★传日本拒绝韩国出口问题的谈判要求 关注5只相关股

7月17日晚间，据日本共同社报道，日本将拒绝韩国针对出口限制展开谈判的请求。目前，韩日双方的贸易矛盾集中显现。据中新社此前报道，日本7月初宣布限制对韩国出口部分半导体材料以来，韩国对此强烈抗议。韩国总统府青瓦台、外交部等纷纷表态，要求日本撤销管制。韩国政府称，这是韩国大法院对强征劳工索赔案做出判决后，日本实施的经济报复。

点评：此前，日本政府宣布限制三种日产半导体材料的对韩出口，三种材料中包括半导体制作过程中的核心材料光刻胶。半导体光刻胶市场主要被日本和美国企业所垄断，合占市场份额高达95%。在此背景下，国内相关产业链公司有望受益。

关注：300346南大光电、300429强力新材、300398飞凯材料、603078江化微、300655晶瑞股份

★日或对韩汽车机械等实施制裁 4只汽配股受益

据韩国《中央日报》报道，日本不仅要对韩国半导体产业进行制裁，还要扩大战线，汽车和机械可能会成为下一个目标。这两大产业韩国对日本的依存度较高，对韩国出口影响较大。

点评：数据统计显示，韩国相关产业对日依存度(日本进口比重)为汽车11.8%、 特殊用途机械32.3%、一般用途机械18.7%等。而与此相比，半导体的对日依存度为8.3%。日本生产了非常多的核心车用零件。若日韩经贸争端继续恶化，韩国相关企业必将拓展采购渠道。

关注：300718长盛轴承、300473德尔股份、603926铁流股份、603767中马传动

★百白破等一类疫苗全国性断货 关注4只疫苗股

据媒体报道，近日，深圳市疾控中心对外发布信息称，因疫苗生产企业产能不足，导致部分疫苗供应紧张。其中，免疫规划疫苗（俗称“一类疫苗”）中的百白破疫苗缺货最为严重，麻风疫苗、麻腮风疫苗等也出现短缺，且是全国性缺货。

点评：机构认为，疫苗行业再次出现大的疫苗事件概率较低，同时行业集中度正逐步提高，生产质量管控严格和研发产品梯队丰富和疫苗龙头企业将受益。

关注：300142沃森生物、300122智飞生物、300601康泰生物、002007华兰生物

★财报与数据好坏参半 美股三大股指集体收跌

北京时间18日凌晨，美股周三收跌，道指下跌逾110点，其中道指跌0.42%报27219.85点，标普500跌0.65%报2984.42点，纳指跌0.46%报8185.21点。投资者同时还在关注贸易关系及美联储货币政策前景。美联储褐皮书认为整体经济活动增速缓和。

点评：影响中性。

黄磷涨价＋环保因素 草甘膦单日涨逾一成 关注4股

受原材料黄磷价格上涨和环保趋严影响，草甘膦价格大幅上调。百川资讯数据显示，17日草甘膦价格大涨超10%，95%原粉主流成交价上调至2.65万-2.7万元/吨，部分高端报价或已达2.7万-2.8万元/吨。从市场反馈看，草甘膦供应商开工维持正常，黄磷价格上调带动成本上升，推涨心态积极。

点评：中金公司认为，草甘膦作为全球第一大除草剂，推广主要依赖于转基因作物的推广，近年来全球转基因作物种植面积维持2%-3%增长，整体较为平稳。另外，在环保督查的推动下，草甘膦行业供需也有望出现改善。

关注：600389江山股份、600596新安股份、002496辉丰股份、600486扬农化工

再上国常会 国务院再聚焦“知识产权” 4股迎机遇

国务院总理李克强7月17日主持召开国务院常务会议，部署进一步加强知识产权保护工作，切实保护各类市场主体合法权益。自去年7月起，“知识产权”这一关键词已是第9次出现在国务院常务会议上。近年来，加强知识产权保护、着力营造尊重知识价值的营商环境已成为举国上下的一致共识。

点评：在决策层的高度重视下，当前我国知识产权保护已取得明显成果，也受到国际社会的高度评价。今年4月，世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐在接受采访时，称赞中国将知识产权置于战略高位，并在所有经济领域都实行了广泛有效的知识产权措施。

关注：300579数字认证、601858中国科传、300356光一科技、300364中文在线

巨头半年报预增惊人 经济有暖意 关注4只机械股

穿过迷雾与寒冬，工程机械行业正迎来它的好时光。也正是因为经历过低谷与危机，工程机械行业巨头们格外珍视高质量发展新机遇。三一重工发布2019年半年度业绩预增公告称，经财务部门初步测算，预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利为65亿元至70亿元，与上年同期相比将增加31亿元至36亿元左右，同比增91.82%至106.58%。

点评：机构人士表示，行业内国产龙头优势进一步强化，下半年基建投资发力有望拉长行业景气周期，挖掘机从高增长迈向稳增长阶段，中后期工程机械品种有望接棒高增长。

关注：600031三一重工、000157中联重科、000425徐工机械、000528柳工