港华智慧能源(01083.HK)拟发行5年期可持续挂钩美元债券，初始指导价T+170bps区域

久期财经讯，港华智慧能源有限公司(Towngas Smart Energy Company Limited,简称“港华智慧能源”，01083.HK，标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa1 稳定)拟发行Reg S、5年期、以美元计价、高级无抵押可持续挂钩债券。(IPG)

条款如下：

发行人：TCCL (Finance) Limited

担保人：港华智慧能源有限公司

担保人评级：标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa1 稳定

预期发行评级为：Baa1/BBB+(穆迪/标普)

类型：高级无抵押、固定利率、可持续挂钩债券(SLB)，归属于发行人20亿美元的有担保MTN计划

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：T+170bps区域

资金用途：发行债券的净收益将由发行人或担保人使用(1)对集团现有债务进行再融资;(2)用于本集团的资本支出;(3)用于一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小增量/面值/20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东方汇理、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、瑞银集团

联席牵头经办人：美银证券、星展银行、摩根士丹利

第二方意见提供人：DNV

可持续挂钩债券结构顾问：东方汇理