7月23日#集微早报#

★原厂价格涨幅超3倍，MOSFET涨价潮还会持续多久？

自2020年以来，在供需层面多种因素的叠加作用下，功率器件MOSFET价格连续大涨。今年MOSFET缺货现象更为明显，目前MOSFET原厂年内订单已全部排满，各大MOSFET厂仍在不断上调MOSFET价格。业内代理商人士对笔者表示，目前原厂已有多款MOSFET产品涨价幅度超过3倍，而供货周期也无限延长。与此同时，由于疫情导致马来西亚祭出无限期封城措施，更是加剧产品供应紧张的局面。业内人士指出，在当地封测厂营运降载、国际物流时间拉长等情况下，下半年MOSFET供应将会更加严峻，而缺货问题可能会持续拉高MOSFET价格。

★高端动力电池产能难解，原材料短缺或致供需缺口扩大至40%

伴随新能源汽车产销两旺，宁德时代、比亚迪、蜂巢能源等上游动力电池企业纷纷加大供给量。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，1-6月，我国动力电池累计销量达58.2GWh，同比累计增长173.6%；而产量更高，上半年我国动力电池累计产量达74.7GWh，同比累计增长217.5%。分析数据可知，上半年我国动力电池产量比销量多出16.5GWh，产销行情看似供大于求，实际上市面上却出现了动力电池供不应求的短缺局面，已有部分车型因动力电池供应不足而减产的情况，部分造车新势力高管甚至被传出蹲守电池工厂。

★芯片交货周期延长至逾19周 TI担忧行业产能将超过市场需求

7月22日，据彭博社报道称，Susquehanna Financial Group的研究结果显示，半导体订货交付周期6月份加长到了19.3周，比5月份多了1周半的时间。这一2017年开始有数据以来的最长等待时间纪录比2018年创出的前纪录多了五周多的时间。“史无前例的投资激增加剧了人们对该行业过热的担忧，随着需求减少，未来几年将增加如此多的产能，以至于利润将受到冲击。”TI警告称，第三季度营收可能低于一些分析师的预期，这是对需求担忧的最新迹象。

★安防IPC/NVR/DVR芯片今年涨价超50%：联咏/国科微/富瀚微等受益

进入2021年以来，安防IPC芯片就开始大幅度涨价，截至到目前涨幅已经超过了50%，其中涨价受益的有联咏、国科微和富瀚微等企业。该人士向笔者表示：“我们公司以前采用海思方案，目前已经转到国科微和富瀚微。从去年至今，安防IPC前端芯片大部分涨幅都已经近乎翻倍。目前市场行情是要提前几个月下订单才拿得到芯片。此外，包括NVR、DVR等后端芯片也均在大幅度涨价。”

★瑞丰光电：目前公司Mini LED已经开始批量出货

近日，瑞丰光电在接受机构调研时表示，目前公司Mini LED已经开始批量出货。也有搭载瑞丰Mini LED背光产品的终端产品面世，预计2021年下半年还会有更多搭载瑞丰Mini LED背光产品面世，随着终端产品不断推出，公司会根据客户的需求同步扩产。

★晶晨股份上半年营收超20亿元，净利预盈2.3-2.5亿元

7月22日晚间，晶晨股份发布业绩预告，预计2021年半年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，增加2.93亿元到3.13亿元，实现归属于母公司所有者的净利润为2.30亿元到2.50亿元。此外，预计2021年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2.14亿元到2.34亿元，与上年同期相比，增加2.94亿元到3.14亿元。

★联创电子：为特斯拉提供车载镜头，将根据发展需求实施扩产计划

近日，联创电子在与投资者互动时表示，公司为特斯拉提供车载镜头。同时还表示，公司车载镜头业务发展势头良好，将根据市场情况及自身发展需求实施扩产计划。在手机镜头和手机影像模组领域，具有中兴、联想、H、三星等品牌手机客户，还具有华勤、闻泰、龙旗等重要的手机ODM客户，手机镜头和手机影像模组的出货量仍保持较大幅度的增长。

★安洁科技：今年业绩主要依靠A客户消费电子业务和新能源汽车订单

7月22日，安洁科技在互动平台表示，2021年的业绩增长动力主要在A客户消费电子业务、新能源汽车业务订单增加的影响，特别是在今年下半年，A客户新品发布，将推动新产品在下半年集中量产，随着全球新能源汽车的快速发展，新能源汽车出货量不断增长，公司新能源汽车今年订单将比去年有较大增长。

★现代汽车：芯片短缺将影响第三季度汽车销售

7月22日，现代汽车表示芯片短缺将影响第三季度汽车销售。官方称，芯片供应恢复正常需要很长时间。现代汽车认为，虽然部分零部件的供应不足现象将持续下去，但从第三季度开始将逐渐得到缓解。公司表示已完成明年生产所需芯片的订单。现代汽车方面称，芯片短缺危机在5月和6月最为严重，并试图通过频繁调整生产计划，将生产中断影响降至最低，从第三季度开始，情况将有所好转，尽管一些芯片仍将供不应求。

★天赐材料：子公司获LG新能源5.5万吨电解液采购订单

7月22日，天赐材料发布公告称，全资子公司九江天赐与LG新能源签订了《ADDENDUMTOPURCHASEAGREEMENT》（以下简称“协议”），约定：2021年下半年-2023年底，LG新能源向九江天赐采购预计总数量为55,000吨的电解液产品。天赐材料表示，目前采购数量为预计数量，LG新能源将在每年年底对预计数量进行调整和更新。

★亿纬锂能拟斥资24.5亿元投建多条锂电池生产线

7月22日，亿纬锂能发布公告称，子公司湖北亿纬动力有限公司（简称“亿纬动力”）拟与荆门高新区管委会签订《合同书》，分别在荆门高新区投资建设：3GWh圆柱磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、0.7GWh圆柱三元锂电池生产线及辅助设施项目、3GWh方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、4GWh三元方形锂离子电池生产线及辅助设施项目、1.5GWh三元方形锂离子电池生产线及工艺测试所项目。