据知情人士透露,由日本产业伙伴股份有限公司(JIP)牵头的一个财团正在考虑收购东芝,对其估值约为2.4万亿日元(161亿美元),这有可能成为亚洲今年以来最大的收购案。
因消息未公开而要求匿名的知情人士称,由JIP牵头的财团是将东芝这家日本工业集团私有化的首选投标人,财团计划提供1万亿日元现金,并寻求总计1.4万亿日元的融资,包括银行贷款和2000亿日元营运资本承诺贷款额度。
知情人士称,在10月20日与包括三井住友在内的银行举行例行会议时,东芝告知银行,JIP对其估值在2.4万亿日元左右,并请银行给予融资支持。
今年以来,东芝股价上涨了大约17%,市值约157亿美元。根据彭博计算,2.4万亿日元的估值相当于每股大约5,541日元,与周一东京市场收盘价5,391日元相当。
知情人士表示,JIP尚未最终取得其伙伴的股权承诺,银行也对做出具有约束力的承诺保持谨慎。彭博早前报道,JIP财团和另一个由国有投资基金日本产业革新投资机构牵头的财团恐难以在11月7日的截止日期前取得出资承诺函。
知情人士称,相关方仍在考虑,不确定谈判后定能达成交易。他们表示,东芝仍可能决定探索出售部分资产而非全面出售业务。
JIP和三井住友的发言人不予置评。东芝一位发言人在回答彭博的提问时表示,公司一般无法提供包括联合投资者在内的候选人信息,因为这可能会破坏程序的公平性。