半导体景气度持续高涨，从近段时间以来的业绩预告来看，相关芯片半导体公司的业绩大多不错。

在国产替代的大背景下，国产半导体设备、材料厂商持续受益于行业产能扩张，伴随着新能源汽车渗透率提升，功率半导体迎来发展机遇。

半导体处于新一轮景气周期上行阶段！

年初开始，晶圆大厂们纷纷公布了一大波超预期的资本开支计划！

全球晶圆大厂近日宣布，今年资本开支为1944亿元，创历史最高纪录；

中芯国际也大幅上调2021年资本支出，达到280亿元，远超市场预期；

联电预计今年资本支出将达到90亿元，年增长超50%。

芯片全产业链陷入了的缺货之中，通过几则消息，体会一下芯片缺货有多严重：

a、上游晶圆严重短缺，8英寸晶圆交付期长达4个月；

b、蓝牙耳机芯片的主力型号，交付周期比以往延长了3倍；

c、部分著名的汽车企业，甚至面临因“缺芯”而停产的风险。

可以看出，本轮芯片紧缺覆盖了上下游，涉及了众多行业，规模非常大。造成这种缺货现象，有深刻的原因：

需求端：5G手机芯片含量较上一代大增30%，电子产品、新能源汽车销量爆发；

供给端：国外因为疫情原因，大厂陆续停产，供应急剧减少。而且芯片制造门槛很高，根本无非快速恢复产能。

晶圆制造仅设备投入，少则几十亿，多则一两千亿，普通小厂家无力承担，这造就了极高的行业壁垒，即便缺口持续扩大，产能也无法在短期释放。

所以，我们认为芯片产业链的紧缺态势仍会延续。

芯片板块非常庞大，具体应当关注哪些细分呢？我们认为，有两个细分确定性最高：设备、材料。

如果把芯片产业链比作一座巨大的金矿，设备相当于矿机，而材料有消耗性，相当于燃料，不管生产任何芯片，都绕不开这两个环节，确定性最高。

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*以上内容不作为买卖依据，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎！

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