以地事秦，犹如抱薪救火，薪不尽火不灭。不把为虎作伥的伥鬼管起来，贸易战没机会。

特朗普还没上台，一刀先砍向了最亲密盟友，把自己任上签的北美新贸易协定撕个粉碎，给加拿大和墨西哥先安排上了25%的关税。特朗普这是“国考体质”，上岸第一剑，先斩意中人？

这25%关税可非同小可，毕竟特朗普跟东方打全面贸易战，也不过是加了25%的关税。整个北美经济全靠美国拖动，这25%关税可要了命了。美国三大汽车公司先死为敬，通用汽车暴跌近10%。

这样看来，给东方的的35%，也真不算是什么了。（这里解释一下，国内有媒体解读是70%，这就是英文学太差的锅。特朗普说要additional 10%，是在现有25%的基础上。老头原文一个字也没提60%的事情，如果真是60%+10%，会说45% additional）

但是看特朗普这发起疯来谁都砍一刀的架势，这贸易战肯定还得打，但最大可能，是像俄乌战争下半场一样，老头上厕所，滴沥不尽，细水长流，绝不会来个战略决战，上来就甩杀手锏。

这次怎么打这个贸易战，可能要仔细想一想。

范式转变

以往贸易战咱们基本上是五五分，大概五成能转嫁到美国消费者头上。芝加哥大学研究显示，贸易战之后，以洗衣机为代表日用电器的平均售价上升了12%，美国服装和鞋履协会（American Apparel & Footwear Association）估计，一个四人的家庭每年衣服、鞋子等相关产品的花费会增加约500美元。美国贸易顾问公司（Trade Partnership Worldwide）也估计，贸易战令美国家庭每年的平均开支增加2300美元。

那剩下的五成，基本就要由中国出口商的来承担了，当年是10%涨到25%，咱们出口商要承担大概7.5%的损失。以中国企业出口平均15%左右毛利来说，承担7.5%的额外成本，已经是非常严重的压力了。如果人民币汇率疲软还好说，一旦人民币汇率上升，汇率压力可能就能让原本15%毛利挺赚钱的买卖变成亏钱生意。

所以咱们当时的应对，一方面是“阳澄湖洗澡蟹”，绕道出口，这条路在墨西哥和加拿大都被25%大砍一刀之后，应该难以走通。

在墨西哥，中资公司的共识是，除了建工厂，似乎做什么都能赚钱。大部分制造业工厂都是亏损的。但来墨西哥建厂的中国人越来越多，出现了一大批“卖水”给他们的人，赚得盆满钵满。

一方面是通过出口退税，衙门给出口商们大力补贴，减少关税损失。退税额度已经达到了难以负担的地步。2024年前七个月，中国出口退税累计退税 1.28 万亿元，是史上最高的一年。同期最大税种增值税收入总计4.13万亿元。退税用掉了第一收入的31%。用退税来对冲新增的关税，难以持续。

最后一条就是内卷。关税要多交，那就再苦一苦供应商，苦一苦打工人，让他们把损失背起来。今天某头部车企的供应商降价函出现在网上。信说的很不客气，大意就是我的采购量这么大，让你降10%不算什么。充斥着一种“要么干，要不滚”的爹味。随后的辟谣，也说得不清不楚，反倒有点像印证了这强令降价的意味：“与供应商的年度议价，是汽车行业的惯例。我们基于规模化大量采购，对供应商提出降价目标，非强制要求，大家可协商推进。”

第一条“阳澄湖”被人堵了，第二条“退税”不可持续，面对新的关税贸易战，看起来只能第三条了。

可这么内卷下去，出口这事还有意义吗？

人家不但用印出来的绿纸，换了咱们真金白银辛辛苦苦制造出来的各种物资，结果还要卷的除了几个龙头，其他全行业亏损起来。以前说老虎吃了人，这些人就变成伥（鬼），勾引新的人来被老虎吃。美国是老虎，这些卷到全产业链亏损的，就是为虎作伥。

简直是被人卖了又给人数钱。

新的贸易战，得换个新打法了。

退税退坡

首先，哪怕在贸易战之下，美国还进口那么多中国产品，不是对东方法外开恩，而是的确需要。由奢入俭难，过惯了消费主义生活方式的美国人，不会突然节俭起来不买东西的。

这种情况下，咱们退税，实际上是通过补贴，降低美国通胀的压力，而美国通胀压力越小，就越能印更多的钱，越能够直升机撒钱推动美国消费火热，从而让美国的消费市场变得更加重要，从而获得贸易战的筹码。对美国是正循环，对东方是负循环，这是人家能一而再再而三打贸易战的法宝。美国直升机撒钱给了自己的消费市场，咱们撒钱通过出口商，也给了美国消费市场。

以地事秦，犹如抱薪救火，薪不尽火不灭。

这次不如反向行之，退税退坡，逼着出口商涨价。改变薄利多销的模式，停止人家的正循环。让关税快速转变成通胀，增加加税给美国带来的痛苦，从而让推特治国2.0的特朗普，把刀多砍砍盟友。

事实上咱们也是这么做的。

退税政策调整之后，国际铝价果然马上飙升。这些成本，直接传导到了美国，美国的消费者都得自己背起来，再没有外国的直升机撒钱补贴了。

长痛不如短痛，出口退税调整意在倒逼企业改革，把挟洋自重，吃里扒外的人踢出去。

内卷破局

其次，内卷这事也得好好管一下。

一些头部企业，凭借市场和体量的优势，把整个供应链搞得难以生存，把整条供应链的血都吸干，弄到大河有水小溪枯萎。汽车行业甚至还出现没怎么中标项目的企业还活着，中标一大堆项目的企业反倒被180天+银行承兑的恶劣付款方式和10%的年降给逼到资金链断裂而早早破产。

龙头企业龙头平台能解决几个人就业？全社会80%的就业来自于民企，这里边90%的就业岗位在中小企业。龙头企业无节制内卷，让这些中小企业举步维艰，在这些企业里工作的人，消费能力会上升吗？

内卷造成消费萎靡，消费萎靡造成过度依赖出口，依赖出口带来更强内卷。又是一个死亡负循环。

龙头企业，现在已经是管不得碰不得 的存在了。稍微说一下，就是“破坏营商环境”，可不管这些龙头，中小企业怎么生存？“营商环境”只为几个巨富服务吗？

他们不管头部企业横征暴敛，是真的顾忌营商环境吗？胖东来一个彩礼事件，马上天下围攻，这个时候想不起来“保护民企，改善营商环境了”

网上流传的一份对头部企业降价10%的回信是这么说的：

“尊敬的xxx先生:

贵公司关于要求供应商2025年起进一步降本10%的通知我已收到，但我对此表示强烈不满和严正抗议。

xxx作为中国汽车行业的标杆企业，近年来的确通过极致的成本压缩策略实现了规模化扩张，然而，贵公司当前的做法不仅违背商业伦理，更是在无底线地透支中国劳动人民的勤劳与韧性，以及国内供应商的生存能力。

贵公司以"cutthroat pricing”打入国际市场，无情压榨供应商，将中国劳动人民创造的福祉和价值化为发达国家的廉价利益。这种层层压榨的模式，导致国内供应商陷入“要么卷死，要么饿死”的恶性循环，甚至直接将优秀企业逼入破产境地，最终让行业陷入低端竞争的死胡同。

更重要的是，xxx以极致降本和低价战略扩张国际市场的同时，已经埋下了被发达国家拾高关税和全面抵制的隐患。一旦失去价格竞争优势，贵公司所谓的“成功“将瞬间化为乌有，而所有被压榨的利润和价值也终将成为他国经济发展的嫁衣。这种短视行为不仅毁掉了自身，更拖垮了整个产业链，牺牲了中国劳动人民和企业的长远利益。

我在此呼吁，xxx作为行业龙头，应立足于长期发展的全局高度，停止以无底线的压榨模式获取短期利益，而是应当推动供应链良性发展，共建公平、可持续的合作环境。中国汽车工业的起，绝不能以牺牲国内劳动人民和供应商的生存为代价!希望贵公司能认真反思此类行为的长期后果，并在未来的运营决策中加入更多社会责任感与全球视野。否则，中国企业在国际市场上的短暂优势，终将被对手借机摧毁，而最终受害的也将是xxx自身。

特此声明，贵公司提出的降价要求，我们无法接受，也不愿参与此类违背商业伦理的合作。

顺颂商祺。”

说的多么到位，但又是多么苍白。因为我知道，这封信一定是无关人士写的，而绝不是供应商给这家头部企业真正的回信。没了客户，他们活不下去，中小企业断断没有能力跟行业龙头叫板。

江湖事不能江湖了，衙门该出手时要出手。这个可比搞什么消费券，搞xx万亿化债对消费更有拉动力。

不破除阶级固化，不破除马太效应，消费不会真正崛起，消费不崛起，出口这个拐棍就甩不掉，人家就能继续用贸易战来兵临城下。

这次我们要打一场很新的贸易战，退税我们已经走在了正确的道路上，内卷这个需要亮剑了。