服务提供商愿意投资解决方案，但直到2018年，监管框架还没有实现，许可选项也很少，因为这意味着在灰色市场中运营，这在老挝人民民主共和国很容易让人不悦。考虑到移动支付可以作为现金和完全无现金社会之间的中间立场，可能会绕过上述挑战，这一点尤其重要。最后，正如其他市场（不丹、尼泊尔）所观察到的那样，私营部门和银行尤其希望政府在投资前提供有利、开放和透明的框架，老挝的这一框架正在建立。

# 银行渗透和金融包容 #

老挝的金融交易主要以现金形式进行。

老挝金融部门仍处于发展的早期阶段，尽管银行改革始于1988年，当时建立了两级银行体系。目前，部分原因是该国的农业性质及其分散的人口，由于对服务的需求有限，金融部门在中介方面没有发挥重要作用。与处于金融部门发展早期阶段的大多数国家一样，银行业在该领域占据主导地位，但仍然相对较小。银行分支机构的渗透率在全球排名最低，2013年每10万人中有近3个分支机构。总的来说，在过去的十年中，老挝银行业已经看到了，众多国有银行的整合和私人银行业的大规模扩张。不过，国有银行仍然主导着这个行业。

目前，金融部门在产品方面仍然欠发达，缺乏必要的技术、操作和监督能力，无法安全稳健地发展。

2016年，老挝共有36家国有金融机构、15家保险机构、48家非银行金融机构、64家小额信贷机构和约4000家村级基金。另一份关于年轻人使用金融机构的报告表明，有38.5％的成年人正在使用正规金融机构，25.5％的人使用微型金融机构，60.2％的人使用非正规服务，25.7％的人不使用任何金融服务。

就金融包容而言，最新的详细数据来自2014年：47％的成人使用正式服务，包括银行和其他正式的非银行产品/服务；25％的成年人使用其他正式的非银行产品/服务。

老挝人民民主共和国的金融交易主要以现金支付，其中包括几个政府部门的工资支付，大多数老挝人也倾向于在家中保留大量现金。

银行一直在调整传统银行和数字银行的观念。调查的大多数受访者认为，当银行互操作性生效时，DFS势头将会显现，竞争将会兴旺（目前，国有BCEL的市场份额为40％，这对其他银行来说是一种抑制，特别是对新进入者，开发新产品）。

在老挝的银行转账类似于传统的汇款交易：存款时，发件人收到代码并与接收方共享（通过电话），接收方才可以取款。

信用卡和借记卡、网上银行和销售点（POS）设备的使用仅限于万象、琅勃拉邦和其他省会的大城市的大宗商业交易。

唯一的电子支付手段是移动通话充值和水电费支付（电力和水），这两种方式都是定期的，最近通过数字方式提供。

尽管现金广泛用于金融交易，但老挝商业社区和人们已经准备好接受数字金融服务，只要方便、便宜和无顾虑。

# 金融监管 #

（金融服务提供商、支付服务提供商、无现金、电子支付网关）

BOL准备引入数字金融服务，将当前的服务从“灰色”转移到“白色”地区。

老挝开始实现以现金为基础的经济和向银行和非银行人口推行数字金融服务（DFS）的过程。老挝目前处于DFS市场的初期阶段。谈到移动货币，该国是一个新兴的环境。市场上的几家供应商已经开始开发他们的DFS产品。但是，缺乏监管规定限制了其启动服务的能力。

在2015年，BOL发布了供应商（银行和非银行）实施DFS以及市场开放DFS的准则草案。这允许金融服务提供商（FSP）和支付服务提供商（PSP）开始开发他们的产品和提供服务，随着老挝主要商业银行提供OnePay支付系统，该服务将在2018年逐步推出（BCEL）。

BOL在资发基金的支持下，在确保DFS发展和协调方面，发挥了领导作用。数字金融服务工作组是DFS行业和BOL之间主要的官方沟通渠道。该项目于2015年启动，为DFS利益相关者提供了一个学习、对话和合作的平台，以推进老挝人民民主共和国的DFS。2017年12月举行的DFS工作组会议是老挝数字支付的一个里程碑，宣布即将颁布批准的“国家支付系统法”，即将给DFS行业带来巨大的冲击。

国家支付系统法要求在BOL内部设立支付部门向支付服务提供商（PSP）和支付系统运营商（PSO）发放许可证。

# 主要的移动、无现金支付解决方案 #

由最大的公共银行领导的移动支付解决方、电子钱包和无现金即将由其他银行和电信运营商发布。

直到2016年，通过正式的银行账户、互联网或手机进行移动充值和公用事业账单支付是老挝唯一的数字金融活动，只通过SMS进行。该国几乎没有任何金融科技初创公司。

供应商（银行和非银行）实施DOL。在2015年发布的DFS准则草案标志老挝DFS的开始。

BCEL开发了一款手机应用程序BCEL One，方便持卡人通过手机或互联网进行支付和交易查询。该服务仅适用于个人客户。这个应用程序可以安装在智能手机或个人电脑上。 BCEL One应用程序允许客户通过手机在账户之间转账、支付公用事业和电话账单、纳税等等。

2017年底，BCEL推出了OnePay，一款允许用户通过简单扫描QR码直接从其账户向任何人支付费用的应用程序。然后，商品和服务的费用直接从用户的账户中扣除并存入供应商的账户，从而完全不需要现金。 One Pay目前可供BCEL客户免费使用，但随着服务的推出，BCEL预计未来每笔交易将收取少量费用。

BCEL正计划进一步扩大这两种产品的覆盖面。它希望将OnePay服务作为电子商务支付网关。它还通过BCEL OnePay与政府合作缴纳税款。

另外，老挝人民银行（BOL）在澳大利亚援助和资发基金的支持下主动推出无网点银行业务。商业银行BCEL和移动网络运营商UNITEL正在开始移动货币操作，客户可以将钱存入UNITEL代理商的网络，UNITEL将钱转换成电子货币并将其发送到远处。

其他商业银行正准备在2018年推出他们的DFS解决方案。法国银行（BFL）是法国第二大银行BRED Banque Populaire SA与老挝最大银行BCEL的合资企业。这种伙伴关系为该国的DFS带来了可观的专业知识。 BFL计划试用其全新的DFS解决方案，将手机银行和电子钱包解决方案结合起来，重点关注中小企业和企业，特别是零售业。

在PSP方面，支付宝和微信支付目前正在积极招募老挝商人，以迎合中国游客，能吸引国内用户，等待BOL的监管批准。

根据对银行业人士的采访，启动DFS试点仍然很难，因为很少有银行和电信运营商拥有大量投资能力（至少需要100万美元才能启动DFS）。就零售市场份额而言，老挝最大的银行是国有的，因此资金严重匮乏。

# 专栏1：联合国资本发展基金（UNCDF）协助加快DFS服务于农村地区

2015年5月12日，首个无网点银行交易在老挝的一个乡村完成。这项开创性的交易是由BCEL（全国领先的银行之一）发起的。BCEL的金钱快递（BCOME）是老挝首个此类服务。BCOME服务依赖于代理商，因此BCEL需要与他们建立信任关系。经营一年多之后，BCEL无网点银行服务已经看到了积极的发展迹象。截至2016年底，全国所有省共有128名代理商，截至2017年底共有220名代理商。

村民可以使用BCOME将现金存入自己的账户或存入其他人的账户，并将现金转移给老挝人民共和国的任何人。他们可以在BCOME代理商开立账户，并立即收到一张卡片，以便从BCOME代理商或BCEL ATM取款，进行银行间转账以及支付水电费账单。

将数字金融带给老挝人民需要中央银行的承诺，中央银行当时尚未为DFS建立监管框架。但是BOL有一个数字金融的愿景- 扩大金融包容和加速当地发展。

2013年，BOL要求开展一项调查，通过国家实施计划，评估该国的DFS潜力，资助基金项目“移动货币对穷人”（MM4P），该项目称为“为贫困人群提供更具包容性的金融服务（MAFIPP）。该项目得到了澳大利亚政府的慷慨资助。

同时，在资发基金的支持下，BOL开始致力于为DFS创建有利的监管框架，以允许银行和非银行提供服务。资发基金支持BOL的监管工作，协助BOL工作人员参加不同的研讨会，并对柬埔寨进行视察访问，并制定适当的规章。

除了BCOME之外，资发基金还投入巨资对DFS采取了各种行动，包括发布监管规定，审查申请，开展试点准备工作以及由BCEL发起的第一个无网点银行业务。

（老挝资讯网）