久期财经讯，中国铝业集团有限公司 (Aluminum Corporation of China，简称“中国铝业”，02600.HK，601600.SH，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、美元基准规模、5年期的高级无抵押固定利率债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Chinalco Capital Holdings Limited

担保人：中国铝业

担保人评级：惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A-(惠誉)

STATUS：高级无抵押固定利率债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：T+185 bps 区域

控制权变更回售：101%

可选赎回:全部赎回;1个月后按票面利率赎回

交割日：2021年6月3日(T+7)

资金用途：为集团离岸现有债务进行再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(中银国际(B&D)&中国银行)、瑞银集团和建银亚洲

联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行、法兴银行和美银证券