中访网讯 5月9日，维亚生物成功登陆香港联交所上市交易，股票代码1873.HK，此次上市募集资金约1.94亿美元（不包括超额配股权）。华兴资本在此次交易中担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

维亚生物于2019年4月23日正式启动其香港首次公开发行的全球路演，本次交易共发行3.45亿股（不包括超额配股权），每股定价4.41港元。

融资金额将用于投资孵化更多中国及海外的生物科技初创公司，建立生物CMO和化学CMO，购置实验室设备及物料，人才招聘和培养，以及一般企业用途。

此次公开发行受到了投资者的极大关注，其中香港公开发售部分获得了107倍超额认购。

维亚生物于2008年在中国上海成立，是一家基于结构的综合性药物发现平台公司，平台拥有“基于结构的新药开发”、“基于片段的新药开发”、“亲和力质谱筛选”和“靶向膜蛋白新药研发”四项核心技术；并有体外药理学、药物化学研究技术、抗体筛选及分子克隆技术等技术平台支撑共同打造了公司强大的创新药物早期研发技术平台。

凭借其领先的核心技术，维亚生物已为全球十大制药公司（按2018年收益计算）中的九家以及全球数百家生物科技公司及研究院所提供药物发现服务。

在商业模式上，维亚生物开发出了一种独特的具有拓展性的业务模式，将传统的服务换现金（CFS）模式与独有的服务换股权（EFS）模式相结合。按EFS模式，维亚生物向具备良好发展前景的生物科技集团提供药物发现及/或孵化服务以换取该等客户的股权/经济利益。透过持有该等投资对象的股权/经济利益，维亚生物可以在维持来自CFS客户的稳定现金流入的同时，有效促进该等具备发展前景的生物科技初创集团的发展，并获享其知识产权价值的上升潜力。此外，维亚生物也可向其认为日后有合作机会的生物科技初创集团作出战略投资。

截至2019年4月15日，维亚生物已孵化31个早期研发项目，其中有11家孵化投资企业已完成私募融资。于2018年，维亚生物完成了4家孵化投资企业的全部或部分退出，并均实现超过200%的回报率。

医疗与生命科技是华兴资本多年来关注并深耕的领域，目前已为超过70个融资及并购项目担任财务顾问。维亚生物香港上市是华兴资本参与的第三个医疗与生命科技行业的香港IPO，此次华兴资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，再次印证了华兴作为全球高速成长的新经济行业领先者所信赖的投资银行合作伙伴的地位。

在过去的一年多里，华兴资本先后见证了多家杰出新经济企业的重大里程碑。包括参与完成药明康德、百济神州、美团点评、猫眼娱乐等企业的香港IPO和TCR² Therapeutics、腾讯音乐、蘑菇街、爱奇艺、拼多多等企业的美国IPO。

自2013年至今，华兴资本已陆续参与完成了京东、中通快递、优信、四季教育、阅文等数十家中国新经济企业的海外上市，此次交易同样体现了华兴为客户提供国际资本市场服务的能力，以及华兴团队执行、承销海外资本市场交易的强大实力。（注：本新闻稿不构成任何出售或购买文中所述证券的要约或邀请）