// 征集农业、食品企业案例，需在商业模式、技术、产品及市场等领域有特点、有创新。

饲料是养殖业的中间环节，上承农业/工业原料、下接畜禽养殖及屠宰加工，是养殖业的主要成本要素和效率要素。

随着我国食品结构升级，蛋白质产品（乳、蛋、肉）市场格局发生翻天覆地的变化，消费及需求倒逼养殖业改革。同时，饲料行业的集中度不断提高，市场从野蛮生长时代进入品牌化时代，但竞争强度不降反升，迫使饲料行业不断下探养殖业，饲料与养殖企业多成共生关系。

从目前的十大饲料企业来看，温氏、新希望、正大、正邦等均是饲料、养殖业务并行，如双胞胎一般坚守饲料业务的案例不多，即使双胞胎，在非洲猪瘟对肉猪养殖行业的冲击下，也有意试水养殖业务。

目前，我国饲料行业已可定义为TO B的制造业，围绕供应链进行的信息化、数字化建设日渐深入，但现阶段仍缺少工业4.0的想象空间。庆幸，养殖业基于禽畜全生命周期的饲料定制化、客制化的比例也快速提升。同时，饲料行业头部企业也不断的涌现出战略、技术的创新尝试。

饲料产品根据功用不同，可分为能量饲料、蛋白饲料、矿物质饲料等，以及粗饲料和精饲料，青绿饲料和青贮饲料等不同种类。

能量饲料是指饲料绝干物质中粗纤维含量低于18%、粗蛋白低于20%的饲料，如谷类、糠麸类、淀粉质块根块茎类、糟渣类等，玉米是最重要的能量饲料原料。

蛋白饲料指自然含水率低于45%，干物质中粗纤维又低于18%，而干物质中粗蛋白质含量达到或超过20%的饲料，常用如大豆、油料粕饼、鱼粉、血粉等，本文中提及的昆虫养殖其实很大一部分是作为动物蛋白饲料之用。全球范围内，蛋白饲料的供应都很紧张，我国蛋白饲料紧缺程度更高。我国之所以进口如此之多的转基因大豆，很大程度上是补充蛋白饲料的不足。

能量饲料和蛋白饲料的成本、收益结构受大宗商品价格波动影响较大，技术含量隐于产品之下，且市场集中度日趋提高，在本书中不再单独介绍。

（一）牧草

牧草主要用于反刍类牲畜的饲喂。

在全球的牧草生产中，北美占比最大达62%，欧洲其次占比达22%。目前，全球苜蓿的总产量呈下降趋势，在过去十年中下降了约20%，但全球牧草的贸易明显更为活跃，年牧草贸易量维持在1000万吨左右，主要进口国是中日韩及沙特、阿联酋。我国牧草进口增长较快。

牧草中，苜蓿是最大的牧草贸易品种，美国则是全球最大的苜蓿出口国，年出口量大约在250万吨左右，其次是欧盟-28国、加拿大、澳大利亚。

我国商品草的种植面积在2013年达到4767万亩的峰值，而后持续下降，2018年，国内商品草生产面积2038万亩，商品草行业总产量约815万吨。主要产区是黑龙江、甘肃和内蒙古等地，主要品种是羊草、紫花苜蓿、青储专用玉米和燕麦草，对应种植面积为790、626、186和96万亩，对应产量分别为74、359、301和62万吨。其中，由于我国苜蓿生产不具比较优势，因此占比相对较小。2018年，我国苜蓿种植面积大约626万亩，年产量大约359万吨。

我国的干草进口，十年间总进口量由8万吨增加至168万吨，成为除日本外第二大进口国，苜蓿在十年间进口量由7.42万吨增加至138万吨。2018年受中美贸易政策的影响，干草进口量首次出现下降（同比降7.75%）至进口总量168万吨。

此外，我国燕麦草进口较为特殊，唯一来源国是澳大利亚，十年间进口量由0.14万吨增加至29.36万吨，尤其是2013年之后进口开始急增，2019年首次出现进口量下降，进口量仍有29万吨。

2018年，我国进口苜蓿草138万吨，占干早进口总量之比达82.1%。苜蓿进口主要来自美国（下降）、西班牙（增长）及加拿大、阿根廷。其中，美国犹他州的贝利农场（Bailey Farms）和加利福尼亚州的天草农场（HayDay Farms）和边境山谷（Border Valley）三家公司是最重要的供应商。

我国是世界第二草地大国，拥有天然草地3.9亿公顷，占国土总面积的41.4%，是可耕地面积的四倍之多。但，我国草地资源的开发、利用水平较低，与草地畜牧业发达国家相比，单位面积的畜产品生产只相当于新西兰的1/80、美国的1/20、澳大利亚的1/10，这也表明了我国草业的发展潜力巨大。

目前，我国有商品草企业200余家，已基本形成东北、华北、西北一条苜蓿草产品加工优势产业带和青藏高原、南方禾草两大生产加工优势区，产品类型包括草捆、草颗粒、草块、草粉及裹包青贮，裹包青贮是近年来快速成长起来的新产品。目前，我国已初步形成了牧草种子繁育、牧草种植、产品加工、贮运销售等相对完整的产业链条。但，牧草产业总体规模较小，还远远满足不了畜牧业快速发展的需求。

1、美国苜蓿产业

美国的苜蓿种植面积约有100万公顷，仅次于玉米、小麦、大豆位列第四，其后才是棉花。此外，在美国，苜蓿常与其他牧草混播栽培。据估计，美国的苜蓿干草行业的年产值大约有100亿美元。

苜蓿是耗水量很大的植物，因此，美国等国的领先企业如美国贝利农场（Bailey Farms）和天草农场（HayDay Farms）等也一直在探索喷灌、地下灌溉、设施农业生产等节水型生产模式。美国苜蓿的地下灌溉系统的成本大约在330美元/亩，节水和增产的效益会在3-5年内覆盖设备投资成本。

贝利农场（Bailey Farms）是北美最大的紫花苜蓿种植企业，总部位于犹他州。1996年，贝利农场以牧草加工和贸易起家，之后开始进行苜蓿种植。目前，拥有自有农场4万亩，年加工能力50万吨，加工机械以库柏（Cooper）压机和猎人林（Hunterwood）压机为主，优质产区、先进设备，领先的五步质量控制程序，以及合理的战略布局，使其成为全球领先的牧草供应商。

天草农场（HayDay Farms）的牧草种植面积大约7.2万亩，年产牧草10余万吨，其苜蓿草生产过程质量控制，采用第三方田间病虫检测和第三方实验室检测评级。

2、我国苜蓿产业

苜蓿是最重要的牧草品种，但我国苜蓿产业在量和质这两方面都难以满足需求，在育种、栽培、调制加工、贮藏等环节都有待提升。根据农业部发布的“十三五”苜蓿产业发展规划，到2020年，全国优质苜蓿产量达到540万吨。国务院奶业振兴计划也提出，2020年国内优质苜蓿自给率目标为80%。

目前，我国苜蓿种植仍以种植户模式为主，种植区域以甘肃、新疆、内蒙古及东三省为主。此外，国内较大的苜蓿种植企业包括内蒙古蒙草公司、甘肃杨柳青、田园牧歌（亚盛集团）等，以及内蒙古伊利股份、辽宁辉山乳业、兰州庄园牧场、新疆天澳牧业等乳企向上所做养殖原料的布局。

案例：田园牧歌

甘肃农垦所属上市公司亚盛集团是我国最早开始规模化苜蓿种植的企业，旗下田园牧歌草业集团是国内最大的集苜蓿种植、加工、销售、研发为一体的产业化集团，已在华北、东北、西北等地，完成优质牧草生产基地布局。田园牧歌积极与牧场建立战略合作关系，以承包经营的方式，承接了宁夏贺兰、山西天镇、河北廊坊、天津大港等牧场流转的土地，建设了30余万亩优质牧草生产基地。

田园牧歌引进了美、加、法等国的苜蓿草和燕麦草优良品种，推广以指针式喷灌为主、微喷带喷灌为辅的节水灌溉方式，配备远程控制管理系统和田间土壤水分适时自动检测系统，实现节水灌溉，高效生产。并引进法国、德国、美国牧草收获机械，实现了牧草生产全程机械化，建成3万吨苜蓿草块、草颗粒生产线各1条，引进美国2200S、1800S型高密度加工生产线2条。

案例：蒙草公司

内蒙古蒙草公司（300355），是我国草原生态修复行业的领先企业，业务涵盖生态修复、节水园林、生态牧场及现代草业等领域。2013年，蒙草公司提出转型，现代草业成为其战略发展方向，目前已形成三大业务：苜蓿种植、国内天然牧草贸易、蒙古国天然牧草进口。

2014年，蒙草公司设立内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司，在呼伦贝尔完成收储20万吨的目标，成为中国最大的天然草供应商。2015年，完成在呼伦贝尔、锡林郭勒、兴安盟的12个收储中心业务布局。目前，蒙草公司依托于草种、草肥和管理技术的优势，正不断完善牧草行业的“收购（种植）-仓储-加工-物流-交易”的全产业链模式。

蒙草公司拥有国内最完备的草原乡土植物种质资源库，累计驯化乡土植物160余种，这是公司在草业领域发展的基础。在草种领域，我国培育出的新品种有400多种，但商业化的不足50种。因此，蒙草公司一直坚持“保、育、繁、推、管”的一体化模式。

2019年上半年，蒙草公司开发的草原生态产业大数据平台正式上线，初步形成草场识别，牧草返青监测、长势监测、产量估测，草原沙化、退化和盐渍化动态监测。目前，公司的植物工厂自动化生产线，已实现从播种、催芽、育苗、补苗、分栽、自动物流线运输苗床等自动化生产模式。

此外，相似模式的还有内蒙古草都饲草（837687），在饲草研发和草地畜牧业大数据基础上，为牛马羊等动物提供数字化精准饲喂方案，也正处于高速增长期。

3、我国黑麦草产业

黑麦草是欧洲奶牛养殖的主流饲草品种，成本低廉、营养均衡、转化率高的特点，也是我国西南地区种植量最大、种植面积最广的牧草。同苜蓿相比，黑麦草的的全程机械化已较成熟，且单产更高，调制工艺简单高效，再叠加青贮饲喂方式形成的物流半径，黑麦草的发展潜力巨大。

近年来，我国黑麦草种的进口激增。2017年，黑麦草种子进口量达3128万公斤，同比增53.30%，占农作物种子全年进口量的42%。我国进口黑麦草种子的来源国共有六个，分别为：美国（60.2%）、丹麦（17.1%）、加拿大（12.0%）、新西兰（6.2%）以及阿根廷和澳大利亚。黑麦草种进口量的增长也侧证了其发展潜力。

案例：正奇农牧

2013年8月，正奇农牧创建于中国乳都呼和浩特市，致力于黑麦草的全产业链模式推广。公司围绕种植管理技术、青贮发酵技术、饲喂营养技术三大体系，系统集成了植物科学、微生物科学、动物营养科学等领域的最新成果，在良种筛选、种植管理、牧草生产机械集成、微生物发酵、奶牛日粮配方调整等关键技术节点完成突破。通过数据对比来看，通过标准日粮的改进，用黑麦草替代进口苜蓿，已实现每公升原奶的成本降低0.1元的成绩，预计通过完善生产、加工技术以及扩大生产规模及产品覆盖，中远期可实现每公升原奶的生产成本下降0.5-1元的目标。

从2017年开始，正奇农牧与荷兰种业巨头百绿集团（Barenbrug）展开合作，目前已是其黑麦草种子产品的中国区总代理，与荷兰莱力集团（LELY）就草业农机展开合作，与德国科隆集团（KROHNE）就牧草加工展开合作。正奇农牧探索并践行标准化牧草生产模式，提供种、肥、药、机以及生物制品的投入品组合，以及管理、加工以及销售服务，帮助种植户迅速切入市场，也帮助养殖企业实现牧草就近供应以及成套技术导入。目前，正奇农牧已是蒙牛和伊利的核心牧草供应商，并正在探索与马铃薯种植企业的轮播合作。

（二）饲料添加剂

1、氨基酸

目前用于饲料添加剂的有赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、色氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸7种氨基酸，其中以赖氨酸和蛋氨酸为主，占饲料用氨基酸90%以上，其次是苏氨酸和色氨酸。

（1）赖氨酸

第一大饲用氨基酸是赖氨酸，主要是微生物发酵方法生产。

我国于2000年开始真正意义上的赖氨酸规模化生产，广西桂元、 福建大全、川化味之素等企业产能均达到6万吨以上，2003年长春大成选育出赖氨酸稳定高产菌株，改进了我国赖氨酸技术落后的状况。之后十年，国内产能规模迅速扩张，至2013年，中国赖氨酸总产能达到206万吨，成为主要净出口国。之后，多数厂家开始收缩产能。至2017及2018年，新增产能百万吨。

目前，国内主要饲用赖氨酸生产企业有：宁夏伊品、梅花集团、长春大成、山东金玉米、东晓、希杰集团（CJ）、象屿集团等十余家，总产能大约330万吨（2018年），但整体设备利用率仅维持在约50%左右。2018年全球饲用赖氨酸产能规模为481.5万吨，味之素（Ajinomoto）、阿丹米（ADM）、希杰集团（CJ）海外产能及赢创规模较大。

（2）蛋氨酸

第二大饲用氨基酸是蛋氨酸。

蛋氨酸主要是化学方法生产，工艺流程十分复杂，目前，只有中国化工集团旗下的蓝星安迪苏、德国的赢创工业集团、美国的诺伟司（Novus）和日本住友（SUMITOMO ）共四家公司，共占据了全球蛋氨酸供应量的90%。

此外应用较广的氨基酸还包括苏氨酸及色氨酸，生产技术（微生物发酵法）和市场基本被德国迪高沙（Degussa）和日本味之素（Ajinomoto）控制。

目前，世界氨基酸生产巨头的技术研发方向已多转移至应用基因重组技术，改变代谢途径分支点上的流量或引入新的代谢步骤与管径构建新的代谢网络，构建高产氨基酸微生物代谢工程菌，在这方面我国企业竞争力仍显不足。如日本三井化学公司采用工程菌生产L-色氨酸和苏氨酸，日本味之素（Ajinomoto）利用基因重组技术生产L-苏氨酸等新产品，美国阿丹米（ADM）利用基因重组工程菌生产的苏氨酸、色氨酸已实现商业化销售。

案例：安迪苏（SZ300381）

安迪苏的主营产品包括功能性产品、特种产品以及其他产品。其中功能性产品包括蛋氨酸和维生素A，特种产品包括酶制剂、过瘤胃保护性蛋氨酸、有机硒、益生菌添加剂等。

安迪苏是全球第二大蛋氨酸生产厂商、全球第一大液体蛋氨酸生产厂商。目前共有6大生产基地，分别位于法国的科芒特里、理诺士、鲁西荣和拉罗谢尔，西班牙的布尔戈斯，中国南京。

安迪苏业务遍布全球140多个国家和地区，拥有2600多名客户。2019年上半年35%的收入来自欧洲、中东和非洲，21%来自中北美地区，14%来自南美，17%来自除中国以外的亚太地区，11%来自中国。

2、饲料酶制剂

1940年代，微生物α-淀粉酶的液体深层发酵技术实现了工业化；1975年，美国建明工业（Kemin）首先推出了世界上第一个商品饲用酶制剂，几乎同时，我国开始使用婴童酶作为饲料添加剂，但直到1990年代才出现国产饲用酶制剂。

几十年以来，国外开发的饲用酶制剂众多，如植酸酶、蛋白酶、淀粉酶、β-葡聚糖酶等，可减少饲料中的钙、磷等的添加，降低成本减少污染，同时还可促进禽畜对有效物质的吸收。

全球工业酶市场处于寡头垄断格局：丹麦诺维信是绝对领先；从市场细分来看，食品和饮料占得比重较大，生物燃料最近几年快速增长，治疗酶细分市场很大。

2015年，世界酶制剂的销售总量约为43亿美元，中国只占约10%的份额，且主要以低端酶如淀粉酶、糖化酶为主，占比82.35%。而纤维素酶、木聚糖酶、葡聚糖酶等高端酶产量相对较低，整体竞争优势相对较小。

国内不同行业酶制剂发展的分布情况，与国际的情况相似，食品酶的应用排在首位，占40%；饲料酶的比例也相似，占20%；但洗涤用酶低于国际水平，以化学品为主。

国内工业酶企业主要包括：广东珠海溢多利，广东深圳绿微康，广东江门英恒，广东江门甘化（停产），广东肇庆华芬，广东东莞泛亚太，广东深圳金新农（武汉华扬动保，002548）， 广东佛山碧沃丰（水处理），广东佛山德美化工；北京夏盛，北京昕大洋（smistyle），北京挑战生物，天津强微特（Robustnique，高端生物护肤品 ），浙江湖州升华拜克，浙江海宁市钱江生化，湖北武汉新华扬，湖北宜昌安琪酵母、美国尤特尔（youtell），安徽丰原生化，山东临沂隆科特，山东潍坊苏柯汉，江苏省南京百斯杰，江苏泰兴一鸣生物，江苏宿迁奕农生物，甘肃白银赛诺生物，河南三门峡仰韶生化，河北唐山中溶科技等。

目前，国内酶工业多以购买单酶复配为主，已有部分企业获得木聚糖等酶生产技术，部分酶种甚至达到与国际水平，但总体技术储备明显落后国际水平。当前，国际酶制剂工业的研发，受基因工程技术不断突破的影响，国外利用转基因体生产饲用酶制剂的比例越来越大。

中国已批准使用于食品工业的酶制剂：α-淀粉酶、蛋白酶、纤维素酶、木聚糖酶、β-葡聚糖酶、果胶酶、谷氨酰胺转氨酶、脂肪酶、过氧化氢酶、葡糖氧化酶等 54 种。我国淀粉糖产量很大（年产量 1,200 万吨以上），生产过程所用食品酶占酶制剂市场的 75%左右。功能性低聚糖已逐渐被人们所接受，它的生产是食品酶制剂应用发展的一个新兴领域。

虽然酶的种类繁多，欧洲95%以上饲料都添加酶制剂（最大市场）。但，我国农业部目前规定能够作为饲料添加剂的酶种类只有13种。根据动物体内外分泌情况分为外源酶和内源酶。外源酶有植酸酶和非淀粉多糖酶（木聚糖酶、 β-葡聚糖酶、甘露聚糖酶、果胶酶、纤维素酶），内源酶有蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶等。使用过程中还分单酶制剂和复合酶制剂，另外在饲养过程中还可添加更多产品进行复合。

我国饲料酶制剂的应用较少（2017年市场规模约20亿元），潜力还很大。

目前，世界四大饲料酶制剂公司分别是丹麦诺维信（Novozymes），全球市场占有率45%，中国市场占有率近50%，其于1995年在天津设立的酶生产车间和在北京设立的研究院代表了世界最高的酶生产技术和研发水平；杜邦旗下的杰能科（Genencor），全球市场占有率约30％；荷兰帝斯曼（DSM），近年迅速崛起的全球第三大酶制剂生产企业，全球市场占有率约15％；德国英联酶（ABFI），是世界上最主要的高浓度原酶（木聚糖酶、植酸酶）及复合酶的供应商。

另外，饲用酶的主要供应商还包括：美国建明（Kemin）、被中国化工集团并购的法国安迪苏（Adisseo）、日本新水株式会社（SINSUI）、德国巴斯夫（BASF）、瑞士罗氏（Roche）、瑞士诺华（Novartis）、 美国礼来（Elanco）、法国乐斯福（Lesaffre）、美国奥特奇（Alltech）、印度领先酶科技公司（Advanced）、丹麦科汉森（CHR Hansen）、丹麦丹尼斯克（Danisco A/S）、西班牙埃特亚（ITPSA）等公司。目前，饲料酶市场的领导者主要通过并购、新产品开发和地区扩张策略来获得更大的市场份额。

案例：蔚蓝生物

公司创始人张效成、黄炳亮也是山东六和集团的联合创始人，新希望与六合融合后逐渐隐退。

蔚蓝生物的主要产品包括酶制剂，如饲料酶、工业酶、食品酶、生物催化用酶等；微生态制剂，如畜禽微生态、水产微生态、植物微生态、食品微生态等；动物保健品，如生物制品、中兽药、兽用化药。公司架构与业务线关系：

2018 年，公司酶制剂业务实现销售收入25,934.47 万元，同比增长 1.31%。其中，工业酶实现销售收入 7,292.77 万元，同比增长 29.42%。公司已是国内饲用酶的领先企业。

公司的酶制剂业务的经营计划：

公司在酶制剂行业的地位：已拥有新基因和微生物资源筛选技术、蛋白质表达系统改造技术、蛋白质工程技术、高通量筛选技术、发酵工艺及后处理技术、饲料营养价值体外评价技术、包衣微丸制备技术等核心技术，在行业内具备较高的研发水平和技术优势。

已形成比较完整的自主知识产权和创新体系，并且已开展了多个领域的应用和推广，将继续坚持高强度的研发投入，聚焦于核心技术的升级，实现关键技术突破，推出更多技术领先型产品进入更多应用领域。且，公司国际业务已处于同行业领先地位，在此基础上深化全球布局，在东南亚、俄罗斯将会建立子公司，以此组建全球本土化的生产销售体系。

具体措施：

（1）优化酶制剂产品结构，加大工业酶研发投入与市场推广，大力发展洗涤酶、能源用酶、造纸酶。

（2）聚焦食品酶业务，提升系统能力，围绕功能性食品配料加工过程和啤酒行业需求做产品深度开发。

（3）加强酿造用酶在相关领域的应用与推广。

（4）未来生物催化用酶的主要的新增长点在于大力发展酯化和转酯化用酶，特别是催化醇和酸的酯化反应。

（5）加快功能性饲料酶产品开发，优化工艺，降低饲料酶产品成本，提高产品竞争力。

蔚蓝生物是生物企业，核心技术是以基因改造、蛋白质工程为基础的微生物菌株构建和改造。其中，构建表达系统是微生物生产菌株开发的核心，是产品由实验室走向大规模生产的关键。公司通过持续大规模的研发投入，已构建了里氏木霉、毕赤酵母、黑曲霉、芽孢杆菌等四大高效蛋白质表达系统及对应的规模化发酵体系，搭建了行业领先的高通量筛选工作站，并建立了通用型的高通量基因筛选大数据模型与蛋白质工程改造等核心体系，大幅提高了酶制剂的催化效率和工业应用属性，提升了生物产业技术创新能力。

此外，蔚蓝生物的培育业务“微生态制剂”产品：作用主要包括调整肠道菌群平衡、生物拮抗、生物夺氧、调节免疫功能、抵御病原菌侵染以及促进消化吸收等。目前，微生态制剂己被应用于饲料、农业、食品、保健、医药等领域。2018 年 11 月，公司与赢创德固赛(中国)签署战略合作备忘录，加强在微生态制剂领域的创新研发、工艺和技术应用领域合作，开发微生态制剂新业务。

蔚蓝生物的微生态业务的主要竞争主要是德国绍曼、科汉森、宝来利来等。我国微生态领域经营规模较大的企业为宝来利来（NEEQ:831827），其微生态业务 2017 年的销售收入为 1.54 亿元，而蔚蓝生物2017 年在微生态领域实现销售收入 1.51 亿元。

蔚蓝生物主要利用芽孢杆菌、乳酸菌、丁酸梭菌三类菌种进行发酵生产微生态产品，而利用上述菌种生产的发酵及后处理工艺有所不同。

案例：Novozymes（诺维信）

Novozymes（诺维信）起源于丹麦著名制药公司Novo Nordisk（诺和诺德）的酶制剂部。此前诺和诺德下设健康部、酶制剂部两个部门，其中健康部从事医药领域（胰岛素）的研发生产。由于酶制剂部的发展很快，约占诺和诺德整个公司销售额的1/3，因此诺维信于2000年正式从诺和诺德拆分出来并成为独立的上市公司。

几乎所有的新型工业酶制剂均由诺维信首次工业化生产。目前，诺维信依然是全球工业酶制剂和微生物制剂的主导企业，2014年市场份额约为48%。Novozymes目前共生产销售700余种工业酶制剂相关产品，主要用于家庭护理、食品饮料、生物能源等领域。其中家庭护理、食品饮料占比超过60%。其中家庭护理、食品饮料占比超过60%。

治疗酶是个特殊细分，广泛应用于黏多糖贮积症（MPS）、戈谢病、胃肠道疾病及其他疾病，领先者是赛诺菲，BioMarin，AbbVie，Shire等。

案例：GeneHarbor

GeneHarbor累计投入18亿元用于酶技术研发，目前已获得50项专利，成为全球唯一一家具备完整酶制剂产业链且在该产业链所有主要步骤均拥有世界领先技术的公司。

重要的是，这些技术将不少高附加值产品大规模绿色生产的成本大幅下降，还提高了产品质量，节约能源80%，节省用水85%等好处。

2017年，GeneHarbor凭借自身的全酶法技术生产出哈佛版“长寿药”β-烟酰胺单核苷酸产而开始走红。据悉，β-烟酰胺单核苷酸是人体关键性辅酶NAD+的前体，由哈佛大学医学院David Sinclair教授于2013年发现。研究表明，通过给22个月大的小鼠服用该物质，能明显提升实验组的NAD+水平，将其身体肌能提升至6个月大时的水平，相当于将80岁左右的老人重返20岁时的状态，即或可延长哺乳动物寿命20%-30%。

3、饲用肽

1902年，德国科学家艾米尔·费舍（Hermann Emil Fischer）在水解蛋白质的过程中发现并合成了肽（甘氨酸），之后又制备出二肽“甘氨酰甘氨酸”以及多肽分子，并因此被尊为生物化学的创始人。但直到如今，肽的研究仍远远落后于蛋白质和氨基酸的研究。

在饲料应用领域，常用饲料粗蛋白（CP）已包括了非蛋白氮（NPN）、蛋白质、氨基酸和肽，但在动物蛋白质营养的研究中，氨基酸代谢一直是主要的研究重点，近年才发现肽也是动物所必需的一种营养素。

对于寡肽来说，目前为止，蛋白质饲料仍是动物获得寡肽的最主要、最直接来源。已知的寡肽有几千种，但对寡肽的转运机制还不全部清楚，也还没有商业化工艺流程能够分离体液蛋白质中潜在的肽，因此肽的大规模商业化饲料应用还有很长的路。目前，在动物饲料领域，已有一些通过水解、微生物发酵等工艺生产的蛋白质、肽、氨基酸的混合制品，但成分复杂、比例模糊而无法标准化，仍属于肽应用的初级产品。目前，国内市场的饲料寡肽制品多为进口产品，如美国新多福的肠膜蛋白粉（DPS）、美国华达生化的喂大快（海鱼蛋白水解产物），也有少数国内产品。

国内外在饲用生物活性多肽研发方面投入力量最大的是抗菌肽和营养寡肽，但研发、产品及生产都乏善可陈，绝大多数基因工程肽还在实验阶段、还远没达到规模生产和应用阶段，商业化饲用活性肽生产仅见美国奥特奇（Alltech）生产的产品技术含量不高的UP1672系列生物肽制品。

抗菌肽研究领域，美国旧金山的Genencor-Danisco Division研发中心是绝对的领先者，从1980年代初发现第一个抗菌肽至今，发现的抗菌肽已经超过1千种，但已成功开发的人药用抗菌肽仅有寥寥3-4种，饲用抗菌肽的产业化仍然任重而道远。

4、微生态制剂

微生态制剂是主要的饲料抗生素替代品之一，主要包括酵母菌、芽孢杆菌、乳酸菌、双歧杆菌、光合细菌、肠球菌类以及丝状真菌类等43个菌类，世界各国对微生态制剂尤其是酵母菌的研发也都十分活跃。美国称之为DFMs（直接饲用微生物），欧盟称之为微生物制剂，但都主要氛围益生菌、益生元、合生素三类。

自1970年代首次在饲料中添加微生态制剂后，欧美及日本等国家已将其列入饲料添加剂范畴，并涌现了众多益生素/菌生产厂家，尤其是以益生素、寡糖更为成熟。我国市场上也已有数款产品取得了良好的市场反响，有兴趣可关注山东宝来利来的案例。

目前，微生态制剂在乳牛及肉牛养殖以及水产养殖领域应用更为广泛。因为反刍动物的特定，在牛的饲喂过程中，需调节、优化肠道菌群平衡，增加瘤胃生物活力，并通过包被氨基酸（过瘤胃氨基酸）的添加提高蛋白质饲料的利用率。

在酵母菌饲料添加剂领域，美国达农威（Diamond V）是业内龙头，公司创建于1943年，总部设在美国爱荷华州的锡达拉皮兹，其在免疫支持技术开发上享有世界声誉，公司的酵母培养物系列产品，是纯天然产品，在抵御应激的袭扰、改善和维护动物消化道功能、提高动物生产性能以及畜产品的安全保障性等方面均具有独特的效果和优势。达农威在全球40多个国家和地区设有经销处，中国全资子公司位于广东深圳。2017年10月，嘉吉宣布收购达农威。

在养猪领域，国内已有一些微生态制剂应用，主要有益生素、促菌生、调痢生、制菌灵、止痢灵、抗痢灵、抗痢宝、利舒乐、仔猪健、育肥宝及乳霉生等。但应根据不同的需要选择合适的制剂，如为预防疾病，应选择用乳酸菌、乳酸片球菌、双歧杆菌等产乳酸类细菌制成的微生态制剂；为促进生长、提高饲料利用率，可选择用芽孢杆菌、乳酸杆菌、酵母菌和霉菌等制成的微生态制剂；为改善养殖环境，应选择用光合细菌、硝化细菌及芽胞杆菌制成的微生态制剂。

国内供应商可关注北京英美尔（亚禾），公司是北京优利保旗下子公司，创建于2003年，专注于牛、羊、兔、驴、鹿、鹅等草食动物营养饲料，先后推出了百余款新型高效高档预混料、浓配料及添加剂等产品，公司的过瘤胃系列产品远销全球24个国家。

2006年，英美尔打破“业务员-经销商-养殖场”的传统销售模式，大胆上网，进行电商业务探索，如今成绩斐然，线上渠道包括英美尔官方商城、天猫旗舰店、淘宝官方网店、京东官方旗舰店、微店、微社区等销售和技术服务平台，并已在全国大部分省市建立了线下配货服务站。

5、植物提取物

我国的兽用中草药应用较早。1950年代，我国兽医界就开始应用大黄、龙胆、人工盐等组成健胃散，用以治疗牛、羊的前胃弛缓等病症；1980年代之后，我国两广地区研制的不少兽医中西药复合制剂。但，此前此类应用均较少。

中草药含有生物碱、甙类、黄酮类化合物、多糖、寡糖及挥发油，有的还含有不饱和脂肪酸等多种生物活性物质，既可直接杀菌、抑菌、抑毒，又可通过大量生理活性物质调节机体新陈代谢，增强免疫功能。其中，如寡糖就是最有希望替代化药与抗生素的天然物质（植物疫苗），多糖则能提高动物免疫力。

兽用中草药由于天然性、功效整体性、低毒副作用、低残留等特点，在寻求抗生素替代的过程中，受到越来越多的厂商关注。

欧洲的食品和饲料监管一向以严格着称，随着科技进步以及欧盟法律框架的改变，欧洲食品安全局（EFSA）在统一与发展食品与饲料风险分析方法方面也有转变其评估重点正在向常规商品评估、环境风险评估以及商品上市后监控等各方关注的方面倾斜。2012年，奥地利的地绿康 （Delacon）公司生产的“肥速达F”成为第一个获得欧盟认证的植物性的饲料添加剂。如今，欧盟已成功在饲料中广泛应用中草药或其提取物，也是全球成功应用中草药于饲料的唯一区域。

目前，国内已成长起一批如北京生泰尔、新和成、保定冀中药业、江西中成药业之类的兽用中药厂商。北京生泰尔的商业模式就是以兽用中药制剂产品为中心，利用中药材提取剩余物，通过发酵形成了预混合饲料产品。

同时，近年来，国内也成长起一批以中药材或特种饲料为核心的特色养殖企业，如甘肃省兰州市榆中县的甘草羊，河南省洛阳市龙须坡的杜仲，陕西省佳县的红枣羊等。

如果在全球范围看，奥地利的地绿康（Delacon）是植物性饲料添加剂的开拓者，也是这一领域的领军企业。地绿康利用独创的植物动力模式（Modes of action powered by plants）开发的核心产品（PFAs），只从药草、香料等植物及其萃取物中提取，含有超过100种天然成分，如精油、皂苷、黄酮类以及多种刺激性物质，其实，植物提取物类产品的核心挑战是找到合适的天然物质组合，同时充分利用植物及其活性物质之间的协同作用。单一物质的影响是容易测量及控制的，但一个复杂的混合物，能对牲畜性能有所提高，且是安全并可持续，这很难创造。也正是因此，地绿康的天然饲料添加剂成为多物种动物营养学的顶级解决方案平台，产品畅销80多个国家。

6、其他添加剂

其他添加剂如维生素、有机盐、微量元素、缓冲剂、酸化剂、调味剂等，多是化工产品，且应用已较成熟，市场格局更为稳定，在此不再赘述。

（三）饲料配方软件

饲料配方软件是在养殖场的探索基础上出现的服务型产品，最初多以Excel表格形式进行管理，至今这种形式仍有广泛应用。产品级的饲料配方软件中，鸡和猪以及奶牛的饲料配方软件应用较多，其他品种的应用并不普遍。

目前，大部分饲料配方仍然存在如重蛋白、轻质量，配方定位不明确等问题，过于强调纯常规日粮，未来将向精细把握原料营养成分和禽畜生长所需养分迈进，实现更为精细化的日粮管理。

1、嘉吉

四大粮商之嘉吉旗下的Brill（柏睿尔），是专门为畜牧－饲料行业设计的饲料配方软件，也是中国饲料行业最认可的配方软件。柏睿尔进入中国已超10年，中国前30大饲料公司，有超过半数正在使用柏睿尔饲料配方软件。

在配方成本上，配方软件优化后的配方对比一成不变的配方有压倒性的优势。以江西、四川、东北三地的柏睿尔使用者的配方综合比较，以2014年4月对比6月，优化后的配方比不优化的配方每吨料可降低成本50－80元。

柏睿尔的母公司“美国饲料管理系统公司（Feed Management System Inc.，FMS）”位于美国明尼苏达州，是嘉吉动物营养的全资子公司。在饲料软件领域，嘉吉还拥有近红外NIR技术储备和AUTOCAL®软件，能够精确分析出每种原料的净能以及其他关键数据。

2015年底，嘉吉又收购的另一全球饲料配方软件的领先企业“Format International（国际格式公司），其拥有超过30年的经营史以及93个国家的5000多名用户。整合后，各品牌仍将独立运营，但在嘉吉集团的动物营养业业务线层面，正在从饲料配方软件领域扩展到原料价值评估、采购选择、管理、成本核算统计等企业管理方面，立足为饲料－畜牧企业提供“从原料到产品”的全套IT高技术解决方案。

同时，嘉吉在中国拥有30多家动物营养工厂，为中国客户提供普瑞纳、安亿科、乐恩贝、普乐维美等品牌的动物营养产品，以及纽特瑞纳为品牌的宠物食品。

2、荷斯坦

在海外，反刍类牲畜的饲料配方软件是一大应用方向，且多如Feed mix反刍营养百分百软件一般，涵盖肉牛、奶牛和肉羊的饲料日粮计算。其中，又以奶牛的饲料配方软件应用较为普及。

荷斯坦（Holstein ）的CPM-Dairy奶牛精准营养配方软件，基于康奈尔大学净碳水化合物净蛋白质体系（CNCPS）研究开发，自1996年在美国上市畅销世界50多个国家和地区，是迄今为止世界上使用最广泛的奶牛营养配方软件系统。2016年，经过中美三所大学和兰州精准牧业的共同努力，CPM-Dairy中文版在国内面世。

3、BESTMIX

Adifo公司开发了开源的饲料配方软件BESTMIX，基础数据服务由荷兰CVB公司提供，数据每年更新。目前，BESTMIX已提供云服务版本，为养殖企业的跨组织协作提供了更方便的选择。此外，公司还有丰富的农牧软件产品线，如分析软件、送料软件、ERP软件等。

在鸡和猪的饲料配方领域，Genetic Algorithm的应用也较为广泛。

4、金牧软件

北京今日网讯公司旗下产品。前身是大学教授的工作室，自1990年就开始研发金牧系列软件，1992年，正式推出鸡场管理软件PEM和饲料配方软件F123。公司的产品VF123【肉牛版】是国内为数不多的专门为肉牛养殖企业和肉牛饲料生产企业定制的饲料配方软件，完全采用了《美国肉牛营养需要》NRBC2016中的营养需要计算模型，以及净能及代谢蛋白体系的配方技术，饲料原料的营养成分数据主要来自于我国国家饲料原料数据库以及国内一些肉牛饲料生产企业。

2019年，公司推出了基于联网激活的猪禽版、肉牛版、奶牛版、养羊版、水产版、宠物版以及全能版的系列专用饲料配方软件。

除VF之外，国内还有饲料通、配方大师等饲料配方软件也有一定规模的应用。

（四）饲料厂商

2018年，我国饲料行业总体收入规模7753亿元，同比增长6.2%。饲料行业总产量22788万吨，同比增长2.8%，产品类别表现为“一增两降”，只有配合饲料保持了一定增长，浓缩料和添加剂预混合饲料都有所下降。从品种看，呈现猪弱禽强、水产反刍快涨的行情，预计未来几年仍是如此格局。

从市场门槛和行业集中度看，截止2018年底，万吨规模成为行业门槛，共有3742家共占总产量的94.6%，单厂产量最大的厂家规模达114万吨。行业前四大集团的年产量均超过1000万吨，CR4占比重达21%。目前，我国饲料行业集中度已与美国基本持平，但因与美国不同的养殖业布局及模式，我国饲料行业集中度还有进一步的提升空间，因此，饲料企业之间竞争和分化还会加剧。

尤其值得关注的是，近两年来水产养殖随受政策调控及消费升级的影响，形成分化格局，预计，中高档水产品养殖将快速增长可带动高端水产饲料快速提升，高效益的膨化料有望获得快速增长。

而纵观全球饲料企业排行榜，四大粮商之一的嘉吉，其动物营养业务方面的布局，更全面、更综合，值得国内饲料企业学习。

国内十大饲料企业之中，新希望的多元化业务拓展最为成功，温氏集团、海大集团紧随其后，其他如双胞胎、亚太中慧、东方希望、禾丰牧业、唐人神等，更专注于传统业务的整合，在产品升级、产品线丰富、生产点的海内外布局等方面仍需努力开拓。

案例：嘉吉（Cargill）

嘉吉（Cargill）的动物营养事业可追溯至1884年，经百余年的发展，已成为全球最大的动物营养公司之一。在研发领域，其在全球共设有5个动物营养创新中心、13个技术应用中心（其一位于河北霸州）和19个全球营养分析实验室，组成了强大的研发网络。嘉吉在饲料的精准营养成分做了很多基础研发，嘉吉营养系统（CNS）是世界上同类型系统中最大的专有系统，包含了庞大的原料样本和饲料数据库，也成就了嘉吉的饲料配方软件领域的领先地位。

嘉吉还借助农场管理软件建立竞争壁垒。通过农场管理软件，嘉吉的动物营养专家在进入农场指导前，就已经掌握了农场的基本数据情况，入场后，在化验饲料原料的营养成分和制作配方基础上，可快速为农场提供更精准的营养方案和更专业的管理建议。

1997年，嘉吉在我国浙江嘉兴建立了其在国内的首家饲料工厂。自此，一直利用其全球领先的技术和专业知识，为中国养殖业提供一系列动物营养产品和整体解决方案。在我国，嘉吉建有30多家动物营养工厂，提供涵盖家禽、家畜、水产和宠物等领域的动物营养品牌产品。

近年来，嘉吉在动物营养领域的并购也比较活跃，可参见第一章四大粮商发展模式中的介绍内容。

案例：正大集团

正大集团由华裔实业家谢易初、谢少飞兄弟于1921年在泰国曼谷创建，在中国以外称作卜蜂集团（Charoen Pokphand Group）。正大集团以农牧食品、零售、电信三大产业为核心，同时涉足金融、地产等十余个行业领域。1979年，正大集团在深圳成功注册了中国首家外资企业，获营业执照“深外资证字0001号”。

正大集团的发展历程可以分为四大阶段。第一阶段是要素驱动发展，1921年开始种子销售业务，兼顾植物营养；第二阶段（投资驱动发展）：60年代拓展饲料业务（动物营养）；第三阶段（创新驱动发展）：完善了植物、动物、食品、物流、零售的业务组合；第四阶段（资本驱动发展）：2012之后以并购为主要发展手段，收购瑞典皇家卡罗林斯卡医学院的克罗斯卡公司、日本伊藤忠商社、中信集团、中国平安、洛阳春都、万客隆、津泰达物流等众多公司的部分股权。

目前，正大集团是全球最大的饲料企业（2765万吨），在国内投资设立企业超400家，总投资超1200亿元，年销售额近1200亿元，旗下正大饲料、正大食品、正大鸡蛋、正大种子、卜蜂莲花（易初莲花）等广为人知。在养殖领域，正大集团是国内最大的饲料、养殖一体化企业之一；在食品领域，已有鸡鸭猪蛋等生鲜和熟食以及蒸饺、包子等系列食品类产品，2017年又启动“中国百万餐饮项目”加大餐饮市场的投资力度。