港股新到一家世界500强企业

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9 月 17 日，家电巨头美的集团正式在香港联合交易所主板挂牌上市，股票代码为 00300.HK。开盘股价达 59.2 港元，上扬 8%，其后股价一度涨超 9%，截至发稿时，仍涨超 7%。

据最新披露，美的集团此次全球发售约 5.66 亿股 H 股股份，其中香港公开发售 2829.28 万股（约占 5%），国际配售 5.38 亿股（约占 95%）。最终发售价为每股 54.8 港元，全球发售净筹资金 306.68 亿港元，成就近三年来香港资本市场规模最大的上市筹资案例。

美的集团早在 2013 年 9 月 18 日便已在 A 股上市。其最新半年度报告显示，上半年总营收创历史新高，达 2181 亿元，归母净利润为 208 亿元。本次募集资金拟用于全球研发投入、智能制造体系及供应链管理升级，以及完善全球分销渠道和销售网络、提升自有品牌海外销售等方面。

依据集团官网信息，1968 年诞生于佛山顺德的美的，乃是一家集智能家居、楼宇科技、工业技术、机器人与自动化和创新型业务五大业务板块于一体的全球化科技集团。过去五年，研发资金近 600 亿元，构建起美的、小天鹅、华凌、COLMO、库卡、威灵、合康、科陆、高创、万东和菱王等众多品牌组合，每年为全球超 5 亿用户提供服务。迄今为止，美的在全球拥有超 400 家子公司、33 个研发中心和 43 个主要生产基地，业务覆盖 200 多个国家和地区。

招股书表明，全球家电市场规模宏大，2022 年销售额达 36594 亿元人民币，销售量为 30.66 亿台。预计 2027 年销售额将升至 46586 亿元人民币。按销售额计算，中国内地、北美及欧洲为全球家电三大市场。据招股书所示，以 2023 年销量及收入计，美的集团为全球最大的家电企业，按销量计市场份额为 7.9%。2023 年，按销量计，美的集团在家用空调、洗衣机、冰箱以及厨电及其他家电领域均位列全球前三，市场份额分别为 23.7%、14.2%、10.5% 及 6.0%。

此次 IPO，美的引入了包括中远海控、博裕资本、瑞银资管、比亚迪、TCL 实业、大家人寿等在内的 18 家 “豪华” 基石投资者。对于赴港上市的缘由，在今年 4 月举行的 2023 年度股东大会上，美的高管回应称，赴港上市并非为了募集资金，若为募集资金，减少分红即可解决，最根本的原因在于港股具有突破性、便利性和快速性。

在 9 月 12 日的投资者交流中，美的集团方面表示，港股 IPO 的发行定价是一个较为复杂的过程，涉及公司经营状况、市场环境、投资者需求和预期等多种因素。

此外，美的集团方面还提到，基石投资者的参与能够为 IPO 提供一定程度的价格支撑。他们的认购意向和价格区间可为最终定价提供参考。

根据美的集团港股最新公告，在行使超额配售选择权前，公开发售部分获得 5.31 倍超额认购，国际配售部分获得 8.06 倍超额认购。

美的集团股份有限公司董事长、总裁方洪波此前曾言：“西方国家百年企业给予我们的启示是，要穿越产业周期、技术周期，必须进行产业升级，寻觅新的第二曲线、第二引擎。” 今年上半年，公司坚定经营理念，坚决贯彻 “全价值链运营提效，结构性增长升级” 的年度经营原则，持续聚焦核心业务和产品，尤其是海外业务发展成果显著，公司整体规模进一步扩大，盈利能力与现金流等核心指标持续改善，展现出美的经营的韧性与高质量增长的长期态势。

国联证券研报指出，对于美的而言，H 股上市的意义多在募资之外，是 2020 年以来 “全球突破” 战略主轴的延伸，在为海外股权激励及收并购提供运作平台的同时，完善境外投资通道与资本结构。

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