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重要经济日程

1、7:50 日本12月零售销售同比

2、8:30 澳大利亚四季度CPI

3、14:30 法国四季度GDP季环比初值

4、15:00 德国2月GfK消费者信心指数

5、18:00 欧元区1月消费者信心指数终值

6、20:00 美国1月25日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

7、21:00 德国1月CPI同比、环比初值

8、21:15 美国1月ADP就业人数变动

9、21:30 美国四季度实际GDP年化季环比初值

10、23:30 美国1月25日当周EIA汽油、原油库存变动

宏观

1、发改委等十部委印发《进一步优化供给推动消费平稳增长，促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》，提出多措并举促进汽车消费，优化机动车限购管理措施；改造提升重点城市步行街，加快国际消费中心城市培育建设；加快推出5G商用牌照，加快推进超高清视频产品消费，促进离境退税商品销售。

方案要求，进一步满足农业转移人口市民化住房消费需求，将符合条件的农业转移人口纳入住房保障范围；完善托幼等配套政策鼓励居民按政策生育，加大对社会力量开展3岁以下婴幼儿托育服务的支持力度。

方案提出，多措并举促进汽车消费，将更多补贴用于支持综合性能先进的新能源汽车销售；对农村居民报废三轮汽车，购买3.5吨及以下货车或者1.6升及以下排量乘用车，可给予适当补贴；对新型绿色、智能化家电产品销售，以及交售旧家电并购买新家电产品，可给予适当补贴。

方案强调，要以稳汽车消费来托住商品消费“大头”，重点是要有序推进老旧汽车的更新、报废更新，持续优化新能源汽车补贴结构，促进农村汽车更新换代；以稳城镇的消费来稳住区域消费的“面”，以农村消费升级疏通城乡消费联动增长的“链条”，以新品消费打造高品质消费的“增量”，以优质产品和服务供给优化现有消费的“存量”。

2、商务部：现在消费升级主要还是三个方面，一是以住行消费为主体，二是服务消费的发展，包括文化消费、旅游健康消费等，三是品质消费。

3、央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收现金投放、政府债券发行缴款等因素的影响，周二不开展逆回购操作。Shibor多数下跌，短线品种普遍上扬，隔夜品种跌11.6bp报2.078%，7天期涨10.6bp报2.766%，14天期升10bp报2.982%。 

4、韩正在国务院推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组全体会议上强调，工程建设项目审批制度改革通过在“15+1”地区试点，形成了一批可复制可推广的经验，今年要在全国推开。

5、广东省发展改革委主任葛长伟透露，广东编制了《粤港澳大湾区规划纲要》实施意见和三年行动计划，近期会很快发布。广东省财政厅厅长：地方债务风险可控，但也有一些局部问题需要关注；接下来将提前制定偿还计划，积极履行偿债责任。

6、四川省国资委相关负责人透露，目前，四川省国资国企系统正在洽谈和推进的境外项目总投资额超过1000亿美元。

7、经济参考报头版刊文称，促进形成强大国内市场，最终要落脚到提升产品质量、改善消费环境、增强消费能力等方面。只有在这些方面持续用力，才能使消费潜力平稳释放、升级趋势不断延伸，进而实现经济的平稳健康发展。

国内股市

1、上证综指下探回升，收跌0.11%报2594.25点，最低探至2559点；深证成指跌0.5%报7551.3点，创业板指跌1.28%报1243.59点，上证50逆势涨0.77%；两市成交2938亿元，北上资金逆势涌入近24亿元。

2、香港恒生指数收跌0.16%报27531.68点。恒生国企指数跌0.14%。内地汽车股、能源股领跌大市，吉利汽车、长城汽车均跌超4%。大市成交降至919.3亿港元，前一交易日为939.6亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.82%或81.74点，报9931.59点，台积电跌2.8%。

3、证监会新闻发言人回应“易会满主持召开记者招待会，表示2019年主要工作是推行做空机制等”：易会满主席近日并未召开任何记者招待会，上述消息纯属谣言；证监会正在按照中央经济工作会议的部署，坚持市场化法治化方向，加快资本市场改革开放，毫不动摇推进资本市场健康发展。

4、银保监会：为支持保险机构加大股权投资力度，提高股权投资计划和保险私募基金注册效率，即日起，保险资产管理机构及其下属机构发起设立股权投资计划和保险私募基金，由中国保险资产管理业协会办理注册工作。

5、春节前最后一批IPO审核结果出炉，证监会公告称，超达装备、信利光电首发申请被否，南方新媒体获通过。 

6、江苏省政府办公厅出台《关于引导社会资本更多更快更好参与乡村振兴的意见》，提出综合运用财政、土地、金融、税收等政策手段，鼓励社会资本投资，鼓励农业龙头企业挂牌上市。

7、中国人寿公告称，预计去年净利降约50%-70%，因公开市场权益类投资收益同比大幅减少。

8、恒大健康：公司附属公司NEVS与柯尼塞格订立合资协议成立项目公司，致力于研发和生产制造世界最顶级新能源汽车，项目公司将由NEVS持股65%，柯尼塞格持股35%；根据合资协议，NEVS应对项目公司进行一系列注资，金额总计1.5亿美元。

9、去年香港外汇基金的港股投资录得207亿港元亏损，对此，香港外汇基金投资办公室行政总裁余伟文表示，外汇基金对于港股属于被动式管理，会交由基金经理管理，香港金管局不会主动增持或减持港股的投资比例。

10、人福医药大幅计提商誉减值引发市场广泛关注，上交所当晚即对公司发出问询函，问题直指公司是否涉嫌“大洗澡”。

11、立华股份周三申购，申购代码：300761，发行价：29.35元，申购上限：12000股。

12、上市公司重要公告：华录百纳2018年预亏33.29亿元-33.34亿元；人福医药2018年预亏22亿-27亿，拟5亿-10亿元回购股份；盛运环保2018年预亏约25亿元；ST中南计提商誉减值，2018年预亏18亿-27亿元；大洋电机2018年预亏21亿元至23亿元，飞马国际预亏17.5亿元-19.5亿元，嘉凯城预亏16亿，骅威文化预亏11.2亿至13.5亿元，达华智能预亏13亿元-17亿元，奥马电器预亏12.42亿-15.78亿元，骅威文化预亏11.2亿至13.5亿元，银河电子预亏9.5亿-12.5亿元；中大力德股东联创永溢拟清仓减持不超6.1251%股份；京威股份一致人股东拟减持不超6%股份；*ST尤夫股东上海垚阔近期增持5180万股；*ST保千部分董事、高级管理人员计划增持3000万股；融钰集团董事长终止实施增持计划；积成电子获山东省国有资产投资控股公司举牌；*ST椰岛获海南红棉增持，拟继续增持不低于5%股份；仙坛股份实控人提议年报10转5派2.5元；荃银高科拟1.5亿至3亿元回购股份；万华化学上调中国地区聚合MDI挂牌价。

金融

1、银保监会：2018年保险资金运用余额为16.41万亿元，较年初增9.97%；其中，债券56382.97亿元，占比34.36%；股票和证券投资基金19219.87亿元，占比11.71%；其他投资64122.04亿元，占比39.08%。

2、中基协：截至2018年12月底，证券期货经营机构私募资管业务管理资产规模合计22.66万亿元（不含社保基金、企业年金），较11月底减少7278亿元，减幅3.1%。 

3、据券商中国，22.66万亿的证券期货机构私募资管，在《资管细则》发布之后正面临整改，主要焦点在于非标资产规范和券商大集合改造等。据悉，已有地方证监局向辖区内的券商、期货、基金公司下达通知，要求自主制定整改方案，由经营管理主要负责人和合规负责人签字确认，于1月31日前报送。

楼市

1、成都住房公积金管理中心发布了关于印发《成都住房公积金个人住房贷款实施细则》的通知，将二套房认定由“只认房”升级成“认房又认贷”。实施细则自2019年3月15日起施行，有效期五年。

产业

1、发改委：现在汽车消费减速，是2018年消费增速下滑的一个主要因素；未来一段时间，我国汽车消费潜力还是有，甚至可以说是比较大的；这些措施的出发点是为促进汽车消费，但不是简单地为了做大汽车消费的量。

2、国家市场监管总局和商务部对91家直销企业召开集体约谈和提醒告诫会。相关部门认为，我国直销行业在快速发展的同时，出现了不少违法违规行为，群众反响强烈，社会危害大，后果严重。直销企业要高度警醒，认清直销行业存在问题的严重性，切实规范企业经营行为，杜绝夸大虚假宣传和违规直销行为。

3、工信部：今年将在六方面推进制造业、通信业进一步发展，具体包括支持车联网发展，支持新能源汽车发展，推进4K等超高清视频产业创新和应用推广，支持邮轮建造，发展2022年需要的冰雪装备；实施绿色制造工程，培育发展节能环保产业，实施新一轮的重大技术改造工程；进一步减轻中小企业税费负担，引导支持中小企业发展成为“专精特新”的“小巨人”企业。

4、工信部：2019年将加快5G商用步伐，根据5G产业的成熟情况和相关基础电信运营企业的申请，将在若干个城市组织开展5G商用试验，进行大规模组网，业务应用测试，探索5G网络建设、业务应用和商业模式等方面的运营经验，促进业务创新和运用，为推动5G的正式商用夯实基础。目前的5G系统设备产品基本已经达到预商用的水平，芯片企业和终端企业正在紧锣密鼓地推动终端芯片和终端研发，有望在今年年中出现比较好的商用终端。当前全球的5G产业正在加快发展，5G网络设备已经初步成熟，预计2019年上半年可推出5G的终端芯片，2019年年中将推出智能手机终端。

5、工信部：将推动汽车产业的提质增效，主要是大力发展节能与新能源汽车，智能网联汽车，来促进新动能加快发展壮大；预计新能源汽车产销量2019年有望能够突破150万辆，汽车整体市场基本保持稳定。

6、工信部：我国超高清视频产业已具备加快发展的基础，为此将出台超高清视频产业发展的相关政策文件。

7、工信部：2018年电信业务实现利润1707亿元，同比增4.4%，增速高于收入1.4个百分点；全年基础电信企业完成固定资产投资3504亿元，其中创新和业务支撑系统投资比上年增长23.9%；完成5G技术研发试验第三阶段测试，5G系统设备具备预商用水平，芯片和终端厂商加快推进产品开发。

8、商务部等10部门发布《多渠道拓宽贫困地区农产品营销渠道实施方案》，提出要推动流通企业与贫困村建立长期稳定的产销关系，发挥市场资源优势，积极探索农产品产销对接方式；加快推进“快递下乡”工程，进一步提高乡镇快递网点覆盖率。

9、第五批游戏版号已经下发，总数为95个，审批时间为1月22日。其中，腾讯旗下游戏《浪漫玫瑰园》获批。至此，版号重启的一个多月时间里，已有447款国产游戏取得版号。  

10、多位业内人士确认，华为今年将会正式涉足电视江湖，并在近期频繁接触彩电界人士，为即将正式推出的电视寻求渠道建设、产品营销方面的建议。荣耀预计今年4、5月份会先推出电视，华为电视今年下半年也会推出。华为电视将定位中高端，结合5G通讯技术。

11、小红书完成超过3亿美金D轮融资，阿里巴巴领投，估值30亿美金。金沙江创投、腾讯投资、纪源资本、元生资本、天图投资、真格基金、K11郑志刚在内的新老投资人全部参与了此轮融资。

12、准时达正式完成A轮融资交割，融资总额达24亿元，创B2B供应链物流领域最大单笔融资记录。本轮融资由中国人寿领投，中金资本及IDG资本联合领投，中铁中基、钛信资本、元禾原点投资等投资机构跟投。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一，道指收涨约50点，纳指收跌0.8%。科技股下滑，苹果收跌逾1%。投资者正在等待科技行业巨头苹果公司的财报。截止收盘，道指涨0.21%报24579.96点，标普500跌0.15%报2640点，纳指跌0.81%报7028.29点。 

2、中概股多数收跌，阿里巴巴跌1.21%，京东跌0.84%，百度跌1.33%；航美传媒跌13.3%，魔线跌8.57%，优信跌5.95%，欢聚时代跌4.79%，微博跌1.15%；拍拍贷涨5.81%，趣头条涨5.08%，聚美优品涨5.04%，拼多多涨4.1%，蔚来汽车涨4.05%。

3、美国大型科技股全线收低，苹果跌1.04%，亚马逊跌2.69%，奈飞跌2.01%，谷歌跌0.91%，Facebook跌2.22%，微软跌2.04%。

4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.08%报11218.83点，法国CAC40指数涨0.81%报4928.18点，英国富时100指数涨1.29%报6833.93点。

5、苹果第一财季EPS 4.18美元，分析师预期4.17美元。第一财季营收843亿美元，分析师预期839.7亿美元。预计第二季度营收550亿美元至590亿美元，分析师预估589.7亿美元。苹果盘后涨6%。

6、苹果：2019财年第一财季iPhone营收为519.82亿美元；第一财季大中华营收131.7亿美元，同比大跌27%；可穿戴设备营收在中国涨超50%；大中华地区三分之二的Mac和iPad用户都是新用户；除iPhone之外的营收上涨19%；第一财季通过公开市场以82亿美元回购了3800万股票，股息等支出36亿美元。

7、苹果CEO库克：从iPad Pro来看，iPad增长率创约六年新高；虽然第一财季面临挑战，但2018年自然年的中国营收略微增长；大中华区第一财季服务营收创历史新高；今年晚些时候会有令人兴奋的产品发布。

8、瑞典对特斯拉安全系统升级进行审查，或将暂停特斯拉在国内的销售。

9、Facebook宣布，计划成立独立内容监督委员会，旨在解决人们对平台上虚假信息和不当行为的担忧。

10、苹果视频服务将于今年四月中旬发布，公司计划通过其现有的官方应用软件“TV”来提供网络视频，此举将加剧其与奈飞的竞争。

11、宝马汽车向上海市智能网联汽车道路测试推进工作小组提交了智能网联汽车道路测试延长测试期限申请，经审核后获得批准继续在开放的城市道路上开展智能网联汽车研发测试工作。

海外

1、英国议员未能通过排除无协议退欧可能性的多项提议。欧盟发言人表示，欧盟不会重新谈判这项协议，只会考虑修改政治声明。欧盟已准备考虑延后3月29日的脱欧日期。

2、美国财长努钦：美国经济强健，企业表现良好；当前没有看见经济衰退迹象；2019年GDP增速达到3%的势头良好。  

3、1月以来，美联储缩表的速度已经有所放慢。美联储此前发布的缩表进程计划是，每月削减“至多”300亿美元的国债资产、“至多”200亿美元的MBS资产，即合计500亿美元的资产。而今年1月仅有133亿美元的国债到期，包括一只TIPS债券；MBS的缩表速度也始终低于目标，截至1月23日，本月美联储的MBS资产仅缩减了不到83亿美元，远低于200亿的上限。

4、澳洲联储委员哈珀：就业强劲增长、国家预算转盈都反映了经济的强劲趋势。预计下次利率变动方向是加息。

商品

1、COMEX黄金期货收涨0.57%报1316.7美元/盎司，继续创八个月以来新高；COMEX白银期货收涨0.51%报15.845美元/盎司。 

2、NYMEX原油期货收涨2.4%报53.24美元/桶，美国对委内瑞拉国家石油公司实施制裁。 

3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.01%报6062.5美元/吨，LME期锌跌0.84%报2657.5美元/吨，LME期镍涨2.71%报12145美元/吨，LME期铝涨1.66%报1898美元/吨，LME期锡涨0.15%报20705美元/吨，LME期铅收平报2078美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收涨0.71%、0.29%，动力煤收跌0.10%。铁矿石收涨4.14%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.46%、0.45%。橡胶收跌0.22%，沥青收涨0.58%。纸浆收涨0.11%。

5、周一（1月28日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报852点，较前一交易日跌53点或5.86%，连续6个交易日下跌。

债券

1、国债期货震荡走高，10年期主力合约涨0.18%，持仓量55411手，日减仓221手；5年期主力合约涨0.09%，2年期主力涨0.07%。10年期国债活跃券收益率下行2-3bp。

2、四川省多只地方债中标利率均较下限上浮25bp。其中5年期一般地方债中标利率3.19%，投标倍数最高，达45.28；10年期收费公路专项债中标利率3.38%，投标倍数最低，为14.76。江西省多期地方债中标利率较下限上浮25bp，此为新规定以来首单，此前均为上浮40bp。江西3、5、7、10年期地方债中标利率分别为2.99%、3.19%、3.32%、3.38%，较下限上浮25bp。

3、据21世纪经济报道，赤水国投回应应收账款回购违约：1月21日已将第一期资金存入银行账户，并申请兑付给私募基金管理人，但由于银行年底承接业务量大，大额资金跨行转账程序复杂，致使赤水国投在1月23日未能按时转账，1月29日上午已通过银行足额支付了第一期回购款。

4、【债券重大事件】宝塔石化“14宁宝塔MTN001”构成实质性违约；大公将海科化工及“17海科01”、“18海科01”列入信用观察名单；东方金诚将南京丰盛评级展望由稳定下调至负面；华谊兄弟已按期兑付“16华谊兄弟MTN001”全部本金和利息；瓯江口开发建设投资集团受到温州市海洋和渔业局行政处罚；上交所对小康股份及有关责任人予以监管关注；南宁糖业债券“12南糖债”存在暂停上市的风险。

外汇

1、人民币兑美元中间价调升116个基点，报6.7356，升值至2018年7月19日以来最高。 

2、委内瑞拉当局批准一个新的民营外汇交易系统，将与官方汇率管制系统并行运作。委内瑞拉目前局势动荡，反对阵营正大胆挑战总统马杜罗。

3、美元指数涨0.08%报95.8345。英国议会否决多数退协议修正案，重燃不安情绪。欧元兑美元涨0.05%报1.1433，连涨三日；英镑兑美元跌0.68%报1.3069，澳元兑美元跌0.14%报0.7156，美元兑日元涨0.05%报109.40。离岸人民币兑美元涨75个基点，报6.7475。