1.存储产品Q2价格跌幅扩大 下半年市场供需状况能否改善？；

2.最高涨幅10% 木林森/东山精密相继宣布上调LED产品价格；

3.国轩高科：大众20GWh标准电芯项目预计于今年三季度投产；

4.卓翼科技：完成首款毫米波AI传感器研发交付

1.存储产品Q2价格跌幅扩大 下半年市场供需状况能否改善？

集微网消息 据韩联社报道，在存储器半导体企业减产后，DRAM和NAND闪存半导体的价格仍在急剧下降。

三星电子曾表示没有减产，但由于全球景气停滞，IT需求未能摆脱弱势，最终也加入了减产行列，不过目前供应减少的效果尚未全面显现。

业内人士指出，虽然很难期待下半年需求会大幅回升，但在积极减产的努力下，内存供需将实现平衡。

减产跟不上需求萎缩

据TrendForce最新研究显示，由于DRAM及NAND Flash供应商减产不及需求走弱速度，部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势，DRAM扩大至13~18%，NAND Flash则扩大至8~13%。

最初，TrendForce认为DRAM价格将下降10-15%，NAND价格将下降5-10%，进一步下调了预测值。这表明，经济萧条导致的需求萎缩非常严重。

由于PC、智能手机、服务器，整体IT需求已经冻结，今年内需求恢复。

特别是，PC需求在疫情大流行初期呈爆炸式增长，但受通货膨胀和经济萧条等影响正在减少。市场调查公司最近分析说，世界PC出货量的减少是20年来最严重的一次。

而市场调查企业IDC预测，今年全球智能手机的销售量将比去年减少6.5%左右。

另据分析，运营大型数据中心的企业在维持保守投资基调的同时，服务器用DRAM更换需求也有所萎缩。

供需比逐渐改善

业内人士指出，随着IT需求不振和库存增加，今年第一季度全球DRAM供应超支率上升到了最差水平。

据TrendForce统计，今年1月DRAM供需比达到114.5%。

供应超高假设供需正确的情况下为100%，数字高于100%表示供过于求。

DRAM供需比超过110%的情况并不多见。2005年和2008年DRAM企业大量投入“炸鸡游戏”时，供需比为115%。

但是，每月DRAM供需比在2月为114.0%，3月为113.2%，4月为106.8%，呈下降趋势。

虽然目前还看不到需求反弹的迹象，但据分析，随着逐渐减产效应的显现，供需找到了平衡点。

TrendForce预测，从7月份开始，需求将超过供给。

业界也普遍预测，从下半年开始，减产效果将全面展开。

考虑到从晶圆投入到内存芯片生产需要3个月左右的时间，实际减法效果在3~6个月后显现。

大信证券研究员魏民福预测说：“从去年年末开始的投资减少和今年第一季度开始的减产，从第二季度开始发挥作用，库存将迅速减少。”

从季节上看，下半年随着黑色星期五、圣诞节购物季蜂拥而至。另外，IT硬件企业推出新产品的情况也集中在下半年。

因此，在内存价格处于低谷时，有可能出现提前确保货量的市场需求。

另外，以人工智能（AI）为基础的聊天机器人“聊天GPT”热潮是否会改善半导体需求也备受关注。

国内外大科技企业正在准备各种AI服务，以跟上CHATGPT的普及，为了处理随着CHATGPT的激活而激增的数据，下一代内存技术备受关注。

三星电子和SK海力士正在加速开发高性能、高效率的内存，如高带宽存储器（HBM），通过垂直连接多个DRAM，提高数据处理速度，以及计算快速链路（CXL）DRAM，可以显著扩展DRAM的容量。

2.最高涨幅10% 木林森/东山精密相继宣布上调LED产品价格

集微网消息 近日，木林森、东山精密两大LED封装企业相继发布了涨价函，最高涨幅为10%，引起业内的关注。

5月1日，木林森发布联络函称，为持续保证优质产品及更好的服务，协同市场的发展平衡供需方共同利益。木林森经慎重研究决定于从2023年5月1日起，公司全系列产品在原价基础上统一上调，涨幅为5-10%，且报价以公司最新报价单为准。

继木林森后，东山精密也于5月12日发不了关于“价格调整”的联络函。其称，自2022年初以来，灯珠价格持续下跌，已给公司正常运营带来巨大困扰。为保证优质的产品及提供更好的服务，本着持续稳健经营，更好应对当前的压力与挑战。公司决定从即日起调整产品价格：所有产品价格上调10%；户外高亮，以及其他特殊规格机种，价格另议。

从两大LED封装厂商涨价动机来看，这或许与LED封装产品价格持续下滑，导致产品毛利率下滑，影响公司的生产经营业绩有关。

2022年，受经济下行和国际形势的影响，加之产业竞争愈加激烈，LED市场承压。

数据显示，2022年，受宏观经济增长放缓及出口效应较弱的影响，LED照明行业产值规模为6750亿元，同比下降13.16%。2022年LED照明产业细分市场中，LED外延芯片产值281亿元、封装市场产值778亿元、应用市场产值5691亿元。

业内人士指出，随着中国LED行业市场规模的扩大，中国LED封装行业得以快速发展，目前中国LED封装行业市场集中度较低，受全球经济下行，宏观经济形势等不确定性因素影响，未来LED封装行业市场竞争将进一步加剧，缺乏竞争力的企业将被淘汰，市场集中度进一步集中，存活的企业也已建立良好的品牌形象，高端市场有望实现进口替代化进程。

3.国轩高科：大众20GWh标准电芯项目预计于今年三季度投产

集微网消息，5月10日，国轩高科收到Volkswagenwerk AG（大众汽车集团，以下简称“大众汽车”）的采购定点函，国轩高科将成为大众汽车海外市场定点供应商供应大众汽车磷酸铁锂“Unified Cell（标准电芯）”动力锂电池产品，这是国轩高科继取得大众汽车中国市场三元和磷酸铁锂电芯的正式量产定点之后取得又一重大项目定点。

就此，国轩高科近日在接受机构调研时，专门就上述定点项目答疑。

据介绍，大众入股以来，在公司经营管理方面，大众陆续委派了首席财务官、首席合规官、首席采购官、质量负责人、制造总监、人力总监等中高级管理人员，对公司各板块的关键管理岗位均有覆盖。

在产品项目方面，双方联合成立大众-国轩产品项目中心，团队成员由双方共同派驻，技术类型涵盖三元和铁锂电池的材料体系开发、电池结构设计、产品测试验证、制造工艺以及项目管理等电池开发到制造的所有环节。

上述新增定点项目的磷酸铁锂＂Unifited Cell＂（标准电芯）动力锂电池产品应用于大众汽车集团除中国以外的全系列新能源汽车。基于国轩高科深耕多年的电池技术和大众专业的整车技术，双方通过深入合作，成功开发了标准电芯产品，并确保该产品可以满足大众在国内及海外的全系列新能源汽车的需求，该标准电芯项目(10GWh三元及10GWh磷酸铁锂)预计将于今年三季度投产。

技术方面，在电芯结构设计上引入新的理念，通过先进的PACK工艺，实现更大成组效率的同时还拥有更高的安全性能。标准电芯铁锂和三元版均采用相同的设计尺寸，整车环节完全标准化设计以降低成本。国轩高科认为，大众拥有较强的品牌力、信用度和回款能力等方面的优势，预计在一定规模稳定出货后会给公司带来更高的利润水平。

4.卓翼科技：完成首款毫米波AI传感器研发交付

集微网消息，近日，卓翼科技在接受机构调研时表示，公司通过研发创新持续夯实传统主营业务，积极探索和布局行业未来核心新产品和新技术，不断延伸产业衍生品触角如储能、汽车电子等，不断夯实自身研发实力。

公司成功研发首个纯ODM移动宽带产品，使用国产芯片，自主品牌，解决了客户市场受限问题。完成首款毫米波AI传感器研发交付，把智能驾驶技术应用于全屋智能方面。以产品主线项目为导向，形成自有产品解决方案和知识产品外化，开拓更多重量级新客户，与多家知名企业建立合作关系。同时公司还有一系列基于未来可持续发展的产品布局，涉及网络通讯、消费电子等等行业的产品正逐步研发完成，包括多款wifi 6路由器、AC+AP路由产品，云台机、枪机等全屋智能产品。

2023年国家相继出台了多项支持电子行业向技术升级方向发展的产业政策，打造以新一代信息技术为基础的全新产业结构，以创新驱动的电子行业发展新格局正在形成。随着5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与制造业的深度融合，带来产业升级和迭代更新，推动消费升级，进而带来消费电子产品的种类更为丰富。

抢抓新型工业化机遇带来的市场红利。卓翼科技一方面继续在纵向深度挖掘，通过优化业务组合、提升研发能力和强化智能制造，凭借在规模制造、运营效率和客户资源的巨大优势，巩固在电子信息制造行业的领先地位。另一方面，横向拓展产业布局，在创新硬件、汽车电子以及储能领域牢牢把握机会，争创第二成长曲线。此外，通过多举措强化企业管理，深化内控体系建设，加强企业人才前瞻性管理，助推企业高质量可持续发展。

盈利方面，卓翼科技也做了新的应对措施：

1）业务方面：加大新客户和新产品的开发和应用，在原有业务的基础上，积极调整业务和产品布局和拓宽上下游，横向拓展创新硬件、汽车电子以及储能等领域产业布局，提高销售额；合作模式由EMS/OEM向ODM/JDM转变，提升高附加值产品占比，增大利润贡献。

2）研发方面：以市场为导向持续强化研发创新，提升前沿领域专利储备，提高产品力、取得和扩大规模优势，筑就技术护城河。

3）运营方面：在做好主营业务夯基固本、提质增效工作的同时，通过战略创新转型、数字化工具赋能、流程优化、降本增效等相应措施，提升公司经营质量。