马斯克成特朗普胜选大赢家;“欧洲的希望”北伏破产;中国新能源车年产销首破千万辆 | 2024年11月全球企业月谈

《全球企业月谈》,聊聊全球大企业在过去的一个月里,都做了些什么,有哪些新动向、新技术、新思路,希望能为读者们提供更多有价值的信息。

11月份,随着特朗普胜选美国新总统,作为特朗普支持者的马斯克成为全球最受关注的商人。本月,中国新能源汽车年度产销量首次突破1000万辆,比亚迪也成为全球首家达成第1000万辆新能源汽车下线的车企。与此同时,曾经被看作“欧洲的希望”的瑞典电池制造商北伏,在美国申请破产重组。

下面,让我们看看过去一个月都发生了什么。

马斯克成特朗普胜选大赢家

特朗普胜选,亿万富翁实业家、特斯拉(Tesla)和SpaceX的掌门人马斯克(Elon Musk)可能会获得巨大的经济回报,也有可能在美国政府最高层构成前所未有的利益冲突。马斯克麾下公司数以十亿美元计的收入取决于政府的决策:用哪种火箭进行太空发射,允许多少颗卫星进入近地轨道,以及是否允许无人驾驶汽车上路。

美国胜选总统特朗普已公开表示将采取有利于马斯克企业的行动。他说将重新考虑放缓向电动汽车过渡的计划。特朗普还表示支持马斯克旗下的SpaceX公司,以及该公司推动登陆火星的计划。

特朗普宣布,马斯克和创业家Vivek Ramaswamy将领导新创立的政府效率部,任务是精简政府官僚体制,消除多余监管,削减浪费性支出,并重组联邦机构。该部门将与白宫管理和预算办公室合作,他们的工作将在2026年7月4日之前完成。在这种架构下,马斯克或可不需从特斯拉及SpaceX等自己的公司辞职,也可规避强制剥离资产的联邦利益冲突法规。

特朗普胜选后,特斯拉公司股价大涨,市值突破1万亿美元。自特朗普胜选以来,马斯克个人财富超过3000亿美元,增长额远超其他亿万富翁。多位分析师表示看好特斯拉。相信特朗普入主白宫将改变特斯拉和马斯克未来几年的自动驾驶和人工智能叙事。分析师认为,自动驾驶和人工智能两大机会将为特斯拉带来1万亿美元的价值,随着监管政策的调整,马斯克的商业版图将迎来快速扩张阶段。

马斯克的商业帝国扩张之势再起,旗下SpaceX和xAI的估值有望飙升。SpaceX计划以每股135美元的价格出售内部股票,这将推升该公司的估值超过2500亿美元,高于今年6月出售内部股票时的近2100亿美元估值。马斯克的AI初创企业xAI也完成了新一轮50亿美元的融资,该公司的估值达到500亿美元,是几个月前估值的两倍多。这轮融资使xAI今年的融资总额达到110亿美元。

马斯克对特朗普的支持将提振X疲软的业务,一些营销人员准备重返该社交媒体平台,以寻求新政府的青睐。一些品牌正准备再次在X上投放广告,因为其亿万富翁老板很可能在特朗普的第二个任期中获得有影响力的角色。一些品牌曾因马斯克取消审核而放弃在该网站投放广告。

热门视频应用TikTok正就美国事务寻求马斯克的意见,后者既是一家竞争对手社交媒体平台的所有者,也是当选总统特朗普的密友之一。TikTok的首席执行官周受资主动与亿万富翁马斯克取得了联系。周受资和TikTok母公司字节跳动(ByteDance)的高管认为,马斯克可能是与即将上任的政府沟通的一个有用的渠道。在封禁TikTok的问题上,特朗普的态度已发生转变,但目前尚不清楚他能够或者将会在多大程度上阻止对平台的强制出售。

中国新能源车年产销破千万辆

中国新能源汽车年度产销量首次突破1000万辆。今年1-10月,新能源汽车累计销量975万辆,已超越上一年全年总和,并在11月正式踏上年销千万辆新台阶。

11月14日,2024年中国新能源汽车1000万辆达成活动在武汉举行,十多家车企的新能源汽车同台亮相。东道主岚图的最新款车型—知音缓缓驶出产线,标志着中国新能源汽车进入年产销1000万辆时代。

在比亚迪成立30周年暨第1000万辆新能源汽车下线发布会上,比亚迪宣布跨越千万大关,成为全球首家达成第1000万辆新能源汽车下线的车企。比亚迪取得第一个500万辆成就,用了整整15年;而第二个500万辆,只用了15个月。比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福首次讲述比亚迪30年创业经历,从30年前小厂房里20人的创业团队,发展到如今近百万名员工的世界级企业。

中国新能源汽车品牌公布2024年11月份销量数据。比亚迪新能源汽车销量为50.68万辆,理想交付新车48740辆,广汽埃安全球销量42301辆,鸿蒙智行全系交付新车41931辆,零跑汽车交付量40169辆,深蓝汽车交付新车36026台,小鹏汽车交付新车30895台,极氪交付新车27011台,蔚来汽车交付20575辆,小米汽车交付量超20000台,阿维塔科技销量11579辆,北汽极狐销量11122辆,岚图汽车交付10856辆,智己汽车全系销量10007台,极越交付2485台。

丰田、大众和通用汽车2024年第三季度(7~9月)新车销量均低于上年同期。比亚迪销量同比增长38%,至113万辆,跃升至第6位,季度销量首次突破100万辆,超过福特汽车。浙江吉利控股集团同比增长14%,至82万辆,超过日产,排在本田之后,升至第9位。第三季度全球新车销量名列前十位的集团依次为:丰田273万辆,大众217万辆,现代起亚177万辆,通用汽车147万辆,斯泰兰迪斯114万辆,比亚迪113万辆,福特109万辆,本田91万辆,吉利控股82万辆,日产79万辆。

“欧洲的希望”北伏破产

欧洲曾经的电池冠军北伏(Northvolt)的戏剧性兴衰,具有许多北欧黑色惊悚片的元素。北伏曾经雄心勃勃地想要挑战宁德时代和比亚迪,然后它失败了,进入了破产程序。对全球统治的渴望、强烈的傲慢和分歧、巨额现金以及几起无法解释的死亡:这家瑞典初创公司在申请第11章破产的过程中经历了这一切。

北伏这家欧洲资金最雄厚的初创企业,也是对抗亚洲在电动汽车电池领域主导地位的主要希望,由于未能与投资者就最后一刻的救助方案达成一致意见,申请破产保护。这家瑞典集团11月21日晚间表示,正在美国申请第11章破产重组,这是在美国经营的海外公司的一种选择,同时将继续正常运营。北伏表示,预计重组将于明年第一季度完成。北伏首席执行官兼联合创始人彼得-卡尔松(Peter Carlsson)同时宣布辞职。

在瑞典电池制造商北伏申请破产保护之前,德国汽车制造商大众汽车在过去一年中已减记了其持有的北伏公司21%股份的大部分。这家北伏最大股东是在过去11个月分阶段减记的,预计不会对大众汽车的财务业绩产生任何实质性影响。

高盛(Goldman Sachs)的私募股权基金对北伏的敞口至少为8.96亿美元,使这家美国银行成为北伏的第二大股东,他们将在年底将这笔投资减记至零。

在北伏于美国申请破产的几个月前,被称为中国“电池大王”的曾毓群对欧洲电池制造商为何难以生产出好产品给出了一个快速而严峻的答案。“他们的设计有问题……流程有问题……设备也不对。那他们怎么扩大规模?” 宁德时代(CATL)的首席执行官对挪威1.8万亿美元石油基金的Nicolai Tangen说。“几乎所有错误都犯了。”

北伏在美国申请破产后,欧洲各国政府、汽车制造商和投资者必须重新制定该地区的战略。

投资中国

美国苹果公司(Apple)首席执行官库克现身第二届中国国际供应链促进博览会,这也是他在今年内第三次来华。库克称这是他第一次来该博览会。库克还表示:“我很自豪苹果和我们的合作伙伴在这里参加展览,没有中国的合作伙伴们,苹果就无法取得今天的成就。”链博会现场苹果公司的展览牌上写道,“Apple的200家主要供应商中有超过80%在中国生产”。今年3月23日,库克开启2024年首次中国行。10月21日,库克发微博称“很高兴再次回到北京”。

松下控股(Panasonic Holdings)公布了在中国到2025年将住宅相关业务的营业收入增至2024年3.8倍的目标。将运用在日本积累的智慧城市经验,充分利用家电和住宅设备等广泛的产品群,提供一站式服务。松下控股的住宅相关业务,分别面向房地产开发商和个人消费者提供服务。作为松下与房地产开发商联合推进的项目,2022年底在江苏省完成了第1个项目。包括租赁住宅和老年住宅在内的38个项目正在推进。面向个人消费者也将开拓装修需求。

中国宠物市场正在迅速扩大,松下推出了面向宠物的新商品。松下在2023年春季开始涉足中国的宠物家电市场。首次推出的产品是应用烘干技术制作的宠物专用烘干机。之后,产品数量逐步增加。松下力争到2030年在宠物相关电器市场上获得8%的市场份额。

全球家电制造商铂富(Breville)正尽快将其更多生产业务迁出中国,以保护自身免受美国可能加征的新关税影响。该公司的大部分产品都在深圳周边地区生产。这家澳大利亚家电公司在70多个国家销售浓缩咖啡机、烤面包机、榨汁机和微波炉等电器。该公司首席执行官Jim Clayton周四在年度股东大会上说:“既然特朗普赢得了美国大选,那么来自中国的消费品面临美国大幅加征关税的近期风险已成定局。”

日东电工(Nitto Denko)重新开放了在中国上海市内面向客户的联合开发基地“创新中心”,这是该中心约11年来再次重装开业。创新中心将向客户介绍日东电工在智能手机和汽车用薄膜及座椅等领域的最新技术,并同时设置用于联合研发的实验设备。在日东电工的销售额中,中国市场占到约35%,已成为超过日本的最大市场。在智能手机市场上,日东电工重点发展的折叠型显示屏薄膜已被中国华为销售的智能手机采用。

理光(Ricoh)将把对美国出口的办公设备的生产地从中国向泰国转移。预计美国特朗普新政府将对中国产品强化关税措施,理光的美国销售额占总体的2成。理光已开始着手进行调整,把原本由中国上海市和东莞市的工厂生产的产品改为在泰国生产。在中国生产的办公设备将变为面向日本及欧洲等地区。在美国提高关税前,理光还把部分在中国生产的产品出口至北美,增加美国国内的仓库库存。

大众汽车集团(Volkswagen Group)与上汽集团签署延长合资协议,将上汽大众的合资期延长至2040年。到2030年,上汽大众将推出18款新车型,其中8款为电动车型。专为中国市场开发的车型达15款;2026年,将推出两款基于CMP平台的纯电动汽车,搭载性能强大、为中国开发的全新电子电气架构。此外,燃油车阵容也将逐步向混动化转型。到2026年,将推出三款插电式混动车型,并将首度推出两款增程式混动车型。

丰田汽车(Toyota Motor)在中国的合资企业“一汽丰田”正在协调,拟关闭在北京的销售公司总部并迁往天津。由于在中国遭遇与本土车商的激烈竞争,今后将推进销售体系的合理化。另一方面,将巨大的中国市场继续视为重要市场的经营战略不变,不会缩小生产体系。今后也将继续投放新车,力争扩大销量。一汽丰田是与中国第一汽车集团的合资企业。成立的销售公司从2003年11月开始营业,截至2024年8月底的门店数量为708家。

在广州国际汽车展览会上,日本和欧洲的大型车企相继发表了与中国企业的合作。东风日产在车展开幕前宣布了与华为的战略合作。预计双方将合作开发鸿蒙系统的“智能驾驶舱”。本田的当地合资公司也在会场举行新闻发布会,宣布将与华为、宁德时代、科大讯飞等中国企业合作,共同开发新车型。奥迪也与当地合资方共同展示了新品牌的概念车。奥迪计划在2025年推出三款纯电动汽车(EV),不使用传统的四环标志,而采用新标志“AUDI”。

韩国钢铁巨头浦项制铁(POSCO)拟出售浦项(张家港)不锈钢股份有限公司。浦项(张家港)由POSCO与江苏沙钢集团1997年共同投资成立,主要产品为高质量不锈钢冷轧钢板。POSCO控股集团自3月换帅后,着手对125个低收益业务和非核心资产进行重组。

11月30日,立邦(Nippon Paint)中国总部暨立邦新型建材包装基地项目开工奠基仪式在上海浦东新区举办。秉承"在中国、为中国"的核心战略,建成后的立邦中国总部将承担更多立邦中国及亚太区域管理功能,与今年启动建设的立邦亚太研发创新中心一起,共同发挥强大的总部功能,统筹立邦在中国的整体运营,打造覆盖亚太地区的高能级地区总部。

奥林巴斯(OLYMPUS)在中国销售的内窥镜等主力产品将开始在当地组装。奥林巴斯正在为苏州的新工厂投产做准备。中国的医疗机构纷纷优先采购国内生产的产品,为此奥林巴斯决定将组装环节转移到中国当地。工厂的建设和生产设备的安装已经完成,正在为启动量产办理相关手续。购买在中国国内生产的产品有优惠,奥林巴斯希望通过启动当地工厂,提升销售业绩。奥林巴斯在中国柔性内窥镜市场上占有7成以上的市场份额。在奥林巴斯的合并销售额中,中国业务占比超过1成。

诺和诺德(Novo Nordisk)已在中国推出其明星减肥药诺和盈(Wegovy),中国由此加入了该公司不断增长的市场名单,这些市场的减肥药需求正在上升。诺和盈在中国内地的第一张处方将在本周由上海一家公立医院开出,最低起始剂量一个月的费用约为人民币1400元(合193美元)。这将使该药的价格远低于美国诺和盈每月近1350美元的标价。

默沙东(MSD)以5.88亿美元的预付款,外加高达27亿美元的里程碑付款,从礼新医药(LaNova Medicines)获得了一种实验性癌症抗体的授权。与礼新医药的交易推动了默沙东进入双靶向抗体这一有前景的新领域。根据该协议,该公司将获得LM-299的全球独家权益,LM-299是一种所谓的双特异性抗体,可以通过多种方式对抗癌症。该药物目前正在中国进行一期临床试验。礼新医药是一家立足中国,面向全球的临床阶段创新药研发公司。

百欧恩泰(BioNTech)将向总部位于广东省的制药商普米斯支付8亿美元预付款,之后支付最高1.5亿美元的里程碑付款。该公司相信普米斯研发的药物“有潜力超越传统的检查点抑制剂,在多种肿瘤适应症领域建立新的治疗标准”。此次收购是西方制药商转向中国公司以利用创新成果(而且往往成本更低)的最新案例。默沙东、葛兰素史克(GSK)和阿斯利康(AstraZeneca)去年均在中国达成许可协议,构成外资对中国生物技术公司创纪录的441亿美元全年投资的一部分。

日本麒麟控股(Kirin Holdings)将把子公司Kyowa Hakko Bio(协和发酵生物)的氨基酸业务等出售给中国的生物企业。出售额约为105亿日元。将出售的是氨基酸、母乳低聚糖(HMO)两项业务。2025年10~12月转让给中国生物巨头梅花生物科技集团。两项业务的营业收入2023财年约为240亿日元,占协和发酵生物整体的逾4成。其中,用于医药品和食品原料的氨基酸业务被视为主业之一。

国际烈酒集团帝亚吉欧(Diageo)在中国设立的首座酒厂——云拓单一麦芽威士忌酒厂,11月15日于云南洱源正式落成。酒厂计划9年内累计投资8亿元人民币,未来将以优质的产品满足中国消费者日益丰富的需求。

日本象印(ZOJIRUSHI)将面向日本以外的餐饮店扩大商用电饭锅的销售。在重点市场中国大陆,预计到2027年度将供应给6000家店,达到现有店铺数量的3倍以上。象印自2022年10月起在中国启动商用电饭锅销售。截至2024年7月底,约有1800家店铺使用象印电饭锅。为了进一步增加销量,象印主要面向追求米饭质量的餐饮连锁进行推广。中国的中餐连锁“太二酸菜鱼”的约600家店铺全部采用了象印的电饭锅。

有市场消息称星巴克(Starbucks)正研究中国业务的各种选择,包括出售股权的可能性,而星巴克已非正式地评估了潜在投资者的兴趣,其中包括中国国内的私募股权公司。星巴克与顾问在讨论如何扩大中国业务,包括可能引入一家当地合作伙伴。对此,星巴克发言人在一份声明中表示:“我们全心全意致力于我们的业务和合作伙伴,以及在中国市场发展。我们正努力寻找最佳的增长道路,其中包括探索战略合作伙伴关系。”

达美乐中国11月15日宣布中国大陆第1000家门店于成都万象城开业。自2017年起至今,达美乐中国仅用七年便见证了门店的飞速增长,从最初的百余家扩展到如今的全国1000家门店,这个数字比2017年时翻了接近十倍。公司目前已在中国33个城市经营1000家门店。2025年和2026年,公司计划分别开设约300至350家新店。

日本钟表制造商精工集团(SEIKO)11月19日在上海市举行了高档手表“冠蓝狮(Grand Seiko)”直营店的重装仪式。精工集团正在调整以往在中国以网络购物和钟表零售店为主的销售策略,并正在扩大直营店的数量。上海店于2020年开业,经过翻新后正式重装开业,采用了全球通用的年轻人设计风格。精工7月在湖北省武汉市、8月在四川省成都市、10月在重庆市相继开设了直营店,现已在中国大陆开设了4家直营店。

知名家具及家居用品品牌宜家(IKEA)在其进博展台正式宣布,英格卡集团零售发展中心的全球首发。作为英格卡集团全球的首个零售发展中心,这一创新实践将帮助宜家中国开发更多以顾客为中心、契合中国市场需求、富有创新性的解决方案,为中国消费者、合作伙伴及更广泛的利益关联方创造更多价值。同时,宜家中国也期待借此与中国共创更多创新成果,并将其成功实践推广至英格卡集团亚洲乃至全球市场。

经营家居连锁店NITORI(宜得利)的日本似鸟控股(NITORI HD)11月29日在中国上海市开设了新店铺。这是在中国大陆的第105家店,主要经营杂货。该公司计划在2024财年(截至2025年3月)将中国大陆店铺增至144家,比上财年增加5成,将保持每年增加2成店铺的速度。新店开在上海市中心的大型商业设施内。面积约1500平方米,经营餐具、厨具和床上用品等。

全日空(ANA)将与运营休闲服装品牌“优衣库”的迅销(FAST RETAILING)在中国开展联合宣传活动。连接日本与中国的航线乘客人数恢复缓慢,仅为疫情前的6成左右。全日空将通过与知名度较高的优衣库合作,开拓前往日本的需求。宣传活动将为期一年。优衣库将配合11月下旬开始的40周年感恩节,以抽签方式赠送往返机票。在北京等地的优衣库旗舰店购物满一定金额、并关注中国社交网络(SNS)的全日空官方账号即可抽奖。

国际知名娱乐景点运营公司默林娱乐集团(Merlin Entertainments Group)旗下国际IP主题乐园——上海乐高乐园度假区再度亮相进博会。作为国内首个专为2-12岁亲子家庭量身打造的综合性旅游目的地,上海乐高乐园度假区正式宣布将于2025年夏季开园迎客,并首度对外发布度假区全貌概念视频。

希尔顿欢朋品牌 (Hampton by Hilton)迎来在华开业400家酒店里程碑。在希尔顿集团与锦江国际集团的紧密合作下,希尔顿欢朋已成长为中国规模最大的中高端国际酒店品牌之一,也是希尔顿集团在华发展的强劲增长引擎,被业内视为中外企业共赢的标杆之作。截至目前,希尔顿欢朋在华签约项目总数已近900个,进驻全国超200个城市,全国拥有3家以上希尔顿欢朋酒店的城市数量超60个,遍布中国大陆地区所有省份与直辖市。

行业趋势和动态

英伟达(NVIDIA)公布的第三财季营收351亿美元继续飙升,同比增长94%。但与前三个季度相比增速连续放缓。前三个季度的销售额分别同比增长了122%、262%和265%。该公司预计第四财季营收为375亿美元,略高于分析师平均预期的370.9亿美元,押注其令人垂涎的人工智能芯片销售强劲,但仍未能达到投资者的高期望,投资者已将其打造成全球市值最高的公司。英伟达的股价在过去两个月里上涨了20%以上。

美国司法部正式向法院提起请求,敦促联邦法官强制出售谷歌(Google)旗下的Chrome网络浏览器。此前,谷歌已被裁定其搜索业务违反了美国的反垄断法。美国司法部在文件中表示,为了弥补谷歌垄断造成的损害,美国政府要求谷歌剥离Chrome,这将终止谷歌对这一关键搜索接入点的控制,并允许竞争对手的搜索引擎也能访问该浏览器。美国司法部提议的补救措施还包括防止谷歌通过收购、少数股权投资或合作等,消除新出现的竞争威胁,而这些补救措施的时效长达十年。

中国科技企业华为(Huawei)发布其首款可在一个完全国产的操作系统上运行自家应用的旗舰手机。Mate 70系列可搭载HarmonyOS Next“原生”操作系统,华为希望它能成为继苹果iOS和谷歌安卓系统之后的第三大移动操作系统。华为在发布会上推出了Mate 70系列、非凡大师和Mate X6等高端智能手机,售价从5499元到13999元。发布会上,华为与江淮联合打造的首款超高端车型尊界S800也正式亮相,预售价格100-150万元。

IDC的一项独立研究显示,在连续两年下滑后,全球智能手机销量在2024年强劲反弹,但苹果几乎没有实现增长,这突显出基于安卓系统的竞争对手在中国及新兴市场迅速崛起。IDC称,2024年苹果及其竞争对手的手机出货量将增长6.2%至12.4亿部。但iPhone销量可能仅增长0.4%。不过,据IDC估计,到目前为止苹果仍然是利润的领头羊,平均售价超过1000美元,而安卓竞争对手的平均售价在295美元左右。

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