久期财经讯，新奥生态控股股份有限公司(ENN Ecological Holdings Co., Ltd.，600803.SH，穆迪：Ba2 稳定，惠誉：BB，正面)拟在原有债券ENN CLEAN ENERGY 7.5% N2021的基础上进行增发2.5亿美元，收益率5.65%，到期日为2021年2月27日。该债券将在9月24日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

本次发行由新奥股份的子公司新奥能源控股有限公司(ENN Energy Holdings Ltd.，02688.HK)发行，新奥股份提供担保，预期发行评级为Ba2/BB(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于一般业务发展，包括在岸和离岸的项目投资。

本次发行由摩根士丹利(B&D)、法国外贸银行、光大银行香港分行、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，建银国际、中信国际、招商证券(香港)、招银国际、交银国际、中投证券、中银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

新奥股份已于2019年9月16日召开了投资者电话会议。

原债券ENN CLEAN ENERGY 7.5% N2021(ISIN: XS1933891043)的发行人为ENN Clean Energy International Investment Limited，该公司是新奥股份的全资附属公司。该债券由新奥股份提供无条件、不可撤销的担保。

新奥股份成立于1989年，主营以天然气为主的清洁能源项目建设、清洁能源管理服务，天然气清洁能源技术研发等。