久期财经讯，招商局港口控股有限公司(China Merchants Port Holdings Company Limited，简称“招商局港口”，00144.HK，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、固定利率的高级无抵押票据。(IPG)

条款如下：

发行人：CMHI Finance (BVI) Co., Ltd

担保人：招商局港口控股有限公司

担保人评级：标普：BBB 稳定,穆迪：Baa1 稳定

预期发行评级：Baa1(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：CT5+175 bps区域

交割日：2022年6月1日

控制权变更回售：在控制权变更触发事件(即控制权变更和评级下调同时发生)发生后的30天内，发行人将提出购买所有流通票据的要约，购买价格相当于票据的101%。

资金用途：用于集团的一般企业用途，包括偿还现有债务

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(香港)、星展银行(B&D)、荷兰国际、三菱日联证券、瑞银集团

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、招银国际、汇丰银行、美银证券、瑞穗证券、法国外贸银行、日兴证券