碧桂园拟发行5.5NC3.5和10NC5美元票据,初始价4.6%和5.3%区域

久期财经讯,碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Company Limited.,简称“碧桂园”,02007.HK,惠誉:BBB- 稳定,穆迪:Ba1 正面,标普:BB+ 稳定)拟发行Reg S、5.5NC3.5和10NC5的美元票据。

条款如下:

发行人:碧桂园控股有限公司

附属担保人:在中国境外的若干限制性子公司

担保:所有初始附属担保人的股份质押

发行人评级:惠誉:BBB- 稳定,穆迪:Ba1 正面,标普:BB+ 稳定

预期发行评级:BBB-(惠誉)

发行规则: Reg S

规模:美元基准规模

期限:5.5NC3.5 | 10NC5

初始指导价:4.6% 区域 | 5.3% 区域

资金用途:为一年内到期的现有中长期离岸债务再融资

交割日:2020年8月6日 (T+7)

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法;新加坡交易所上市

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:摩根士丹利、摩根大通、高盛(亚洲)(B&D)、瑞银集团、渣打银行、里昂证券

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