风起于青萍之末，念动于毫发之微。虽是节前最后两天，但历经一周时间的持续调整后，A股似乎峰回路转，终于迎来了久违地迎来转机。

此前从数据概率的角度已经阐述过，过往节前最后两个交易日上涨的概率高达80%，最后一个交易日上涨的概率达到了90%，节后五个交易日上涨的概率也达到了80%......如此看来，当前表现只是如期演绎，毕竟预期上相对一致，早已达成共识。

从经验主义的角度来说，放假前的一两个交易日，基本上该卖的也都卖了，风险充分释放之后，剩下的要么是坚定持股的，要么是场外等待已久，准备抄底博弈节后行情的资金，市场反而更容易上涨。

今天早盘市场多点开花，指数和题材共振上涨。短期情绪好转，中期市场机会也不少，当前聚焦的无非是政策性主题和三季度报预期。

其实，如果七月份的行情，没有外部干扰，那就是一轮非常猛烈的牛市的开端，原因很简单，市场会正反馈，资金看到赚钱效应会不断进场，但那种行情一般都是短而快。由于快牛不符合这两年慢牛诉求，所以就又搞成现在这种状态了。

所以，这种偏震荡的市场中，必须要有反身性思维才能玩得转。每次你觉得好了，市场可能就快要凉了；每次你觉得不行了，一股神秘力量又出现了......

这种行情之下，你必须要学会高抛低吸，否则盲目追涨杀跌就是来回被屠杀。当然，场内演绎的也是局部结构性行情，踩准节奏才是关键。特别是假期间的持股，必须要有适当的考量。（手中个股质地如何，是否需要调仓换股？添加微信【dhjvf112】即可免费诊断，买卖点及时锁定）

最佳配置，攻守兼备！

今天市场热点无非集中于两大类，即军工和科技股，本轮的驱动因子便是四十五规划。昨天重磅会议召开研究讨论十四五相关问题，市场预期的确定性方向就是军工、半导体和光伏能源。

三个方显前期已经多次炒作过，每次调整时也在文中提醒过低吸的机会。诸如军工的新余国科，三根大阳线逆势走强，下方的江龙船艇表现也不差；乃至上周五提到的光伏能源，昨天涨停的晶澳科技还在不断攀升新高......

目前市场结构并不复杂，在节前最后两天，伴随着资金风险偏好的降低，题材热点难有作为，能够被资金青睐的只有两个方向，一是刚刚说过的政策性主题；二是三季度叠加的业绩驱动。此处确定性更高，且抗风险能力也更强。

这里无疑就衍生出了最佳的配置方式，一方面背靠政策主题驱动的行情，博弈短期政策上的方向性机会；另一方面依托业绩支撑，抓住三季度报预增的这一波业绩红利。两者之间合理配置，前者2成仓位，后者4成仓位，一共6成仓位持股过节，可防守、可进攻，为当前最佳策略。

为此，我们通过深度研究，在政策性主题和三季报预增领域，各精选出2支最有望起飞的龙头，今日与大家共享。

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