新股申购 | 鹰瞳科技-B入场费为8212港元,优矩互动入场费为9252港元

华盛资讯10月26日消息,鹰瞳科技-B(02251)与优矩互动(01948)今日起招股,具体如下:

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鹰瞳科技-B(02251):招股价75.10-81.30港元,入场费8211.93港元

鹰瞳科技-B今日起至周五(10月29日)招股,拟发行2226.72万股股份,入场费8211.93港元,预期11月5日上市。

招股详情:

香港发售占10%,国际发售占90%,另有最多15%超额配售权

每股发行价75.10-81.30港元。每手100股,入场费8211.93港元

公开发售日期:2021年10月26日-10月29日

股份上市日期:2021年11月5日

IPO保荐人:瑞银集团、中信证券

来源:招股书

公司简介:

鹰瞳科技成立于2015年,根据弗若斯特沙利文的资料,公司是中国首批提供人工智能视网膜影像识别无创、快速、有效且可扩展的早期检测、诊断及健康风险评估解决方案的公司之一。

其产品组合中的自主开发核心产品Airdoc-AIFUNDUS有三个版本。其中Airdoc-AIFUNDUS (1.0)是一款人工智能医疗器械软件(“SaMD”),获批用于辅助诊断糖尿病视网膜病变,以协助医生做医疗诊断,为同类产品中首个获得国家药监局第三类医疗器械证书的医疗器械。

财务信息:

近年来,鹰瞳科技的收入实现了持续大幅增长。2019-2020年,鹰瞳科技的收入分别为3042万元、4767万元;值得注意的是,2021年第一季度,鹰瞳科技的收入为2217万元,同比增长981.5%;2021年上半年,收入4947.7万元,已超过2020年全年营收。

公司的毛利率也在持续增长,2019-2020年及2021年上半年,鹰瞳科技毛利率分别为53%、61%和64.1%。于同期,提供人工智能软件解决方案毛利率分别为46.3%、62.5%和70.8%。

基石投资者:

公司已与基石投资者订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共6950万美元可购买的发售股份若干数目。

基石投资者分别为CloudAlpha、广发基金、常春藤、Lake Bleu Prime 、LAV、LMR Master Fund Limited、OrbiMed及WT。

来源:招股书

募资用途:

集资所得款项净额中,约50.0%将分配于继续优化、开发及商业化核心产品 Airdoc-AIFUNDUS;

约19.0%将用于资助硬件设备的研发及生产;

约10.0%将用于资助正在进行的及未来的健康风险评估解决方案的研发;

约6.0%将用于产品组合的开发,以丰富人工智能视网膜影像识别的早期检测、诊断及健康风险评估解决方案;

约5.0%将用于资助公司与学术及研究机构合作开展的研究项目;

约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。

优矩互动(01948):招股价6.70-9.16港元,入场费9252.31港元

优矩互动今日起至周五(10月29日)招股,拟发行1.2亿股股份,入场费9252.31港元,预期11月8日上市。

招股详情:

香港发售占10%,国际发售占90%,另有最多15%超额配售权

每股发行价6.70-9.16港元。每手1000股,入场费9252.31港元

公开发售日期:2021年10月26日-10月29日

股份上市日期:2021年11月8日

IPO保荐人:民银资本

来源:招股书

公司简介:

优矩互动主要为媒体合作伙伴提供一站式跨媒体在线营销解决方案,公司的线上营销服务主要分为两种,一种是多合一服务;另一种是广告分发服务。

据招股书文件,公司目前已拥有超过900名广告主客户超过,前五大客户主要包括电商、互联网服务、在线游戏及化妆品公司等,其中就包括字节跳动、快手、阿里巴巴、京东等互联网巨头。

财务信息:

于截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度,公司分别实现收益11.56亿元、34.51亿元及63.61亿元(人民币,下同),年内溢利分别为5014.4万元、8191.4万元及1.33亿元。

基石投资者:

据了解,公司已与基石投资者订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购总金额1500万美元可购买的有关数目的发售股份。

基石投资者分别为字节跳动(香港)有限公司(由字节跳动有限公司全资拥有)及GREEN BETTER LIMITED(由小米集团全资拥有)。

募资用途:

集资所得款项净额中,约59.3%用于透过提升与现有媒体合作伙伴的关系以及扩大公司的广告主客户及媒体合作伙伴群扩展业务;

约4.9%用于升级公司的优量引擎平台,专注于研发及利用AI能力及SaaS技术;

约3.3%用于开拓与在线上短视频平台从事电商业务的公司广告主客户之商机;

约6.6%用于提升公司使用AI技术进行内容制作的能力,令公司更高效及有效地制作及优化海量的线上营销解决方案;

约16.0%用于寻求可增强公司在当地线上营销的实力并与公司形成协同作用的战略性投资和收购商机;

约9.9%用于营运资金及一般企业用途。

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