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京东淘宝拼多多扶持机构,稀缺内容社区进军MCN,未来可期

公司介绍:目前公司已经拥有了两大业务板块,一方面是以内容型导购平台为核心,通过高质量的消费类内容为用户提供高效、精准、中立、专业的消费决策支持,因此平台沉淀了一批具有高粘性的高质量用户,2020H1平均月活跃用户数达到 2978.25 万,同比增长 16.33%,仍保持较高的增速。

此外,公司 2016 年 7 月推出星罗广告联盟 LinkStars,提供推广、数据监测、数据统计等服务,并通过其连接品牌商与第三方媒体联盟、KOL,实现更大的用户触达。

2019 年 7月公司登陆创业板上市,借助资本市场的力量,公司持续迭代业务形态,根据公告披露,公司拟非公开发行募集资金用于短视频/直播等内容型态的升级以及 MCN 业务,有望带来新的业绩增量。

牛股亮点一:稀缺内容社区,商业化能力再升级

公司是头部的内容类导购平台,目前已经形成了稀缺的内容生态:

1)平台方打造“好价、社区、生活、百科”四大模块,提供了涵盖线上线下的内容创作与消费入口,并鼓励用户创作;

2)UGC 内容是平台最主要的内容来源,2019 年用户贡献内容占比达到 77%,而且用户仍具有较高积极性,2019 年内容发布量为 482 万条,同比增长 109%;

3)平台沉淀了一批高质量高粘性的优质用户,且用户规模仍保持较高增长。2020H1月活跃用户为2978.25万(YoY+16.33%),单用户日均启动次数为 9.59 次(较 2019 年提高0.93 次)。在用户画像方面,男性用户占比 40.4%,本科以上学历用户占比为 79.9%,月收入在 8000 元以上用户占比为 59.47%。

牛股亮点二:用户破圈+内容形态升级,内容平台价值待释放

目前公司围绕两个方向的探索:

1)拉新:向女性化、年轻化方向拓宽用户圈层,2020 上半年平台新增 ACG、健康服务、艺术和线下生活服务等品类,并启动场景化项目,基于消费者真实需要生成的消费场景整合相关内容,使覆盖人群更加广泛多元;

2)留存:引入了视频、直播等内容形式,各细分品类编辑、优质达人积极参与视频、直播内容的创作,打造了《小编来了》、《行家来了》等直播 IP,为用户提供更丰富、更有趣味性和互动性的内容形式,延长其使用时长。上述方向的探索有望打开用户增长空间,并提高用户粘性,有望进一步带动平台广告价值与佣金收入的提升。

牛股亮点三:布局 B 端导购业务,星罗广告联盟中间平台价值提升

2016 年公司将导购业务延展至站外,通过星罗广告联盟链接电商与包括内容创作者在内的联盟媒体,借助第三方流量实现电商导购并从中赚取佣金。本质上,对于电商而言,星罗广告联盟是对其导购需求的二次分发;

而对于创作者等联盟媒体,相当于为其提供了丰富的供应链资源。受益于抖音、快手电商的崛起,一方面上游平台格局更加分散对导购平台的需求增加,另一方面下游创作者越来越多且对电商变现有较强诉求,两大因素叠加下,星罗广告联盟作为中介的平台价值有望提升。

牛股亮点四:发力 MCN 业务,向内容供给侧延展产业链布局。

公司拟孵化和签约优秀 KOL 在国内主要电商、短视频平台进行消费内容推广,实现多元化优质专业的消费内容到内容电商的流量变现。

我们认为公司具备以下优势:1)拥有丰富且高质量的创作者资源,如通过生活家认证的用户,具备较强的专业性且表达欲望强烈,具备成为红人的潜质;

2)深耕电商行业十年拥有丰富的品牌与电商资源,能够满足创作者电商变现的需求;

3)拥有丰富的数据资源可供分析,能够更精准地了解用户的诉求,有利于提高创作者的变现效率。

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