科创：英特尔推出新一代AI芯片Xeon 6。

英特尔正式推出“至强6（Xeon 6）”系列处理器，紧追英伟达和AMD最近两天先后推出新款AI芯片的步伐，并将从现在到明年一季度分批次陆续登场。#科创100ETF基金（SH588220）

国防：到2027年建成20个通用机场，四川促进低空经济发展。

四川出台促进低空经济发展指导意见，目标是到2027年，建成20个通用机场和100个以上垂直起降点，实现支线机场通航全覆盖。#国防ETF512670

汽车：工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。

按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》安排，四部门确定了9个进入试点的联合体。其中包括比亚迪、一汽、长安、广汽、蔚来等车企。四部门下一步将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施。#智能网联汽车159872

行业与公司

市场相关：

1.“2024陆家嘴论坛期间，证监会将发布资本市场相关政策举措。” 主题还是针对科技创新与金融的高质量发展。

2.有消息称卡塔尔主权财富基金同意收购某基金10%股份。

电力：

1.国网2024数字化第1次设备中标公示发布，同增146%。

2.国家能源局发布了《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》。进一步提升电网资源配置能力，充分发挥电力市场机制作用，加快建设与新能源特性相适应的电力市场机制。

3.国家能源局就电力市场注册基本规则征求意见。

4.卖方：特高压&主网建设的需求和持续性无须担心；配网投资预计今年超预期增长。

5.电改：新能源业主会比较惨（新能源进市场肯定要降价），卖电力市场铲子的会受益，可调能力(虚拟电厂、储能)+电价预测，火电、抽蓄，都算可调能力。

智能驾驶：科创100ETF基金（SH588220）

1.有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。

2.鄂尔多斯市新能源智能网联汽车车路云一体化应用示范项目准予备案。

3.深圳有望成为“国家车路云一体化”、“交通部组织的交通基础设施数字化升级”双试点。

4.CICV：预计2025年/2030年我国车路云一体化智能网联汽车产业总产值增量分别为7295亿元/25825亿元，年均复合增长率为28.8%。

航运：国防ETF（SH512670）

1.从市场情况看，最新SCFIS报价报收3798.68点，较上一期环比上涨超12%，市场对6月下旬、7月仍存涨价预期，现货市场表现强势或助推期货盘面情绪积极。

2.中美航线运价再涨1000美元/FEU，美西涨至7200美元/FEU，美东涨至8300美元/FEU。

地产：

1．2024年第22周，政策催化下贝壳经纪人量价预期继续回升，其中一线城市新房/二手房成交量KMI分别为62.0%/70.9%，环比分别提升14.0/24.6pct。

2．5月，全国找房热度环比上涨5%，其中，一线城市新房找房热度环比上涨7%，购房者信心指数环比上涨5.3%。

3．广州市基层政府下场收购商品房 按成本价收。

半导体：半导体ETF（SZ159813）

1.日经消息，日本政策草案将包括对芯片、AI的支持，日本政府呼吁采取立法措施支持先进芯片的大规模生产。

2.戴尔副董事长预计，DRAM和固态硬盘(SSD)价格将在2024年下半年上涨15%至20%。

新能源：光伏ETF基金（159863)

1.卖方：户储电芯企业表示下游需求很好，拿货意愿强，价格有小幅上涨:欧洲天然气期货价格大涨。今年二季度以来，欧洲需求正在逐渐复苏、东南亚需求爆发。

2.部分电池头部企业寻求储能涨价，亿纬锂能上涨。此外，德业、阳光电源等等都有卖方更新点评。

卫星：

《成都市促进卫星互联网与卫星应用产业发展专项政策实施细则》印发，单户企业每年最高补贴1000万元 。

低空：国防ETF（SH512670）

海南：加强顶层设计，加大低空经济支持力度 。四川促进低空经济发展：省内开通常态化运营航班探索新型飞行器商业应用模式。

机械：

卖方：从近期订单跟踪看制造业顺周期设备景气有所回升，关注叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等。

国防：国防ETF（SH512670）

理工导航重大合同。

策略观察：

有机构认为：

1.指数回踩没破前天低点，然后反弹回暖，地产、医药、新能源都反弹了，气氛终于温和了，市场尾盘也在期待修复反弹了。指数方面，6月可能就是震荡稳住就好了，开会前不能跌，那现在涨太多好像也不现实。指数稳住，几个题材能轮动上涨中抬升，就算有赚钱效应了。1000亿市值以上的股票123只，今年以来上涨的超过90只，占比73%，耐心资本赢。

2.题材方面，车路云竞价就表现出反包意图，前晚比较强调了这个题材，今天的止盈点看龙头强度以及能否与指数共振了。商业航天龙头还么完全走坏，还有轮动力，AIPC缩圈了，很多没法看，就只能看辨识度个股还有个反包出的机会，个别叠加其他概念的核心受益品种也没走坏。电力上午下午都有利好加持，本身又是三中题材+趋势电力股这几天也还在继续涨，昨天情绪端的票就轮动到。尾盘金融股受陆家嘴会议影响异动。

观点来源：同花顺、财联社，数据截至日期：2024年6月5日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓

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