【重要数据】

【智通观点】

1、周三，欧美多个国家的卫生事件感染数字激增，动摇投资者对经济复苏的信心，欧美股市周三集体下挫;德国最新宣布实施新一轮全国范围的局部封锁措施，为美股加添下行压力。截至收盘，道琼斯指数跌943.24点，跌幅3.43%，报26519.95点;标普500指数跌119.88点，跌幅3.54%，报3270.80点;纳斯达克综合指数跌426.48点，跌幅3.73%，报11004.87点。近期海外市场(特别是欧洲)再度大幅波动，主要还是与担心公共卫生事件的持续升级有关。今日凌晨，法国总统马克龙宣布在法国实施全国范围的新封锁，封锁措施将从周五开始。港股ADR指数也大幅下挫，按比例计算，收报24258点，跌450点或1.86%。

2、MarketWatch专栏作家Mark Hulbert周二撰文称，个人投资者从未像现在这样担心美国股市崩盘。但这可能反而是个天大的好消息。这种违反直觉的反应是因为投资者情绪是一种反向指标。因此，如果投资者认为崩盘的可能性很低，反倒更令人担忧。今年8月，美国崩盘信心指数跌至13%，创历史新低，这意味着87%的受访者认为崩盘的可能性大于10%。9月份，该指数仍处于15%的低位。

3、港元汇价长期触及7.75强方兑换保证，香港金管局于今早美股收盘后再向市场注资31.78亿港元，令香港银行体系总结余将增加至4574.63亿港元。蚂蚁IPO正在香港招股，市场打新情绪高涨。最近金管局的干预步伐有所加快，10月份的干预规模创下最高纪录。

4、中兴通讯(00763)：拟以发行股份方式购买恒健欣芯、汇通融信合计持有的公司控股子公司中兴微电子18.8219%股权，预估交易价格区间为25.41亿元至26.35亿元;本次交易完成后，中兴通讯合计持有中兴微电子100%股权。注入芯片资产有利于市场估值提升。

5、周黑鸭(01458)发布公告，促使认购人认购及支付发行人将予发行的本金总额为15.5亿港元的可换股债券。基于初始换股价10.40港元及假设债券按初始换股价全面兑换，债券将兑换为最多1.49亿股股份，相当于现有已发行普通股本约6.25%。换股价为每股股份10.40港元,较10月28日收市价每股8.49港元溢价约22.5%。公司于9月约有400家特许经营店，几乎接近今年的目标，意味在8至9月期间公司新增150家店铺，9月可比较店铺销售额也恢复至封锁措施前的70%，对比第二季仅恢复至50%的水平有所进步。

6、百胜中国-S(09987) 2020年第三季度餐厅利润率为18.6%，去年同期为17.7%。经营利润为5.56亿美元，同比增加86%，主要是由于苏州肯德基收购的重新计量收益。净利润为4.39亿美元，同比增加96%，主要是由于经营利润增长和美团点评的股权投资收益。经调整净利润为2.63亿美元，同比增加17%。董事会宣布百胜中国普通股每股现金股息为0.12美元，并将于2020年12月16日停业时间前支付给截至2020年11月25日停业时间前登记在册的股东。股价在上升通道，基本代表中国餐饮快餐业的恢复。

7、据《央视新闻》报道，澳门特区政府旅游局局长文绮华28日表示，随着内地恢复办理居民赴澳旅游签注，目前访澳旅客每天约有2万人次，预计将维持一段时间。此外，由于澳门酒店房价相对较低且设施多元，令旅客延长了留澳时间，10月至今酒店入住率已回升至约4成，大多为旅客入住。外围环境恶劣，澳门板块需谨慎，长期看淡趋势不变。

8、欧盟28日宣布继续对进口医疗设备和个人防护装备暂时免征关税和增值税，从而降低口罩、呼吸机等物资进入欧盟市场的成本，帮助成员国应对公共卫生事件。欧盟委员会当日在一份公告中称，当前欧盟内部感染病例不断增加，成员国仍需进口医疗设备和个人防护装备应对卫生事件，为此欧盟决定将现有免税措施的有效期延至明年4月30日。留意出口相关产业链的个股短期炒作。

【公司要闻】

世茂集团(00813)：世茂服务(00873)最终发售价每股16.6港元

合景泰富集团(01813)：合景悠活(03913)最终发售价为7.89港元/股

天兆猪业(01248)10月29日-11月6日招股 拟发行3862.6万股

基石药业-B(02616)与LCB就抗体偶联药物LCB71订立授权协议

荣昌生物-B(09995)10月28日-11月2日招股 拟发行7653.7万股

辉煌明天(01351)10月28日-11月2日招股 拟发行1.25亿股

CGII HLDGS(01940)10月28日-11月2日招股 拟发行3亿股

金辉控股(09993)公开发售获认购1.72倍 每股发行价4.3港元

乐享互动(06988)根据超额配股权发行1030.5万股

郑煤机(00564)控股子公司SEG拟实施部分业务的重组计划 尽快实现扭亏为盈

中国人寿(02628)拟出资90亿元成立合伙企业投资一线及强二线城市的不动产项目

重庆钢铁股份(01053)：国家市场监管局对中国宝武收购长寿钢铁股权案不实施进一步审查

石药集团(01093)在研治疗骨癌新药“ALMB-0168”1期临床试验完成首例患者给药

康方生物-B(09926)将在第35届肿瘤免疫治疗学会年会上公布6项与公司产品相关的最新研究资料

中国生物制药(01177)：治疗特发性肺纤维化创新药“TDI01”已获中国国家药监局药品评审中心批准开展临床试验

爱帝宫(00286)拟向Hongchang International Investment Limited授出2亿股奖励股份

中国飞鹤(06186)全面收购要约原生态牧业(01431)获反垄断批核

华兴资本控股(01911)10月28日斥资5037.4万港元回购314.84万股

复星国际(00656)10月28日斥资1131.05万港元回购120.7万股

因购股权获行使 石四药集团(02005)发行1000万股

东江环保(00895)获控股股东广晟公司合计增持4233.58万股

中兴通讯(00763)拟发行对价股份收购中兴微电子余下18.82%股权并建议进行A股定增募集配套资金

厦门港务(03378)：厦门港务发展拟1.3亿元转让路桥建材95%股权予路桥翔通

国银租赁(01606)拟17.26亿元转让高速公路资产

国泰君安(02611)拟参与成立预期规模90亿元的产业投资基金

中国石油化工股份(00386)与资产公司将对巴陵石化增资合计62.84亿元

兖州煤业股份(01171)对内蒙古矿业集团增资39.62亿元揽51%股权

景业名邦集团(02231)：陕西信托拟向SPV投资最多9.1亿元

【财报数据】

百胜中国-S(09987)第三季度净利润同比增96%至4.39亿美元

百威亚太(01876)前9个月股东应占溢利5.01亿美元 同比下降41.27%

大悦城地产(00207)前三季度合同销售总额同比增长约1.76倍至117.01亿元

康龙化成(03759)前三季归母净利增逾1.4倍至7.89亿元

山东黄金(01787)前三季归母净利同比增长94.62%至18.43亿元

中教控股(00839)获批准招生学额5.2万人 同比增加75%

中国再保险(01508):中再产险前三季度归母净利润增71.83%至16.34亿元

北京北辰实业股份(00588)前9个月实现新增房地产储备42.27 万平方米 同比上升59.69%

思摩尔国际(06969)第三季度经调整纯利约11.6亿元 同比增长46.4%

光大证券(06178)前三季归母净利33.1亿元 同比增加46%

浙江沪杭甬(00576)：浙商证券前三季归母净利增长44.91%至10.27亿元

华电国际电力股份(01071)前三季归母净利增长44.56%至36.32亿元

微创医疗(00853)：心脉医疗科技前三季度归母净利增44.32%至1.62亿元

国泰君安(02611)前三季度归属于母公司所有者的净利润约89.52亿元 同比增加36.75%

深圳控股(00604)前9月总合同销售额103.43亿元 同比上涨35.4%

金风科技(02208)前三季归母净利同比增长30%至约20.69亿元

洛阳钼业(03993)前三季度归属于上市公司股东的净利润约16.1亿元 同比增加29.37%

厦门港务(03378)：厦门港务发展前三季度股东应占利润8823.68万元 同比增长23.80%

郑煤机(00564)前三季归母净利同比增长14.48%至12.13亿元

中国交通建设(01800)前三季度新签合同金额7370.91亿元 同比增长12.52%

龙源电力(00916)前三季度归母净利润同比增10.6%至38.75亿元

新奥能源(02688)前9个月天然气零售销售量为150.32亿立方米 同比增长8.2%

环球医疗(02666)前9月股东应占期内溢利同比增加6%

华润医药(03320)：江中药业前三季净利润增4.6%至4.11亿元

中信股份(00267)：中信出版前三季度股东应占利润1.8亿元 同比增长2.98%

中国建材(03323)：北新建材前三季度业绩扭亏为盈至20.06亿元

中国电力(02380)附属五凌电力前三季净利润约为10.34亿元

中国外运(00598)前三季度股东应占利润20.8亿元 同比下滑1.69%

国联证券(01456)前三季度股东应占利润4.59亿元 同比下滑3.92%

中国建材(03323)：中材国际前三季度归母净利润减少10.91%至10.27亿元

中国人民保险集团(01339)前三季归母净利减少12.3%至187.36亿元

白云山(00874)前三季股东应占净利同比下降15.84%至26.59亿元

中国人寿(02628)前三季度股东应占利润470.78亿元 同比下滑18.4%

中国财险(02328)前三季净利润同比下降21.11%至173.44亿元

海信家电(00921)前三季度归属于上市公司股东的净利润约10.02亿元 同比减少25.7%

金隅集团(02009)前三季股东应占净利同比下降26.91%至27.16亿元

亚洲水泥(中国)(00743)前三季股东应占利润同比下降27.36%至16.27亿元

中煤能源(01898)前三季度归属于上市公司股东的净利润为41.54亿元 同比减少27.9%

中兴通讯(00763)前三季股东应占净利同比下降34.3%至27.12亿元

中国石油化工股份(00386)前三季股东应占净利同比下降45.69%至235.07亿元

北京北辰实业股份(00588)前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.29亿元 同比减少90.13%

广深铁路股份(00525)前三季业绩同比盈转亏至约11.17亿元

盈转亏 上海石油化工股份(00338)前三季股东应占净亏损6.42亿元

中国人寿(02628)会计估计变更 减少三季度税前利润191.23亿元

金风科技(02208)前9个月计提资产减值损失约5.49亿元

上海石油化工股份(00338)前三季度石油产品销售收入约286.12亿元

中广核矿业(01164)9月末持有天然铀4647tU

【宏观与行业】

1、香港特区政府机电工程署28日与新加坡能源市场管理局签署谅解备忘录，以加强香港与新加坡在能源事务方面的合作。根据备忘录，双方将共同努力，推动能源合作，以及在两个关键范畴分享最佳作业方式，包括电力及气体系统和市场，及可再生能源、能源效益、节约能源、区域供冷和低碳技术，并促进双方在多边论坛上的合作。

2、美国EIA公布的数据显示，截至10月23日当周美国除却战略储备的商业原油库存意外超预期，精炼油库存和汽油库存意外减少。具体数据为，美国截至10月23日当周EIA原油库存变动实际公布增加432万桶，预期增加150万桶，前值减少100.2万桶。

3、今年4月份以来，重型卡车行业持续火热，销售大幅增长，前三季度的销量已经超过120万辆，比去年全年的总销量还多，很多业内人士都表示，实在没想到销售能够这么火。一家重卡销售公司的负责人表示，企业复产复工，物流行业迅速复苏，来找自己买重卡的咨询电话不断，销售一下子就火了，订了车还得等40多天才能取车。

4、全球性农商与食品巨头邦吉首席执行官表示，中国非洲猪瘟肆虐后生猪重建的速度“比我们想象的要快得多”，中国养猪业正在以更加工业化的方式重建。

5、28日，国家卫生健康委员会副主任于学军表示，在缓解看病贵方面，我们着力以降低药价为突破口，实施三医联动。其中推进国家组织药品集中采购和使用，着力降低虚高的药价。4个直辖市和7个副省级城市首批25个试点药品中选价格平均降幅达到52%，随后又扩大到全国，第二批中选药品价格平均下降53%。开展药品价格谈判，对进口抗癌药等实施零关税。

6、据灯塔研究院，2020年7月20日-10月27日，复工百日共产出票房超120亿，约为去年同期的56%。其中《八佰》以31.1亿的票房居首位，国庆档影片《我和我的家乡》《姜子牙》分列二三，TOP5均为国产片。2020年7月20日-8月20日，复工初期的单日票房约为去年同期的十分之一，《八佰》上映、七夕档后，单日票房基本与去年持平，市场恢复速度远超预期。另外，国庆档也不负众望，以近40亿的票房收官，影史第二。

7、交通运输部新闻发言人、政策研究室主任吴春耕在新闻发布会上介绍，前三季度，完成交通固定资产投资2.51万亿元，同比增长9.8%，其中三季度增速达15.5%。货运量增速已恢复正常水平。前三季度，完成全社会营业性货运量327.8亿吨，同比下降3.3%，降幅较上半年收窄4.5个百分点，其中三季度增长4.4%，连续5个月实现正增长。

8、国家邮政局今天公布，今年双十一期间(11月11日至16日)快递业务量将出现旺季峰值，预计日均快递业务量达4.9亿件，约是日常业务量的2倍。

9、QuestMobile发布2020中国移动互联网秋季大报告。数据显示，从用户时长争夺看，“短视频+直播”依旧是王道，分别给头条系、快手系提升了3.4%、2.8%的用户时长占比，相比之下，腾讯下跌了4.1%、百度下跌了0.6%。“内卷化”在终端上表现得更加明显：华为活跃设备数占比从去年的24.1%增加至27.4%，OPPO设备数从18.2%增至18.6%，二者新增份额主要来自于苹果、vivo、小米。

10、华为官网消息，近日，3GPP官网宣布，5G确定性网络产业联盟正式加入3GPP MRP，成为继5GAA、5G-ACIA之后全球第三家加入3GPP MRP的5G垂直行业组织。5G确定性网络产业联盟成立于2019年6月，由多家运营商、设备商以及行业伙伴共同发起，旨在推广和打造5G确定性网络，目前已聚合100多家成员单位。

11、房企发债融资仍在快马加鞭。中原地产研究中心透露，9-10月全国房企境内外融资全面加速，境内债券发行超过1000亿元，同比涨幅达48.6%。

12、乘联会表示，10月一至四周的日均零售是4.5万辆，同比增长17%，环比持平，表现较强。

【主要股东增减持】

10月23日，美国资本集团增持中国财险(02328)约942.06万股，每股作价5.754港元，总金额约为5420.63万港元。增持后最新持股数目约为5.61亿股，最新持股比例为8.13%。

10月23日，Aspex Management (HK) Limited增持美兰空港(00357)67.6万股，每股作价34.09港元，总金额约为2304.48万港元。增持后最新持股数目约为1819.3万股，最新持股比例为8%。

【大行评级】

麦格理：参考蚂蚁(06688)估值更新微信支付预测 升腾讯(00700)目标价至815港元

大摩：汇控(00005)收入仍然受压 维持目标价33港元

富瑞：维持万洲国际(00288)目标价9.8港元 重申“买入”评级

麦格理：维持欧舒丹(00973)“跑赢大市”评级 目标价升至19.5港元

野村：重申“买入”新华保险(01336) 目标价41.05港元

上市日：金辉控股(09993)

招股中：蚂蚁集团(06688)、荣昌生物-B(09995)、CGII (01940)、辉煌明天(01351)。

业绩公布：中信银行(00998)，建设银行(00939)，邮储银行(01658)，浙商银行(02016)，郑州银行(06196)，重庆农村商业银行(03618)，招商证券(06099)，中金公司(03908)，海通证券(06837)，中信证券(06030)，东方证券(03958)，万科企业(02202)，澳博控股(00880)，百胜中国-S (09987)，青岛啤酒股份(00168)，比亚迪电子(00285)，比亚迪股份(01211)，广汽集团(02238)，赣锋锂业(01772)，中国通号(03969)，中国石油股份(00857)，中石化油服(01033)，中海油田服务(02883)，中远海能(01138)，四川成渝高速公路(00107)，复星医药(02196)，福耀玻璃(03606)，星亚控股(08293)，安徽皖通高速公路(00995)，创维集团(00751)，粤海投资(00270)，青岛港(06198)，复旦张江(01349)，东方电气(01072)，先施(00244)，伊泰煤炭(03948)，亚美能源(02686)，霭华押业信贷(01319)，香港宽频(01310)，中国交通建设(01800)，秦港股份(03369)，洛阳玻璃股份(01108)，京城机电股份(00187)，新华文轩(00811)，粤海置地(00124)，上海医药(02607)，南京熊猫电子股份(00553)，安德利果汁(02218)，海普瑞(09989)，拉夏贝尔(06116)，庄园牧场(01533)，泰格医药(03347)，药明康德(02359)，大连港(02880)，I.T(00999)，第一拖拉机股份(00038)，深圳高速公路股份(00548)，新天绿色能源(00956)。

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