【早知道1205】芯片股传捷报 台砷化镓双雄满载生产 猪价再涨

盘前观点

隔夜欧美股市迎来反弹,近几个交易日A股表现也比较强,今天有机会利用这个契机向上进行试探,但预计在2900点附近仍将遭遇阻力,密切关注成交量能否有效释放进行配合。操作方面,轻指数、重个股,消费电子、科技主线继续关注。仓位控制在1-3成左右。

热点前瞻:1、消费电子、蓝牙耳机:近期,我们可以发现,消费电子不少个股独立走势,尤其是蓝牙耳机等明年业绩预期好的板块,持续获得资金关注。这个方向可继续进行挖掘。2、芯片、电子元器件:受到消费电子的带动,趋势科技可重点关注。

早知道导读

1.★台湾砷化镓双雄产能满载营收再创新高 关注4股

2.★生猪价格4天涨3元 猪价高位运行 关注5股

3.★苹果或支持超声波屏下指纹 下一个蓝牙耳机?关注4股

4.★美股终结三连跌 道指收涨逾140点 美油涨逾4%

5.我国AMOLED产业规模扩张迅速 关注4只概念股

6.嘉能可下调钴产量指引 行业改善 4股受益

7.车联网技术与应用大会将开 关注4只概念股

★台湾砷化镓双雄产能满载营收再创新高 关注4股

据台湾媒体报道,台湾砷化镓双雄稳懋、宏捷科产能持续满载,第4季预计优于旺季第3季,再创历史新高,明年将优于今年。砷化镓龙头稳懋表示,第4季营收估季增5-7%,再创历史新高,预计明年第2季将月产能3.6万片提升至4.1万片。宏捷科表示,受惠新客户加入出货,加上机台汰换顺利,产能拉升500-1000片,第4季业绩有望再攀高。宏捷科已启动扩建新厂。

点评:机构预计全球砷化镓元件市场到2023年有望增长至143亿美元,未来5年保持10%左右的年均增速。自主可控趋势下,国内砷化镓市场规模增速高于海外,预计到2023年,国内砷化镓元件市场规模将增长至628亿元,衬底材料市场规模增长至24.6亿元,2019到2023年复合年均增长率均超过40%。

关注:600703三安光电、002023海特高新、300456耐威科技、002428云南锗业

★生猪价格4天涨3元 猪价高位运行 关注5股

据中国养猪网猪价系统监测,12月4日全国外三元生猪均价为34.82元/公斤,较3日上涨0.52元/公斤。12月以来生猪价格“4连涨”,累计上涨了接近3元/公斤。

点评:往后看,供给端,前期疫情影响的提前出栏和压栏大猪的出栏,透支节前猪肉供给,消费端,本月将开始将逐步进入节前消费旺季,猪肉缺口将继续拉大,预计猪价仍有上涨空间。当前猪价下,企业养殖利润丰厚,头部企业能繁母猪数量已经企稳回升,有望享受量价齐升。

关注:002100天康生物、002714牧原股份、000876新希望、002157正邦科技、002567唐人神

★苹果或支持超声波屏下指纹 下一个蓝牙耳机?关注4股

据台媒报道,苹果已安排代表下周与台湾触摸屏相关制造商GIS会面,讨论开发带有显示屏下指纹识别的iPhone,针对产能、良率、价格等方面敲定细节,最早于明年发布。这与巴克莱、彭博社等分析师的最新报告相吻合,他们预计苹果将在2020年或2021年发布同时具有FaceID和屏下指纹功能的iPhone。

点评:高通是超音波屏下指纹识别技术主导者,市场认为是苹果为将来导入屏下指纹识别铺路。随着巨头的陆续采纳,屏下指纹产业链有望迎来更一步爆发。

关注:300256星星科技、300400劲拓股份、603773沃格光电、603160汇顶科技

★美股终结三连跌 道指收涨逾140点 美油涨逾4%

北京时间5日凌晨,美股周三收高,扭转了此前连续三个交易日下跌的行情,截止收盘,道指收盘上涨146.97点,或0.53%,报27649.78点;标普500指数涨19.56点,或0.63%,报3112.76点;纳指涨46.03点,或0.54%,报8566.67点。消息面上,有关商贸协议仍在取得进展的报道提振了市场情绪,抵消了美股总统特朗普周二发表评论所引发的担忧。

点评:影响中性。

我国AMOLED产业规模扩张迅速 关注4只概念股

据报道,我国AMOLED产业规模扩张迅速,赛迪智库数据显示,截至2019年10月,全球已建成AMOLED生产线23条,在建生产线6条。其中,中国大陆地区已建成生产线11条,在建生产线4条,总投资规模超过4000亿元。到2022年,全球当前在建AMOLED产线全部建成并满产后,预计总产能将达到3027万平方米/年,其中中国大陆地区总产能将达到1686万平方米/年,全球占比超过50%。

点评:业内指出,虽然在规模扩张方面迅速,但在配套能力方面,我国OLED产业链发展不平衡的情况十分突出,AMOLED产业目前90%以上的设备、50%以上的材料依赖于进口,巨量投资背后是大量的设备、原材料进口,降低了我国产业独立发展的能力和空间。为保障生产安全,培育自主可控的供应链企业迫在眉睫,相关领域提前布局公司望受益于国产替代趋势。

关注:600330天通股份、300751迈为股份、300545联得装备、000725京东方A

嘉能可下调钴产量指引 行业改善 4股受益

嘉能可最新公布未来3年产量计划:2020-2022年钴产量分别为2.9万、3.2万、3.2万吨,年均产量下滑约1.1万至1.4万吨。由于难以获得硫酸的原因,嘉能可位于刚果民主共和国的Mutanda矿山已经暂停运营,停产于11月25日生效。该矿2018年产量约2.7万吨,全球产量占比约20%。此前嘉能可透露,该项目从年底将矿山暂停两年,此次发布的产量计划表明,2022年矿山仍难以复产。

点评:特斯拉上海工厂产能释放,智能手机等数码类产品的销量提升,都将提升对三元材料、钴酸锂等含钴原料的需求。工信部也在日前发布了新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)(征求意见稿),提升2025年新能源汽车销量比例目标至25%。

关注:603799华友钴业、300618寒锐钴业、300409道氏技术、603993洛阳钼业

车联网技术与应用大会将开 关注4只概念股

第二届浙江国际智慧交通产业博览会将于12月6-8日在杭州举办,并将增开“5G应用馆”。同时中国通信学会为推动通信与交通的融合创新发展,在博览会上将同步举办“2019中国车联网技术与应用大会”和“5G赋能交通发展论坛”。

点评:不久前,浙江省发改委还印发了《浙江省智能汽车创新发展规划(2020-2025)》,提出到2022年,全省基本形成智能汽车、智能交通、智能设施、智能城市协同发展格局,智能汽车及关联产业产值突破8000亿元。2025年,智能汽车及关联产业产值突破万亿元。

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