华盛资讯12月7日消息，商汤-W(00020)今日起至12月10日招股，公司发行万股，预期12月17日上市。前往新股中心，申购新股>>

招股详情：

香港发售占10%，国际发售占90%，另有最多15%超额配售权

每股发行价3.85-3.99港元，每手1000股，入场费4030港元

公开发售日期：2021年12月7日-12月日

股份上市日期：2021年12月日

IPO保荐人：中金公司、海通国际及汇丰银行

公司简介：

成立于2014年的商汤科技，是一家专注于计算机视觉和深度学习技术的AI软件公司，主要业务为智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块。其中，智慧商业和智慧城市扛起了商汤的营收大旗，并且两者的占比逐年提升，今年上半年两大业务收入占比合计超过八成。

财务信息：

招股书显示，商汤科技在2018年、2019年及2020年的营收分别为18.5亿元、30.3亿元和34.5亿元；同期毛利分别为10.5亿元、17.2亿元、24.3亿元。2021年上半年营收为16.5亿元，同比增长91.8%，同期毛利为12.1亿元，毛利率达73%。

2018年、2019年、2020年及2021年上半年研发投入分别为8.5亿元、19.2亿元、24.5亿元及17.7亿元，总计69.9亿元。同期经调整净亏损（非国际财务报告准则计量）分别为1.5亿、11.55亿元、7.08亿元及5.78亿元。从数据看，商汤2020年的经调整净亏损相对2019年收窄。

招股书显示，IPO前，商汤科技创始人汤晓鸥持股21.73%，联合创始人兼CEO徐立持股0.9%；此外，软银持股14.88%，淘宝中国持股7.59%，春华资本持股3.08%，银湖资本持股3.05%，IDG资本持股1.42%。SenseTalent（徐立、王晓刚、徐冰所持B类股票）持股12.17%。

基石投资者：

本次引入9名基石投资者，包括中国国有企业结构调整基金、国盛集团、上海人工智能产业投资基金、上汽集团、广发基金、Pleiad Funds、WT Funds、Focustar Fund及Hel Ved Capital，合共投资4.5亿美元，以招股价下限计占集资规模约60%。

募资用途：

风险及免责提示：以上内容仅代表作者的个人立场和观点，不代表华盛的任何立场，华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前，应结合自身情况，考虑投资产品的风险。必要时，请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议，对此亦不做任何承诺和保证。