久期财经讯，友邦保险控股有限公司（AIA Group Limited，简称“友邦保险”，01299.HK，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：AA- 稳定）拟发行Reg S、12NC7、欧元基准规模的次级证券。（IPG）

条款如下：

发行人：友邦保险控股有限公司

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：A2/A/A（穆迪/标普/惠誉）

STATUS：次级票据，根据香港保险业监管局（集团资本）规则，预计将被视为二级资本

发行规则：Reg S

发行规模：欧元基准规模

年限：12NC7

初始指导价：MS+140 bps区域

到期日：2033年9月9日

重置日：2028年9月9日（第7年）

交割日：2021年9月9日（T+5）

赎回选择：根据赎回条件，在重置日前三个月按票面价值全部赎回（在适用监管规则要求的范围内）

其他赎回事件：税务事件/评级事件/监管事件/受限于赎回条件的最低未偿金额（在适用监管规则要求的范围内）

资金用途：用于一般企业用途

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元; 英国法（中国香港特区法律管辖的次级条款除外）

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人：法国巴黎银行(B&D)、东方汇理、汇丰银行和德意志银行