最近的市场没有任何主流热点，全是情绪炒作，妖股被关，复牌暴跌，继续炒作，从创业板到次新，虽然大盘并不给力，但是内部热度还算能维持。

近期医药再次启动，是因为外围迎来二次风险，军工的炒作以新余国科单兵突进，券商合并的炒作并没有超预期，目前只留下国元独孤求败,问市场路在何方，当前临近国庆小长假，各方资金已刀枪入库，准备厉兵秣马，大有节后再战的味道。成交量季度萎缩。大有节后再战的味道。

不过，越是在这种低迷的时候，越能跑出逆势妖股，打一个出其不意。毕竟当前市场的个股机会还是非常精彩的。既然如此，那么有没有一个方向是具备确定机会的呢？

今天我们分享金九银十季节里一个确定性的投资机会。

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高景气度的水泥板块值得我们重视

我们发现，长三角水泥发货率迅速攀升至旺季水平， 并提前开启提涨周期，至今长三角地区熟料价格已进行三轮提价，共 80 元/吨达到约 400 元/吨，已超去年同期水平。区域上看：

1）推荐需求长期空间稳健，价格同比处于高位的华南区域。

2）推荐雨水扰动后积压需求持续释放，价格较快回升且需求长期稳健的华东区域。

3）推荐需求与基建相关性更高、价格仍有空间、供给格局改善且受益后续区域政策催化的西北区域。

4）关注受益一揽子政策的湖北区域。

重组大戏将成为重要导火索

另外，水泥行业的重组也标志着中国最大的水泥企业内部重组大幕正式开启。此前中国神泥横空出世，根据重组方案，天山股份若成功整合中国建材旗下的水泥资产，将超过海螺水泥成为行业新龙头。

从产业链角度分析，水泥在整个周期行业里是一门好的生意。其产业链封闭，能完全掌控上下游；生产工艺简单；由于难以长时间储存，所以库存水平很低；销售基本是现款现结，营运水平很好。而随着此次天山股份在水泥板块拉开重整序幕，中国建材集团旗下其余子公司的资产整合预期也在升温。

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投资建议：展望下半年，8 月新增社融 3.58 万亿，高于市场预期，未来几个月基建投资增速有望加快，基建提速+赶工需求叠加，下游需求具备超预期空间；水泥旺季时长、价格均存在超市场预期可能，估值仍有修复空间，建议超配核心水泥资产。

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在经历了这轮炒作后，主力资金开始需要寻找新的炒作概念，市场风格将回归正确的方向，如我之前在创业板注册制分析时，得出的结论，市场资金将更加看重基本面，在宽进宽出的政策下，强者恒强的行业细分龙头才是未来主线概念。

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*以上内容不作为买卖依据，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎！

*股市有风险，入市须谨慎