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崛起的风电,挖掘补涨潜力股!

一直以来,风电和光伏被誉为新能源界的“双子星”,光伏已经火了一段时间,但风电一直默默无闻,不受资本市场待见。

提起风电,大家想到的最多的关键词是:弃风率高、成本高、市场空间小。

但就在市场的忽视之下,整个风电行业已经发生了翻天覆地的变化:

1,弃风率大幅下降。

2,度电成本极大降低。

3,市场需求释放。随着风机价格大幅下滑,风电需求开始出现高增长。

根据明阳智能不完全统计,今年上半年国内风电招标量达到32.9GW,大幅超出往年同期水平,创历史新高。在陆上平价上网的第一年,风电行业就实现了如此高的招标量,令市场感到意外。

今年7月中电联发布预测报告,预计截至2021年末全国风电累计装机规模有望达3.3亿千瓦(330GW),据此测算2021年风电装机规模有望接近50GW,一定程度上印证了对2021年风电装机规模的向上预期。

招标意外高景气有望支撑明后两年的装机基础。

根据统计,2020Q4以来风电招标规模已连续3个季度维持在15GW左右(年化招标规模近60GW),这一招标规模已接近2019年招标高峰水平。

此前,光伏也是在政策的大力扶持下实现了平价上网,发电成本下降90%。在顺利摆脱了政策补贴后,其市场需求和估值的巨大想象空间,让投资者前赴后继。

如今的风电是否也会像光伏一样,彻底站上风口呢?

市场对风电的量、利边际变化或预期不足,看好两条主线——主机厂短期业绩弹性大;技术壁垒高、竞争格局好、市场规模较大的核心零部件。

1)主机厂短期业绩弹性大。

2019-2020年高价订单确认收入和陆上风电零部件价格下跌带来的剪刀差扩大将提升主机厂的毛利率。看好运达股份(高价订单2021年集中交付)、明阳智能(海上风电占比高)。

2)核心零部件看好市场规模较大、竞争格局良好细分领域龙头。

国产替代轴承龙头新强联;全球化、大型化铸件龙头日月股份;行业集中度高的主轴供应商金雷股份、风电变流器生产商禾望电气、升降设备供应商中际联合、风电运维服务商容知日新;市场空间大、竞争格局较为分散的塔筒龙头天顺风能、天能重工、叶片供应商中材科技。

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责任编辑:马轶东 PF171
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