本文不是一篇软文，而是同业对一家优秀城商行的的深入研究。
存款较好增长、盈利能力较强、贷款资产质量十分优异、资本充足率较高是宁波银行非常突出的经营亮点和优势。本报告通过深挖年报信息，探究宁波银行实现经营亮点的本因，总结其先进经验，希望能为城商行实现更高质量发展提供参考。
▲ 来源：轻金融（Qjinrong）
作者：长沙银行战略规划办公室 余进
宁波银行交出的2018年报凸显出相当的实力。一是资产负债类指标实现稳健增长，其中存款增长尤为亮眼。数据显示，2018年末，宁波银行的资产余额11164.23亿元，同比增长8.18%；负债余额10351.9亿元，首次突破一万亿，同比增长6.19%；存款余额6467.21亿元，同比增长14.41%；贷款余额4115.92亿元，同比增长23.9%。
表1 资产负债类指标对比（2018年）
二是贷款资产质量十分优异。2018年，宁波银行的不良贷款率仅0.78%，远低于上市城商行平均不良率1.3%；宁波银行逾期90天以上贷款比率仅0.64%，而同期上市城商行平均水平为1.14%；拨备覆盖率521.83%，而上市城商行平均水平为268.14%。
表2 资产质量指标对比（2018年）
三是收入盈利类指标明显领先同业。2018年，宁波银行实现营业收入289.3亿元，同比增长14.28%；实现净利润112.21亿元，同比增长19.93%；净息差1.97%，净利差2.2%，加权平均净资产收益率18.72%，而其他上市城商行的加权ROE多在11%-13%之间。
表3 其他主要经营指标对比（2018年）
四是资本充足情况大幅优于同业。2018年，宁波银行的资本充足率达14.86%，核心一级资本充足率9.16%，资本充足情况大幅优于同业（上市城商行的资本充足率基本都在14%以下）。
2019年一季度，宁波银行主要经营指标继续保持领先优势。截至2019年3月末，该行资产总额11609.97亿元，同比增长8.64%，比年初增长3.99%；发放贷款及垫款4285.73亿元，同比增长4.13%，比年初增长3.61%；负债总额10743.95亿元，同比增长3.79%，比年初增长6.6%；吸收存款7548.09亿元，同比增长16.71%，比年初增长19.17%；不良贷款率继续保持在0.78%的较低水平，与年初持平；资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为14.81%、11.34%和9.38%。一季度，该行实现营业收入81.24亿元，同比增长23.43%；实现净利润34.2亿元，同比增长20.79%，收入和盈利也继续保持强势增长。
从年报数据可以看出，存款较好增长、盈利能力较强、贷款资产质量十分优异、资本充足率较高是宁波银行非常突出的经营亮点。本报告通过深挖年报信息，探究宁波银行经营亮点的本因，总结其先进经验，希望能为城商行实现更高质量发展提供参考借鉴。
一、宁波银行经营亮点本因探析
1.多方面因素助推存款高质量增长
2018年，宁波银行的吸收存款同比增长14.41%，增速在所有上市城商行中排第二位，且这种高增速是在保持相对较低的吸收存款成本基础上获得的，充分反映了宁波银行存款增长的高质量。
表4 上市城商行存款增速及存款成本对比（2018年）
结合宁波银行的年报数据以及外部经营环境分析，我们总结宁波银行实现亮眼的存款增长可能有如下原因：
一是主要经营地的存款市场较其他地区更为繁荣。
从年报可以看出，宁波银行的主要经营地位于浙江省，另有约30%左右的业务分布在北京、上海、南京、苏州、深圳地区，除深圳外的上述这些地区的各项存款增速明显领先全国（7.8%），其中浙江省金融机构各项存款在2018年增长了8.57%，北京、上海、南京地区的存款增速分别高达9.3%、9.7%、12.68%，苏州地区的存款增速也有7.91%。主要经营地存款规模的持续快速增长为宁波银行实现存款较高增速增长提供了市场基础。（观察其他城商行也可以看出这种趋势，主要经营区域位于北京、上海、江浙一带的城商行的存款增长要普遍好于其它银行。）
二是占大头的公司存款增长相对较好。
城商行的存款一般以公司存款为主，尤其是大型城商行，公司存款占到了70%以上。公司存款的较好增长也成为宁波银行存款增长领先多数上市城商行的主要原因。同时，我们也看到，宁波银行的个人存款占比偏低，在上市城商行仅略高于南京银行和杭州银行，与宁波银行公司存款和个人贷款的迅猛增长态势形成了鲜明对比。
表5 上市城商行各类存款增长情况（2018年）
2018年，宁波银行的公司存款增长13.82%，仅次于杭州银行的16.84%以及成都银行的15.76%，而上述三个城商行都因公司存款的较好增长而实现了吸收存款的快速增长。
分细类看，宁波银行的公司定期存款大幅增长35.44%，公司活期存款则萎缩0.37%，而剔除零售公司存款中活期及通知存款增长的390亿元后，宁波银行的公司活期存款萎缩了15%。定期存款规模大幅增长，很可能是由于资管新规出台后宁波银行用大额存单、结构性存款承接理财产品造成的。不过，探究更深层次的原因，宁波银行重视夯实客户基础，通过现金管理业务、国际业务等沉淀资金，并推出相应的特色产品吸引资金留存，是保证其公司存款在揽存竞争白热化局面下仍保持亮眼增长的重要原因。客户方面，宁波银行启动的代号为“211工程”的目标中，其中有一项是计划用三年时间实现每家支行服务有效公司银行客户数达100户。从2018年情况看，其公司银行基础客户达7.1万户，同比增长11.9%；电子银行客户数超6.5万户，同比增长24%；集团财资客户921户，同比增长87%；理财客户数近1.5万户，同比增长25%。在客户基础进一步夯实的支撑下，宁波银行持续加大现金管理、国际业务等，并顺势推出系列产品，有力推动了沉淀资金转为存款。
表6 宁波银行近期推出的公司理财产品
三是精准发力中小微企业，拓展中小微企业公司存款。
针对主要经营地拥有中国最大数量、最活跃的中小微企业群体的市场特点，宁波银行将中小微业务独立出来，形成其特有的“零售公司业务条线”，并对该条线实行垂直管理、独立考核，由其特设部门——总行零售公司业务部统筹，同时各分行也均设有零售公司业务部专门负责拓展中小微企业业务。目前，宁波银行共设立小微专营团队235个，人数已超过1400人，占宁波银行总员工人数的比重超过10%。正是因为战略上的重视、资源上的倾斜、组织架构上的保障，宁波银行2018年的零售公司条线存款余额达730亿元，较年初增加139亿元，同比增长24%，成为支撑公司存款较好增长（13.82%）的重要原因之一。
四是下属子公司经营稳健，与宁波银行形成良性联动，带来一定的派生存款。
年报显示，宁波银行有两家子公司（永赢基金和永赢金租）以及两家孙公司（永赢资管、永欣资管），其中永赢基金管理公司实现净利润1.2亿元，管理资产规模1213亿元，在131家公募基金管理人中位列全市场第22名，远超过同期设立的银行系基金公司；永赢金融租赁公司发展稳健，实现净利润2.43亿元，租赁资产余额205亿元。
五是资产托管业务派生存款。
2018年，宁波银行的公司托管客户总数达496家，托管资产余额2.3万亿元，居行业第17位，城商行第1位。巨大的资产托管量将带来一定比例的沉淀资金。
2.非息收入比重高带来较高的ROE表现
从净利差、净息差指标看，宁波银行2018年的净利差、净息差为2.2%以及1.97%。与所有A股上市城商行对比，宁波银行的这两个指标在规模万亿以上的上市城商行中名列前茅，但与中小型上市城商行比并没有优势（同期长沙银行、贵阳银行、成都银行的净利差、净息差都远高于宁波银行）。不过，宁波银行的加权ROE指标却大幅领先除贵阳银行以外的所有上市城商行。究其原因，主要是因为宁波银行拥有较高的非息收入比重。
图1 A股上市城商行非息收入比重（2018年）
2018年，宁波银行的非息收入比重高达33.91%，明显高于其他城商行。其中，投资银行、资产托管、国际业务等是宁波银行的主要非息业务，特别是资产托管业务和国际业务，是宁波银行的两大优势业务。
资产托管业务方面，2018年托管资产余额高达2.3万亿元，居行业第17位，城商行第1位。
国际业务方面，由于长三角地区出口型企业占比较高，在汇率方面有较强的套期保值需求，宁波银行针对此需求大力开展离岸金融服务，由此获得了较高的中间业务收入。年报信息显示，2018年宁波银行的国际结算量高达835亿美元，同比增长45%，国际业务交易客户1.65万户，同比增长20%，全年实现国际业务收益12亿元。
在息差收窄的大环境下，较高的非息收入比重让宁波银行保持着高ROE的表现。
需要指出的是，尽管净利差、净息差表现不及中小型城商行，但在大型城商行中宁波银行还是领先的。从生息资产收益率以及计息负债成本率可以看出宁波银行具有一定的优势。
表7 上市城商行生息资产收益率情况（2018年）
生息资产方面，宁波银行的生息资产收益率优于多数大型城商行，其中贷款资产收益率更是名列前茅，不仅高于大型城商行，与所有上市城商行比仍然表现突出。观察原因，宁波银行对公贷款中的小微贷款比重高、零售贷款专攻消费贷而放弃房贷，推高了其整体贷款的收益率。年报数据显示，宁波银行的对公贷款中，有20.58%来自零售公司条线，小微企业的议价能力低，而宁波银行凭借与税务部门合作为正常缴税的小微企业提供“税务贷”产品，年利率在7%以上，最高甚至可达15%。零售贷款方面，宁波银行近年持续压缩房贷业务，目前已几乎放弃按揭，零售贷款中超80%是个人消费贷，个人贷款平均收益率高达7.16%，几乎领先除平安银行以外的所有银行。
表8 上市城商行计息负债成本率情况（2018年）
付息负债方面，宁波银行的总付息负债成本率为2.47%，处于较低水平。其中，吸收存款成本率1.8%，低于多数大型城商行，在10家上市城商行中排第六位。吸收存款成本率相对较低主要因为宁波银行多方位助推存款高质量增长（见第一节），沉淀了大量低成本存款，因而保持了在大型城商行中相对较低的存款成本率。
3.风险文化、风控体系、获客模式等带来了优异的贷款资产质量
宁波银行在保持高盈利能力的同时，还多年来保持着很低的不良率。2018年，宁波银行的不良贷款率仅0.78%，远低于上市城商行平均不良率1.3%；逾期90天以上贷款比率仅0.64%，而同期上市城商行平均水平为1.14%。可以说宁波银行的资产质量情况是上市城商行中最好的，甚至在所有上市银行中都处于领先地位。
宁波银行资产质量优异与其风险文化、风控体系有很大关系。
宁波银行现任行长罗孟波曾任信审员、授信管理部总经理，成长自风管条线，而董事长陆华裕则一直强调风险就是成本的理念，这种风险文化让宁波银行搭建了较为严格的风控体系，以底线思维进行风险管理——坚决落地执行全流程风险管理的各个环节，严守“不发生案件”、“不发生大的不良贷款（据宁波银行内部人士介绍，宁波银行不良管控的底线是不允许出现1个亿以上的不良贷款，倘属实，这在当前各类企业频繁暴雷、巨额不良层出不穷的背景下俨然是一股清流，彰显出宁波银行极低的风险容忍度和高度自信的风险文化）”、“业务连续经营”三大底线。
组织架构方面，宁波银行除总行有风险管理部、授信审批部、资产保全部、法律合规部以及监察部门进行风险管理外，各分行也特别设立了风险管理部、授信审批部、资产保全部，各分行有一名副行长专抓风险，专职管理这些部门，其中分行的资产保全部还有一批专业人员专职负责清收，充分利用诉讼清收、重组转化、债权转让等清收手段，及时、高效处置不良资产。
内部考核方面，在对各机构的考核中，宁波银行的风控指标占比较高，甚至会根据风控目标来控制新发贷款规模，这种严格的内部管理保证了风险的最小化。据了解，宁波银行的客户经理每发放一笔贷款都必须缴纳一定比例的风险保证金，以确保客户经理管控到位，同时也防范可能的道德风险。
贷前审批方面，一是创新管理工具，建立审批评分制度，提升审批效率。二是根据业务特点和金额设立了五个职衔、十个级别的专业审批官，各级审批官拥有不同的审批权限，保证了信贷审批的独立性，兼顾了审批效率和风险的有效把控。
贷中管理方面，一是善用大数据。宁波银行与税务部门合作，以“纳税、用电、海关、征信”四项数据为核心，其余外围信息为补充，建立了自上而下的“4+N”风险预警体系，同时全面推广实地回访和贷后检查，对客户信息进行实时追踪，严格把控风险。二是注重联动管理。例如，对中小企业客户进行资产分类联动调整，如果实际控制人等关键人个人贷款业务或信用卡出现不良记录，就立即将相应公司客户分类进行同步下调。三是细化贷款管理。宁波银行在五级分类基础上实施更为细化的十级分类制度，贷款分为正常类（包括正常+、正常和正常-）、关注类（包括关注+、关注和关注-）、次级类（包括次级+和次级-）、可疑类和损失类。
贷后管理方面，宁波银行注重总结研究自身的经验和不足，例如，宁波银行会对历年不良贷款成因进行全面梳理和总结分析，寻找不良贷款共性，制定后续防范不良贷款发生的应对措施。
宁波银行独特的获客模式是其保持较低不良率的重要原因。
宁波银行拥有独特的获客模式。例如，用活税务数据，筛选优质小微客户；通过为客户提供现金管理服务，掌握企业生产活动与资金周转的特点，以此为基础为企业配套短期与长期、信用与抵质押、线下与线上相结合的多元化融资支持；个贷方面，利用工资代发的优势，优选公务员、教师、医生等事业编以及金融、电信、电力、烟草等行业正式编制员工进行拓展。善于利用大数据获客，让宁波银行的客户质量高，相应地贷款资产质量也较高。
主要经营地位于江浙沪一带也是宁波银行拥有较低不良率的原因之一。
目前宁波银行的业务主要扎根于江浙地区，2018年在该两省投放贷款占比合计超过83%，在整个长三角地区（包括上海）投放占比则超过90%。上述区域的经济发达，企业盈利水平、偿付能力都优于其它省份，支撑了宁波银行的资产质量向好。
高管持股为其稳健经营带来保障。
2018年宁波银行高管持股市值高达1.24亿元，在可比银行中最高，充分激发管理层积极性，也为其实现稳健经营带来保障。
值得注意的是，从资产减值看，宁波银行的资金业务资产减值增长高达780%，尽管其贷款质量优异，但投资类资产质量发生了较急剧的变化，而这一类资产的风险隐患不容小觑。
表9 分部门资产减值情况（2018年）
4.积极补血，缓解资本充足压力
作为一家老牌上市城商行,宁波银行一直积极善用其广泛的融资渠道用于补充资本。近两年，宁波银行加速补充资本，每年补充的金额都在100亿以上。
2017年，宁波银行先后发行100亿元二级资本债和100亿元可转换债。
2018年，宁波银行增加了金融债的发行规模，全年发行各类金融债270亿元，同时还以非公开发行方式发行优先股募资100亿元。
通过补血，宁波银行的资本充足率迅速回升，从2016年的12.25%迅速上升至2018年的14.86%，核心一级资本充足率从8.55%上升至9.16%，资本充足情况优于同业（上市城商行的资本充足率基本都在14%以下）。
二、宁波银行先进经验总结
1.重视前瞻性研究与布局，保证战略引领
从前述内容可以看出，宁波银行无疑是发展质量较高的城商行，这与其特别注重前瞻性研究和布局，保证战略引领有着很大的关系。从2008年到2019年，宁波银行先后进行了四轮的三年期战略规划，分阶段、有步骤地引导宁波银行构建自身核心竞争力，实现稳步发展。
表10 宁波银行各战略规划期的战略重点
战略规划阶段
前瞻性研究结论
战略重点
2008-2010年
1.实体经济增长放缓，银行利润高增长难持续。
2.金融脱媒现象日趋明显，传统的依赖信贷增长的单一盈利模式将难以为继。
3.人民币国际化稳步推进，跨境人民币业务潜力巨大。1.实现由公司业务利润为主的盈利结构成功转型为以公司银行、零售公司、个人银行、信用卡和金融市场业务为支撑的五大利润中心。
2.发展贸易金融业务。
3.设立零售公司业务条线，开展中小企业业务。2011-2013年
1.经济下行压力仍存在。随着外部经营环境的日趋复杂，银行业风险防控压力，特别是案件防控压力将增大，风险防控的形势较为严峻。
2.金融业混业经营、综合化发展的趋势明显，保险、证券、基金、信托等非银行金融机构将在诸多领域与银行业展开竞争。
3.人民生活水平提高，消费金融、财富管理等将成为下一个蓝海领域。1.构建全面风险管理体系。
2.优化五大利润中心专业化和差异化的经营模式，进一步丰富利润支撑点和盈利来源。
3.加大科技系统投入：系统建设，电子渠道，整个流程。每一领域都有详细方案。
4.进入消费金融、财富管理等蓝海领域。2014-2016年
1.经济减速压力依存在，利率市场化步伐加快，银行业已进入微利时代。
2.银行业将在金融变革中迎来新时代，互联网金融蓬勃兴起，监管政策日趋严格，行业竞争不断加剧。
3.更多竞争者进入传统银行业务，分业限制逐步被打破，混业经营成为发展趋势。1.拓展盈利渠道，从五大利润中心扩展到八大利润中心：公司银行，个人银行，信用卡，零售公司，金融市场，票据业务（新增），投资银行（新增），资产托管（新增）。
2.确保盈利能力：强化资产负债管理能力；增强对资本金的管理和统筹能力；提升RAROC的运用能力和价值创造能力；加大不良贷款清收力度；加强成本控制。
3.积极布局金融牌照、向集团化模式发展。在监管政策允许的情况下，争取设立更多非银机构。
4.布局资管业务，搭建投资研究团队，做好基金公司。2017-2019年
1.经济还将处于L型筑底期和调整期。
2.行业分化与产业转型升级的速度加快，金融防风险与去杠杆仍是政策的主基调。
3.传统银行业还将继续面临行业政策趋紧、利率市场化、金融脱媒、互联网金融等挑战，银行业竞争和分化将加剧。1.继续优化盈利结构，强化收益导向，提升负债业务精细化管理水平，稳步提升负债规模，真正发挥公司的比较优势，聚焦特色业务发展，深化多元化利润中心建设，确保盈利来源可持续。
2.提升全面风险管理能力。持续完善全流程风险管理体系，通过“4+N风险预警”等体系建设，将风险成本降到最低；继续实施授信业务名单制管理战略，精准定位目标客户群，持续提升风险管控竞争力。
3.持续对接互联网金融渠道，通过技术创新、服务创新和融合创新，进一步确立在电子渠道上的核心竞争力。
4.继续深化消费金融、财富管理，拟组建消金公司和资产管理公司。从业务层面看，宁波银行也一直坚持研究市场、研究行业、研究自己，在前瞻性研究的基础上做出判断和决策。以个人业务为例，2013年之前，住房贷款占据了宁波银行个人贷款的较大比例，而宁波银行通过宏观分析及行业分析，结合自身情况，敏锐地嗅谈到房地产行业的发展新走势。自2014年开始，宁波银行主动压缩了个人住房贷款，并开始向消费金融领域发力。到2018年时，宁波银行个人业务中的房贷占比已降至不到5%，而消费贷余额则出现大幅上升，这种布局不仅保证了规模，还保证了利润。公司业务方面，宁波银行严控房地产业、建筑业、传统制造业和汽车销售业客户授信，支持上市类客户、进出口客户、投行类客户及其他优质客户，同时大力发展现金管理业务、国际业务，为其增加客户粘性、保证存款来源提供了重要支撑。可以看出，重视前瞻性研究和布局，能够有效规避风险，且最终引领着宁波银行在复杂的市场环境中实现高质量发展。
2.完善的公司治理结构、稳定的决策层以及充分的股权激励
宁波银行的主要股东经历了几次变化。2007年上市时，宁波市财政局持股10.80%，是其第一大股东，新加坡华侨银行持股10.00%，为第二大股东，其他股东持股比例都低于10%（但第四大股东宁波市电力开发公司持股7.16%和第一大股东宁波市财政局为一致行动人）。此后宁波银行经历了定向增发、股权转让，股权结构发生了变化。
图2 宁波银行最新股权结构（2019年一季度）
目前，宁波开发投资集团有限公司持有宁波银行21.60%的股份，是第一大股东；新加坡华侨银行持股20%、为第二大股东；雅戈尔集团持股15.29%、为第三大股东；其他股东持股比例都低于5%。从股权结构可以看出，宁波银行的主要股东有国资委、境外投资者、民营企业等，这种多元化、没有实际控制人的股权结构，让宁波银行拥有较完善的公司治理结构。
宁波银行的决策层长期保持稳定。2005年1月，宁波银行举行了一轮重要的换届大会，时任宁波银行行长的陆华裕当选为新任董事长，并一直连任至今。除董事长外，宁波银行现在的决策层基本是发端于这次换届大会上。完善的公司治理结构、稳定的经营决策层，让宁波银行保持着健康、可持续的发展。
宁波银行有高管和骨干持股。与其他城商行不同，早在上市之初就有员工持股，且比例较高。2006年宁波银行上市前其内部员工持股就占到宁波银行股份总数的19.40%。其中，高管持股比例发行后达到1.88%。2018年，宁波银行高管持股市值高达1.24亿元，在可比银行中最高，充分激发了管理层的积极性，也为其实现稳健经营带来保障。
3.积极布局金融牌照、向集团化模式发展
宁波银行在发展初期曾大举设立异地分行。2007年5月上市前夕，宁波银行的首家异地分行（同时也是首家跨省分行）——上海分行正式开业。此后，宁波银行连续在江苏、北京、深圳开设分行。不过，随着监管限制了跨省发展之后，宁波银行开始积极布局金融牌照、向集团化模式发展——2013年成立永赢基金、2015年成立永赢租赁、2018年5月发布公告拟设立宁行资产管理有限公司、2018年6月宣布拟发起设立宁波永赢消费金融有限公司。目前，宁波银行已经成为城商行中探索集团化发展的领军银行。
4.全面的产品体系及特色服务
宁波银行以“大银行做不好，小银行做不了”为经营策略，积极探索差异化的发展道路，在公司业务、零售公司业务、个人业务、信用卡、投资银行、资产托管、资产管理、金融市场八大利润中心持续完善产品、优化流程、提升服务，努力将自己打造成中国银行业中一家具备差异化核心竞争力，在细分市场客户服务上具备比较优势的优秀商业银行。
表11 宁波银行八大利润中心的优势产品及特色服务
八大利润中心
业务类型
优势产品与特色服务
公司业务
——
1.推出新版企业网上银行、新版国内资金池以及期限可选的智能定期理财等新产品。
2.在原有“上市赢”、“银政赢”及“进出口赢”专项金融服务方案的基础上，结合区域市场和客户特点，制定潜在上市企业营销方案。零售公司业务
现金管理
现金管理产品：”易收宝”条码收单业务、“汇存灵”外币存款产品，通存灵产品，“聚财灵产品，推广极速汇款/收款，推出捷算卡
信用贷
转贷融”、“三年贷”、税务贷”
国际业务
以贸易金融、跨境金融和离岸金融三大领域为核心。
离岸金融方面：“资本赢”、“跨境盈”平台，创新小企业国际业务服务。打造“e 速”系列品牌，实现汇款业务和贸易融资提速，推广即汇通、远期结售汇、期权等金融市场产品个人业务
产品
薪福宝、白领通、万利金、贵金属
财富管理
形成存款、理财、基金、保险、贵金属等多样化产品体系
私人银行业务
先后在宁波、北京、上海、深圳、南京、苏州、无
锡、杭州等八个城市设立私银中心，为高端客户提供现金管理、类固收、权益类、保障类、海外配置五大私银产品体系，推出私人银行卡、快乐老人汇联名卡等信用卡
——
发行数字信用卡，并首个应用到ETC业务。
投行业务
债券承销
国开债承销量排名全市场第1，国债承销量排名全市场第5。
信用衍生业务
信用衍生业务，开展了首笔CLN和CRMW业务，支持民营企业融资。
资产证券化
2018年发行信贷资产证券化项目3个，项目金额合计108亿元。
金融市场业务
——
中债债券交割量排名第15；债券做市排名第9；外汇做市综合排名第10；黄金询价做市商排名第9。
资产托管
——
推出易托管APP，将易托管打造成为一个专业、全面、高效的资管业务综合运营平台，公司托管客户总数496家，托管资产余额2.3万亿元，居行业第17位，城商行第1位。
票据融资
——
优化业务流程，推出电票极速贴现，为客户提供线上自助贴现服务
全面的产品体系和特色服务，在成为宁波银行提升客户粘性的重要抓手的同时，还形成了更加多元化的盈利布局，从而持续提升着宁波银行的可持续发展能力。
三、启示与建议
1. 因地制宜、前瞻布局，走特色差异化发展之路
宁波银行根据长三角地区企业特点，公司业务重点推现金管理和国际业务，打造结算型、交易型银行，个人业务向消费贷发力，并特设“零售公司部”用于开展小微企业业务，特色发展取得了丰硕的成果。正是该行适应经营环境且独具特色的战略定位、前瞻性地布局，让其不仅实现稳定增长，且面临政策收紧、竞争局面突变时，也非常从容地保持着领先姿态。可见，重视因地制宜、前瞻布局，走特色差异化发展之路，是经营地受到限制的城商行转变发展模式、直面竞争的必由之路。
2.大力发展现金管理业务，分行业开发设计服务方案
现金管理业务是沉淀资金、拓展低成本负债、提升客户粘性的有力抓手。城商行的股东背景多为国资委或地方政府，政务资源较为丰富，拥有开展现金管理业务的天然基因，可以考虑大力发展先进管理业务，在开拓政务类客户现金管理业务的同时，还需要挖掘其它重点客户群体，通过深入挖掘当地特色产业的共性需求，分行业开发设计服务方案，降低服务成本，推动现金管理业务全面开花。
3.提高数据治理和管理的能力，完善获客及风控模式
从整个行业看，城商行对数据的把握和应用还远远不够，亟需提高数据治理和管理的能力。一是可以利用政务数据完善客户画像，在客户画像的基础上有效开展精准营销。二是可以利用政务数据完善风控，进行中小企业贷款风险评估、欺诈交易识别和反洗钱分析等。除外部数据外，还需加强内部数据的整合和管理，例如，对各项业务的行业结构、客户结构、产品结构进行深度分析，对成本效益进行监测、评价，测算各类产品贡献度、客户综合回报、经济增加值、经济资本回报率等，为管理层提供有效决策支持。
4.完善各类资质，改善金融市场与资管业务结构
从资产结构看，宁波银行的贷款资产占比仅36.87%，低于上市城商行平均值40.74%。除贷款资产以外的其他资产中，宁波银行的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产比重较高，分别为12.07%、19.8%。可以看出，宁波银行的资产以投资类业务为主，主要是供短期交易获利的证券资产，而目前受监管较严的资管计划、信托计划的占比相对较低。这种资产结构与宁波银行拥有城商行中最为齐全的业务资质密不可分。宁波银行不仅有资产托管、衍生品业务、外汇远期掉期做市商资格等，其旗下还拥有永赢基金管理公司和永赢金融租赁公司，这些业务资质让宁波银行的业务选择面更广，可以更从容地应对监管形势。由于所处发展阶段不同，多数城商行的业务资质暂时还不够齐全，未来亟需加大对金融市场条线的建设投入，完善各类资质，改善金融市场与资管业务结构，从而改善目前面临的被动资产荒局面。
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