一、产业定义与范畴

根据中国民航局规定，无人机是由控制站管理(包括远程操纵或自主飞行)的航空器，也称远程驾驶航空器。无人机系统也称远程驾驶航空器系统，是指由无人机、相关控制站、所需的指令与控制数据链路以及批准的型号设计规定的任何其他部件组成的系统。

由于通常无人机的使用不仅包括机体本身还包括无人机飞行所涉及的全部设备，以及相应的后续服务，因此本报告中所涉及的无人机产业包括利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机以及地面、舰艇上或母机遥控站雷达等设备的设计、制造、维护、运营活动的总和。

二、产业政策分析

（一）产业环境

1、政策环境利好，无人机迎来发展新机遇

2016年11月，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确提出大力开发市场需求大的民用直升机、多用途飞机、特种飞机和工业级无人机。2017年，我国出台了《无人驾驶航空器专项整治方案》、《关于进一步加强无人驾驶航空器管理工作的通知》等多项政策文件，以规范无人机市场秩序。产业政策的支持和监管政策的健全，将保障无人机快速稳定发展。2018年，随着《民用无人驾驶航空器经营性飞行活动管理办法(暂行)》等政策的出台，无人机驾驶员培训类的经营活动等运营与服务环节得到重点发展。

2、核心技术突破，产品性能将会持续提升

随着无线充电、视觉避障、手势控制、5G通讯、集成芯片等关键技术的不断突破，无人机性能将实现大幅提升，随身携带、简易操作、长续航能力、自主反应将成为主要特点。5G的速度比现在的LTE网络标准连接速度快250倍，它的发展将大大改进无人机的连接速度；集无线通信、传感器集成和空间定位等功能于一体的高性能芯片，能够使无人机能够获得和个人电脑一样的处理能力。另外，人工智能、虚拟现实等前沿技术与无人机的融合趋势日益显著，消费体验将逐步提升。将VR技术应用在无人机上，用户只要转动头部便能改变镜头角度，再配合遥控器控制无人机，便可在第一时间将无人机拍到的画面实时展示在使用者眼前，能为用户提供虚拟现实视角下新的操作体验。

3、飞行文化普及，市场需求有望全面释放

目前，国内部分高校已经设置了无人机研究所，开设了无人机相关专业，对无人机的重视程度日益提升。无人机产业联盟、无人机系统标准化协会等行业组织相继成立，各地兴起建设无人机航空文化小镇、无人机研发制造基地，社会组织开展了航拍、无人机设计、无人机竞技等赛事，无人机产业迎来新热潮，市场需求有望得到全面释放。

（二）政策分析

1、国家政策助推无人机制造业快速发展

民用无人机制造业是近几年快速发展的新兴产业，在个人消费、植保、测绘、能源等领域得到广泛应用，在国民经济和社会生产生活中正发挥越来越重要的作用。其中，消费类无人机是我国为数不多的能引领全球发展水平的高科技产品之一，已成为中国制造的新名片。《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》的发布，将大力开展技术创新、提升产品质量性能、加快培育优势企业、拓展服务应用领域、建立完善标准体系、强化频率规范使用、推进管控平台建设、推动产品检测认证，促进我国民用无人机制造业健康有序发展。

2、制造强国战略引领无人机产业获得长足发展

自从2012年大疆创新将多旋翼无人机飞行平台和多旋翼飞控推向消费级市场后，无人机产业已经成为通用航空产业中冉冉升起的新星，不仅开拓了广阔的民用无人机市场更成为了新的经济增长点。2015年国家制造强国战略也明确提出将无人机作为发展重点之一，在国家战略的引领下，国务院及各部委出台了一系列政策文件，旨在促进无人机产业发展，加强无人机管理。同时，各地方政府也十分重视无人机产业的发展，积极吸引无人机产业相关项目落地，出台无人机产业的扶持政策。

三、产业链全景图

无人机主要包括设计测试、整机制造和运营服务三个环节。

图 1 无人机产业链全景图

数据来源：赛迪顾问

上游设计测试包括总体设计和集成测试两个方面。

中游整机制造包括飞行系统、地面系统、任务载荷三个方面，是无人机制造的关键部分：

• 飞行系统包含动力系统、导航系统、飞控系统、通信系统和机体制造等，是无人机完成起飞、空中飞行、执行任务和返场回收等整个飞行过程的核心系统。

• 地面系统负责飞机的任务规划，如航线规划、飞行模式等，同时还具有图像显示、处理等功能，包含辅助设备、起飞/着陆系统、遥控检测、监控系统、数据处理中心等。

• 任务载荷是指无人机搭载的各类设备，如相机以及可见光、热成像、多光谱、高光谱设备等，主要包含传感器系统、摄像系统等。

下游运营服务主要包括数据采集、飞手培训两个方面。

四、市场规模

预计未来三年，随着民用无人机的耐久性和使用成本等问题得到根本性的解决，无人机在民用市场的应用将更具多样化。同时，需求的增长和管理措施的不断完善将促使无人机继续成为世界航空航天工业最具增长活力的市场之一。2018年中国无人机市场规模达到88.0亿元，同比增长55.8%。预计到2021年，无人机市场规模将超过300亿元。

图 2 2016-2021年中国无人机市场规模及预测

数据来源：赛迪顾问

专业级无人机更关注可靠性、技术的先进性、负载能力，消费级无人机则更多的关注产品的用户体验和性价比。由于产品定位和目标人群不同，消费级无人机产品的市场容量将很快饱和，未来在消费级无人机市场的竞争会更加激烈；专业级无人机市场由于应用领域的多元化，市场规模远大于消费级无人机，预计未来将有长足的发展，产品占比将进一步提高。

图 3 2016-2021年中国无人机市场结构及预测

数据来源：赛迪顾问

五、趋势研判

1、植保巡检安防等专业级无人机应用场景进入发展迅猛期。

2、消费级无人机发展进入成熟期，专业级无人机发展进入快速成长期。

3、无人机企业主要聚集在东部地区以及中部地区，尤其是华东和中南地区为无人机企业数量最多的聚集区。

4、无人机产业在设计测试环节刚刚起步；在整机制造环节的飞控系统拥有广阔市场空间；在运营服务环节的培训机构及驾驶员数量增长迅速。