尔时观世音菩萨，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：世尊！忆念我昔，无数恒河沙劫，于时有佛，出现于世，名观世音。我于彼佛发菩提心，彼佛教我从闻思修入三摩地。初于闻中入流亡所，所入既寂，动静二相了然不生，如是渐增，闻所闻尽；尽闻不住，觉所觉空；空觉极圆，空所空灭；生灭既灭，寂灭现前，忽然超越世出世间十方圆明，获二殊胜：一者上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力；二者下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰。
世尊！由我供养观音如来，蒙彼如来，授我如幻闻熏闻修金刚三昧，与佛如来同慈力故，令我身成三十二应，入诸国土。
世尊！若诸菩萨，入三摩地，进修无漏，胜解现圆，我现佛身而为说法，令其解脱；若诸有学，寂静妙明，胜妙现圆，我于彼前现独觉身而为说法，令其解脱；若诸有学，断十二缘，缘断胜性，胜妙现圆，我于彼前现缘觉身而为说法，令其解脱；若诸有学得四谛空，修道入灭，胜性现圆，我于彼前现声闻身而为说法，令其解脱；若诸众生，欲心明悟，不犯欲尘，欲身清净，我于彼前现梵王身而为说法，令其解脱；若诸众生，欲为天主，统领诸天，我于彼前现帝释身而为说法，令其成就；若诸众生，欲身自在，游行十方，我于彼前现自在天身而为说法，令其成就；若诸众生，欲身自在，飞行虚空，我于彼前现大自在天身而为说法，令其成就；若诸众生，爱统鬼神，救护国土，我于彼前现天大将军身而为说法，令其成就；若诸众生，爱统世界，保护众生，我于彼前现四天王身而为说法，令其成就；若诸众生，爱生天宫，驱使鬼神，我于彼前现四天王国太子身而为说法，令其成就；若诸众生，乐为人主，我于彼前现人王身而为说法，令其成就；若诸众生，爱主族姓，世间推让，我于彼前现长者身而为说法，令其成就；若诸众生，爱谈名言，清净自居，我于彼前现居士身而为说法，令其成就；若诸众生，爱治国土，剖断邦邑，我于彼前现宰官身而为说法，令其成就；若诸众生，爱诸数术，摄卫自居，我于彼前现婆罗门身而为说法，令其成就；若有男子，好学出家，持诸戒律，我于彼前现比丘身而为说法，令其成就；若有女人，好学出家，持诸禁戒，我于彼前现比丘尼身而为说法，令其成就；若有男子，乐持五戒，我于彼前现优婆塞身而为说法，令其成就；若有女子，五戒自居，我于彼前现优婆夷身而为说法，令其成就；若有女人，内政立身，以修家国，我于彼前现女主身及国夫人、命妇大家而为说法，令其成就；若有众生，不坏男根，我于彼前现童男身而为说法，令其成就；若有处女，爱乐处身，不求侵暴，我于彼前现童女身而为说法，令其成就；若有诸天，乐出天伦，我现天身而为说法令其成就；若有诸龙，乐出龙伦，我现龙身而为说法令其成就；若有药叉，乐度本伦，我于彼前现药叉身而为说法，令其成就；若乾闼婆，乐脱其伦，我于彼前现乾闼婆身而为说法，令其成就；若阿修罗，乐脱其伦，我于彼前现阿修罗身而为说法，令其成就；若紧那罗，乐脱其伦，我于彼前现紧那罗身而为说法，令其成就；若摩呼罗伽，乐脱其伦，我于彼前现摩呼罗伽身而为说法，令其成就；若诸众生，乐人修人，我现人身而为说法，令其成就；若诸非人，有形无形，有想无想，乐度其伦，我于彼前皆现其身而为说法，令其成就。是名妙净三十二应，入国土身，皆以三昧，闻熏闻修，无作妙力，自在成就。
世尊！我复以此闻熏闻修金刚三昧无作妙力，与诸十方三世六道一切众生同悲仰故，令诸众生，于我身心，获十四种无畏功德：一者由我不自观音，以观观者，令彼十方苦恼众生，观其音声即得解脱；二者知见旋复，令诸众生，设入大火，火不能烧；三者观听旋复，令诸众生，大水所漂，水不能溺；四者断灭妄想，心无杀害，令诸众生，入诸鬼国，鬼不能害；五者熏闻成闻，六根销复，同于声听，能令众生，临当被害，刀段段坏，使其兵戈，犹如割水，亦如吹光，性无摇动；六者闻熏精明，明遍法界，则诸幽暗，性不能全，能令众生，药叉、罗刹、鸠槃荼鬼，及毗舍遮、富单那等，虽近其旁，目不能视；七者音性圆销，观听返入，离诸尘妄，能令众生，禁系枷锁，所不能着；八者灭音圆闻，遍生慈力，能令众生，经过险路，贼不能劫；九者熏闻离尘，色所不劫，能令一切多淫众生，远离贪欲；十者纯音无尘，根境圆融，无对所对，能令一切忿恨众生，离诸瞋恚；十一者销尘旋明，法界身心，犹如琉璃，朗彻无碍，能令一切昏钝性障，诸阿颠迦，永离痴暗；十二者融形复闻，不动道场，涉入世间，不坏世界，能遍十方，供养微尘诸佛如来，各各佛边，为法王子，能令法界无子众生，欲求男者，诞生福德智慧之男；十三者六根圆通，明照无二，含十方界，立大圆镜，空如来藏，承顺十方微尘如来秘密法门，受领无失，能令法界无子众生，欲求女者，诞生端正福德柔顺，众人爱敬，有相之女；十四者，此三千大千世界百亿日月，现住世间诸法王子，有六十二恒河沙数，修法垂范，教化众生，随顺众生，方便智慧各各不同。由我所得圆通本根，发妙耳门，然后身心微妙含容，周遍法界，能令众生持我名号，与彼共持六十二恒河沙诸法王子，二人福德，正等无异。世尊！我一名号，与彼众多名号无异，由我修习，得真圆通。是名十四施无畏力，福备众生。
世尊！我又获是圆通，修证无上道故，又能善获四不思议无作妙德：一者由我初获妙妙闻心，心精遗闻，见闻觉知，不能分隔，成一圆融，清净宝觉，故我能现众多妙容，能说无边秘密神咒。其中或现一首、三首、五首、七首、九首、十一首，如是乃至一百八首，千首、万首，八万四千烁迦罗首；二臂、四臂、六臂、八臂、十臂、十二臂，十四、十六、十八、二十，至二十四，如是乃至一百八臂，千臂、万臂，八万四千母陀罗臂；二目、三目、四目、九目，如是乃至一百八目，千目、万目，八万四千清净宝目，或慈、或威、或定、或慧，救护众生，得大自在。二者由我闻思，脱出六尘，如声度垣，不能为碍，故我妙能现一一形，诵一一咒，其形其咒，能以无畏，施诸众生。是故十方微尘国土，皆名我为施无畏者。三者由我修习本妙圆通清净本根，所游世界，皆令众生，舍身珍宝，求我哀愍。四者我得佛心，证于究竟，能以珍宝种种供养十方如来，旁及法界六道众生，求妻得妻，求子得子，求三昧得三昧，求长寿得长寿，如是乃至求大涅槃得大涅槃。佛问圆通，我从耳门圆照三昧，缘心自在，因入流相，得三摩地，成就菩提，斯为第一。世尊！彼佛如来，叹我善得圆通法门，于大会中授记我为观世音号。由我观听十方圆明，故观音名，遍十方界。
尔时世尊，于师子座，从其五体，同放宝光，远灌十方微尘如来及法王子，诸菩萨顶。彼诸如来，亦于五体，同放宝光，从微尘方，来灌佛顶，并灌会中诸大菩萨及阿罗汉。林木池沼，皆演法音，交光相罗，如宝丝网。是诸大众，得未曾有，一切普获金刚三昧。即时天雨百宝莲华，青黄赤白，间错纷糅，十方虚空，成七宝色。此娑婆界，大地山河，俱时不现。唯见十方微尘国土，合成一界，梵呗咏歌，自然敷奏。于是如来告文殊师利法王子：汝今观此二十五无学诸大菩萨及阿罗汉，各说最初成道方便，皆言修习真实圆通。彼等修行，实无优劣、前后差别。我今欲令阿难开悟，二十五行，谁当其根？兼我灭后，此界众生，入菩萨乘，求无上道，何方便门，得易成就？
文殊师利法王子奉佛慈旨，即从座起，顶礼佛足，承佛威神，说偈对佛：
觉海性澄圆，圆澄觉元妙，
元明照生所，所立照性亡。
迷妄有虚空，依空立世界，
想澄成国土，知觉乃众生。
空生大觉中，如海一沤发，
有漏微尘国，皆依空所生，
沤灭空本无，况复诸三有？
归元性无二，方便有多门。
圣性无不通，顺逆皆方便，
初心入三昧，迟速不同伦。
色想结成尘，精了不能彻，
如何不明彻，于是获圆通？
音声杂语言，但伊名句味，
一非含一切，云何获圆通？
香以合中知，离则元无有，
不恒其所觉，云何获圆通？
味性非本然，要以味时有，
其觉不恒一，云何获圆通？
触以所触明，无所不明触，
合离性非定，云何获圆通？
法称为内尘，凭尘必有所，
能所非遍涉，云何获圆通？
见性虽洞然，明前不明后，
四维亏一半，云何获圆通？
鼻息出入通，现前无交气，
支离匪涉入，云何获圆通？
舌非入无端，因味生觉了，
味亡了无有，云何获圆通？
身与所触同，各非圆觉观，
涯量不冥会，云何获圆通？
知根杂乱思，湛了终无见，
想念不可脱，云何获圆通？
识见杂三和，诘本称非相，
自体先无定，云何获圆通？
心闻洞十方，生于大因力，
初心不能入，云何获圆通？
鼻想本权机，只令摄心住，
住成心所住，云何获圆通？
说法弄音文，开悟先成者，
名句非无漏，云何获圆通？
持犯但束身，非身无所束，
元非遍一切，云何获圆通？
神通本宿因，何关法分别？
念缘非离物，云何获圆通？
若以地性观，坚碍非通达，
有为非圣性，云何获圆通？
若以水性观，想念非真实，
如如非觉观，云何获圆通？
若以火性观，厌有非真离，
非初心方便，云何获圆通？
若以风性观，动寂非无对，
对非无上觉，云何获圆通？
若以空性观，昏钝先非觉，
无觉异菩提，云何获圆通？
若以识性观，观识非常住，
存心乃虚妄，云何获圆通？
诸行是无常，念性元生灭，
因果今殊感，云何获圆通？
我今白世尊：佛出娑婆界，
此方真教体，清净在音闻。
欲取三摩提，实以闻中入，
离苦得解脱。良哉观世音！
于恒沙劫中，入微尘佛国，
得大自在力，无畏施众生。
妙音观世音，梵音海潮音，
救世悉安宁，出世获常住。
我今启如来，如观音所说，
譬如人静居，十方俱击鼓，
十处一时闻，此则圆真实。
目非观障外，口鼻亦复然，
身以合方知，心念纷无绪。
隔垣听音响，遐迩俱可闻，
五根所不齐，是则通真实。
音声性动静，闻中为有无，
无声号无闻，非实闻无性。
声无既无灭，声有亦非生，
生灭二圆离，是则常真实，
纵令在梦想，不为不思无。
觉观出思惟，身心不能及，
今此娑婆国，声论得宣明。
众生迷本闻，循声故流转，
阿难纵强记，不免落邪思。
岂非随所沦，旋流获无妄？
阿难汝谛听：我承佛威力，
宣说金刚王，如幻不思议，
佛母真三昧。汝闻微尘佛，
一切秘密门，欲漏不先除，
畜闻成过误。将闻持佛佛，
何不自闻闻？闻非自然生，
因声有名字，旋闻与声脱，
能脱欲谁名？一根既返源，
六根成解脱。见闻如幻翳，
三界若空华，闻复翳根除，
尘销觉圆净。净极光通达，
寂照含虚空。却来观世间，
犹如梦中事，摩登伽在梦，
谁能留汝形？如世巧幻师，
幻作诸男女，虽见诸根动，
要以一机抽，息机归寂然。
诸幻成无性，六根亦如是，
元依一精明，分成六和合。
一处成休复，六用皆不成，
尘垢应念销，成圆明净妙。
余尘尚诸学，明极即如来。
大众及阿难，旋汝倒闻机，
反闻闻自性，性成无上道，
圆通实如是。此是微尘佛，
一路涅槃门。过去诸如来，
斯门已成就；现在诸菩萨，
今各入圆明；未来修学人，
当依如是法；我亦从中证，
非唯观世音。诚如佛世尊，
询我诸方便，以救诸末劫；
求出世间人，成就涅槃心，
观世音为最。自余诸方便，
皆是佛威神，即事舍尘劳，
非是常修学，浅深同说法。
顶礼如来藏，无漏不思议。
愿加被未来，于此门无惑，
方便易成就，堪以教阿难，
及末劫沉沦。但以此根修，
圆通超余者，真实心如是。
于是阿难及诸大众，身心了然，得大开示，观佛菩提及大涅槃，犹如有人因事远游，未得归还，明了其家所归道路。普会大众，天龙八部、有学二乘，及诸一切新发心菩萨，其数凡有十恒河沙，皆得本心，远尘离垢，获法眼净。性比丘尼闻说偈已，成阿罗汉。无量众生，皆发无等等阿耨多罗三藐三菩提心。
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