今天（7月30日），第68版《BP世界能源统计年鉴》中文版（以下简称“《年鉴》”）在北京发布。

《年鉴》指出，可再生能源日趋成熟，但发电燃料结构并没有明显优化，非化石燃料（36%）和煤炭（38%）在2018年的占比和二十年前相比几乎没有发生变化。电力需求的强势增长，尤其是发展中国家的需求，使得电力行业的脱碳十分困难。2018年，碳排放增长2.0%，为近七年最高增速。

BP集团首席经济学家戴思攀表示：“多年以来，能源需求和碳排放量都在以最快的速度增长，针对气候变化采取行动的社会诉求与实际进展速度之间存在不匹配现象，而且情况日益严重。世界正走在一条不可持续的发展道路上。”

2019年版《年鉴》的主要发现包括：

▫2018年，一次能源消费增长 2.9%，几乎是过去十年平均增速（1.5%）的两倍，也是2010年以来的最高增速。

▫天然气消费量增长和产量增长均超过5%，是过去三十多年需求与产量增长最为强劲的年份之一。

▫可再生能源增长 14.5%，与2017年创纪录的增长速度接近，但在总发电量增量中，可再生能源仍然仅占约三分之一。

▫在经历三年的持续下降（2014年至2016年）之后，2018年煤炭消费量（+1.4%）和产量（+4.3%）连续第二年增加。

文丨 本报记者 卢奇秀

2018年回顾

① 能源市场的发展情况：

2018年，一次能源消费增长2.9%，几乎是过去十年平均增速（1.5%）的两倍，也是2010年以来的最高增速。

分品种看，能源消费的增长主要由天然气驱动，后者的贡献超过40%。可再生能源是第二大驱动因素，所有的燃料增速都超过了过去十年的平均速度。

中国、美国及印度共贡献了全球能源需求增长的三分之二。其中，美国的能源需求增长创三十年来新高。

② 碳排放：

碳排放增长2.0%，为近七年最高增速。

③ 石油：

年度平均油价（即期布伦特）从2017年的每桶54.19美元上涨至每桶71.31美元。

全球石油消费增长1.5%，即140万桶/日。中国（68万桶/日）和美国（50万桶/日）是最主要消费增长来源。

全球石油产量增加220万桶/日。几乎所有的净增长都来自美国，220万桶/日打破了历史上单一国家的年产量增长记录。此外，加拿大（41万桶/日）和沙特阿拉伯（39万桶/日）的产量增长被委内瑞拉（-58万桶/日）和伊朗（-31万桶/日）的减产抵消。

炼厂原油加工量增长96万桶/日，低于2017年150万桶/日的同比增量。然而，炼厂平均开工率继续攀升，达到2007年来的最高水平。

④ 天然气：

天然气消费增长1950亿立方米，增速达5.3%，为1984年来最快年增速之一。

消费增长主要来自美国（780亿立方米），其次是中国（430亿立方米）、俄罗斯（230亿立方米）和伊朗（160亿立方米）三国。

全球天然气产量增长1900亿立方米，增速达5.2%。其中，美国贡献了几乎一半的产量增长（860亿立方米）。2018年美国油气产量增长均打破了单一国家的历史最高年产量增长记录。俄罗斯（340亿立方米）、伊朗（190亿立方米）以及澳大利亚（170亿立方米）紧随其后。

跨区域天然气贸易增长390亿立方米，增速达4.3%，超过去十年平均年增速的两倍。液化天然气的持续快速扩张是主要原因。

液化天然气的供给增长主要来自澳大利亚（150亿立方米）、美国（110亿立方米）和俄罗斯（90亿立方米）。约一半的液化天然气进口增长来自中国（210亿立方米）。

⑤ 煤炭：

煤炭消费增长1.4%，为近十年平均增速的两倍。

煤炭消费的增长主要来自印度（3600万吨油当量）和中国（1600万吨油当量）。经合组织国家的煤炭需求降至1975年以来的最低水平。

煤炭在一次能源消费中所占比重下降至27.2%，为近十五年来最低。

⑥ 可再生能源、水电和核能：

可再生能源增长14.5%。尽管其7100万吨油当量的增量十分接近2017年的创纪录高位，这一速度仍略低于历史平均水平。

太阳能发电增长3000万吨油当量，仅低于风能发电（3200万吨油当量），并贡献了超过40%的可再生能源增长。

分国家来看，中国再次成为可再生能源增长的最大贡献者（3200万吨油当量），超过了经合组织的增量总和（2600万吨油当量）。

水电增速达3.1%，超平均水平。其中，欧洲发电量回升1290万吨油当量，达9.8%，大致抵消去年急剧的下滑。

全球核电增长2.4%，为2010年以来的最快增速。其中，中国贡献几乎四分之三的增长（1000万吨油当量）。日本（500万吨油当量）紧随其后。

中国要点

尽管经济增速放缓，中国的一次能源消费在2018年增长 4.3%，达2012年来最高增速。过去十年的平均增速为3.9%。

◆2018年，中国占全球能源消费量的24%和全球能源消费增长的34%。中国连续18年成为全球能源增长的最主要来源。

◆中国化石能源消费增长主要由天然气（+18%）和石油（+5.0%）引领；煤炭消费连续第二年增长（+0.9%）。

◆中国的能源结构持续改进。尽管煤炭仍是中国能源消费中的主要燃料，但2018年其占比为58%，创历史新低。

◆2018年，中国可再生能源消费增长29%，占全球增长的45%。

◆中国成为全球第一大油气进口国。2018年，中国石油对外依存度达72%，为近五十年来最高；天然气对外依存度为43%。对能源安全风险的担忧继续上升。

◆非化石能源中，中国太阳能发电增长最快（+51%），其次是风能（+24%）和生物质能及地热能（+14%）。水电增长3.2%，约为近十年平均水平（9.2%）的三分之一。

◆中国核能发电量增长19%，超过近十年平均增速（+15%）。全球核能发电增量的74%来自中国。

◆2018年，中国因能源使用产生的二氧化碳排放增长2.2%，相较于近五年平均增速（0.5%）呈现显著反弹。

以下为具体行业数据图表一览

石油

2018是又一个过山车一样的年度。油价从年初开始攀升，在十月份一度达到令人炫目的85美元/桶，但随后在第四季度暴跌至50美元/桶。

石油需求没有太大的波动，继续稳步增长，每日需求量在去年基础上增加140万桶。从绝对量上来看，发展中国家和地区主导了这一部分的增长。其中，中国（70万桶/日）和印度（30万桶/日）贡献了约三分之二的增量。但是相比过去十年，美国的表现一反常态。2018年，美国的石油需求增加50万桶/日，达近十年来最高增长，最主要的推力是新兴产能投产下乙烷需求的增长。

全球产量增加220万桶/日，超历史平均水平的两倍。增长主要是由美国驱动，其220万桶/日的增长是单一国家石油产量年度增长的历史最高水平。自2012年致密油革命开始，美国的产量（包括天然气凝液）已经增加超过700万桶/日，大致相当于沙特阿拉伯的原油出口量。

这一令人惊叹的增长已经转变了美国的经济结构和世界石油市场的动态。因此，美国净石油进口量已经从2005年的1200万桶/日下降至不到300万桶/日。

炼厂加工量于2018年增长96万桶/日，低于2017年150万桶/日的年增量。加工量下降的部分原因是非炼化液体（例如天然气凝液）的创纪录增长。

天然气

2018年是天然气取得繁荣发展的一年。全球消费和产量都实现了5%以上的增长，均是近三十年的最快增速之一。美国贡献了全球40%的需求增长和45%的产量增长，是这一势头的最主要推力。

美国的天然气产量增长860亿立方米，增速达12%，主要增长来自马塞勒斯、海恩斯维尔和二叠盆地的页岩气。实际上，美国在去年创纪录地实现两项第一：单一国家石油和天然气年产量增长历史最高。这一成绩消除了世人对页岩革命影响力的质疑。俄罗斯（340亿立方米）、伊朗（190亿立方米）和澳大利亚（170亿立方米）对全球天然气产量增长也有所贡献。

美国天然气消费在去年增长780亿立方米，这几乎是过去六年增长的总和。超乎寻常的增长似乎也与天气影响有关。供暖和制冷需求直接刺激了天然气消费。此外，电力需求增长也间接提升了天然气消费。美国在去年淘汰了约15吉瓦的煤电产能，这使得发电用天然气增加。

其他国家的需求增长主要集中在中国（430亿立方米）、俄罗斯（230亿立方米）和伊朗（160亿立方米）。这三个国家和美国共贡献80%的天然气需求增长。

2018年，中国的天然气消费增长高达18%。

2018全球天然气探明储量增加0.7万亿立方米，达196.9万亿立方米。增长的原因主要是阿塞拜疆新增的储量（0.8万立方米）。俄罗斯（38.9万亿立方米）、伊朗（31.9万亿立方米）和卡塔尔（24.7万亿立方米)是储量最高的三个国家。根据2018年的储产比，全球天然气还可以以现有的生产水平生产50.9年，相较2017年减少2.4年。中东（109.9年）和独联体国家（75.6年）的储产比高于其他地区。

煤炭

2018年全球煤炭储量为1.055万亿吨，主要集中在少数几个国家：美国（24%）、俄罗斯（15%）、澳大利亚（14%）和中国（13%）。其中大部分储量为无烟煤和烟煤（70%）。根据2018年全球储产比：全球煤炭还可以以现有的生产水平生产132年。其中，北美洲（342年）和独联体国家（329年）为储产比最高地区。

在2017年小幅回升的基础上，煤炭消费在2018年进一步上升。煤炭消费量（1.4%）和产量（4.3%）的增速均创近五年新高。产量增长集中在亚太地区(16300万吨油当量) 。其中，约一半的全球增长来自中国，印度尼西亚产量增长5100万吨油当量。煤炭消费增长为2013年以来最快增速。煤炭消费的增长同样是由亚太地区（7100万吨油当量）驱动，尤其是印度（3600万能吨油当量）。十年之前，亚太地区占全球煤炭消费的三分之二，如今这一比重已经上升至四分之三。

发电用煤仍是煤炭消费增长的主要原因。可再生能源增长迅猛，中国和印度在2018年都实现了25%以上的可再生能源增长，占世界总增长的大约一半。但是这还是无法跟上发电需求的增长步伐。因此，发电需求的增长仍需要更多的煤炭来满足。

核能与水电

核能消费在2018年增长2.4%，其中，全球有接近四分之三的增长来自中国（1000万吨油当量）。实际上，中国的核能消费在过去十年里至少增长了四倍。核能消费下降最多的为韩国（-300万吨油当量）和比利时（-300万吨油当量）。

全球水电消费上升3.1%，略高于近十年平均水平（2.8%）。中国（800万吨油当量）和巴西（400万吨油当量）贡献了最大增量。亚太地区在全球水电消费结构中的比重在近年来显著上升：2018年，41%的全球水电消费来自亚太，而在二十年前这一比重仅有20%。

生物燃料

生物燃料产量在2018年的平均增速为9.7%，系2010年来的最高水平，略高于近十年内平均增速。巴西（310万吨油当量）和印度尼西亚（220万吨油当量）共贡献三分之二的全球增长（850万吨油当量）。燃料方面，2018年的乙醇产量达到6040万吨油当量，其中北美洲国家占比达到56%。生物柴油产量达到3490万吨油当量，其中欧洲国家占37%。

电力

在北美洲，天然气是最主要的发电燃料，其次是煤炭。中南美洲方面，超过一半的电力来自水电。在欧洲，核能、煤炭、可再生能源和天然气发电的作用都很重要。天然气目前是独联体国家和中东地区最重要的发电燃料。在非洲，天然气和煤炭共计贡献了七成的发电量。煤炭仍然是亚太最主要的发电燃料。

从全球来看，煤炭仍然是主导的发电燃料，占比达到38%，与二十年前的比重基本保持在同一水平。天然气是第二大主要发电用能源，份额达到23.2%, 高于1998年。石油和核电的比重在这一时期有明显下降。可再生能源的比重从十年前的仅3%增长至9.3%。可再生能源的普及程度在不同区域差距明显：欧洲的可再生能源比例达到18.7%，为全球最高，其次是中南美洲，比例为12%。

电力产业是最大的单一碳排放源，在世界向低碳转型的过程中起着举足轻重的作用。

全球电力需求增加3.7%，这是近二十年来的最高增速之一，约占一次能源增长的一半。大部分的增长（81%）仍是来自发展中国家。其中，中国和印度共贡献了三分之二。美国对2018年的强劲增长有着突出贡献。受天气因素影响，美国的电力需求在过去一年里增加3.7%。

在供给方，发电量的增长主要来自可再生能源（14.5%）。约三分之一的增长来自可再生能源，其次是煤炭（3.0%）和天然气（3.9%）。中国继续领跑可再生能源增长，占全球可再生能源增长的45%，超过经合组织所有成员的总和。可再生能源看起来日趋成熟，但发电燃料结构并没有明显优化，非化石燃料（36%）和煤炭（38%）在2018年的占比和二十年前相比几乎没有发生变化。

电力需求的强势增长，尤其是发展中国家的需求，使得电力行业的脱碳十分困难。

显而易见的是，转型的进展速度远远落后于巴黎气候目标的设想。《年鉴》指出，过去一年又一次给我们发出了警告：我们正走在一条不可持续的道路上。

End

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