新股申购 | 商汤科技一手入场费约4030港元,圣诺医药一手入场费约3671港元

华盛资讯12月20日消息,商汤-W(00020)与圣诺医药-B(02257)今日起招股。前往新股中心,申购新股>>

其中,商汤科技在港交所公告称,重启公开招股,发行规模和定价区间与此前保持一致。

商汤科技上市包销商变动:根据香港包销协议的修订协议,国泰君安证券(香港)有限公司及交银国际证券有限公司不再担任联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商。除上述变动外,联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商的组成维持不变。

此外,据商汤科技公告,招股章程所载的基石投资者名单出现变动。

商汤科技招股详情:

香港发售占10%,国际发售占90%,另有最多15%超额配售权

每股发行价3.85-3.99港元,每手1000股,入场费约4030港元

公开发售日期:2021年12月20日-12月23日

股份上市日期:2021年12月30日

IPO保荐人:中金公司、海通国际及汇丰银行

来源:港交所文件

公司简介:

成立于2014年的商汤科技,是一家专注于计算机视觉和深度学习技术的AI软件公司,主要业务为智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块。其中,智慧商业和智慧城市扛起了商汤的营收大旗,并且两者的占比逐年提升,今年上半年两大业务收入占比合计超过八成。

财务信息:

招股书显示,商汤科技在2018年、2019年及2020年的营收分别为18.5亿元、30.3亿元和34.5亿元;同期毛利分别为10.5亿元、17.2亿元、24.3亿元。2021年上半年营收为16.5亿元,同比增长91.8%,同期毛利为12.1亿元,毛利率达73%。

2018年、2019年、2020年及2021年上半年研发投入分别为8.5亿元、19.2亿元、24.5亿元及17.7亿元,总计69.9亿元。同期经调整净亏损(非国际财务报告准则计量)分别为1.5亿、11.55亿元、7.08亿元及5.78亿元。从数据看,商汤2020年的经调整净亏损相对2019年收窄。

基石投资者:

商汤科技今日公告表示,招股章程所载的基石投资者名单出现变动。商汤科技已订立若干新基石投资协议及原基石投资协议的若干修订协议。根据该等协议,基石投资者已同意,在若干条件的规限下,按发售价认购总金额约511.6百万美元(约3,990百万港元)可认购的相关数目的发售股份。商汤科技亦已订立原基石投资协议的若干终止协议,据此终止若干基石投资者的认购义务。

来源:港交所文件

圣诺医药-B招股详情:

香港发售占10%,国际发售占90%,另有最多15%超额配售权

每股发行价65.9-72.7港元,每手50股,入场费3671.63港元

公开发售日期:2021年12月20日-12月23日

股份上市日期:2021年12月30日

IPO保荐人:中金公司

公司简介:

圣诺医药是一家RNA疗法生物制药公司,候选产品处于临床前及临床阶段,专注于探索及开发创新药物,用于治疗存在医疗需求及庞大市场机会的适应症。公司于2007年成立美国 Sirnaomics之时宣告成立,目前在中国及美国均占有市场地位,于这两个国家均设有研发中心。

核心产品STP705在非黑色素瘤皮肤癌的肿瘤学I/II期临床试验中证实有效性及安全性,公司进一步推进STP705用于IIb期临床试验的鳞状细胞原位癌(isSCC)、用于治疗皮肤基底细胞癌(BCC)的II期临床试验、治疗瘢痕疙瘩的II期临床试验以及治疗增生性瘢痕(HTS) 的I/II期临床试验。

财务信息:

财务资料显示,于2019年-2020年,公司的其他收入分别为44万美元、77.1万美元;公司拥有人应占亏损分别为1638.1万美元、4377.2万美元。于2021年前9个月,其他收入为20.5万美元,公司拥有人应占亏损为4807.1万美元。

亏损增长主要由于按公平值计入损益的金融负债的公平值变动及研发开支、行政开支增加所致。

基石投资者:

公司已与昆明佳时清、健新原力制药订立基石投资协议,昆明佳时清、健新原力制药将分别按发售价购买约2360.18万美元、500万美元发售股份。

募资用途:

假设超额配股权未获行使,所得款项净额约4.2亿港元。

约57.9%将用于为发展及商业化STP705提供资金;

15.6%将用于拨付STP707 的开发;

15.4%将用于拨付公司的GalNAc计划产品;

7.3%将用于其他临床前候选药物的研发;

3.8%将用于一般企业及营运资金用途。

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