本周聚焦
国内经济
PMI分项指数呈10升1平2降
工业企业营业收入利润率同比下降0.7个百分点
企业招工前瞻指数连续3个月上扬
汽车外饰用品价格指数环比下降
磷酸铁锂及碳酸锂价格上涨
6城铜、铝、锌、锡、镍含税价环比上涨
全球经济
印中美商业银行分支机构数量位列前三
美国抵押贷款利率利差扩大
日本聚乙烯产量环比增长32.17%
中国挖掘机开工时长远超欧美日
力拓铁矿石产销率达125.44%
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国内经济
1.1 ►PMI分项指数呈10升1平2降
2022年8月,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,较上月回升0.4个百分点,高于万得一直预测的49.2%。非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数保持在扩张区间,分别为52.6%、51.7%,较上月均有所下降。
PMI的13个分项指数整体呈现10升1平2降。其中,生产经营活动预期为52.3%,位于临界点以上,较上月提升0.3个百分点。其余12个分项指数均处于收缩区间,生产指数与上月持平,新订单、新出口订单、在手订单等10项指数较上月有所提升,产成品库存指数、供货商配送时间指数环比下降。出厂价格指数较上月提升4.4个百分点,增幅最大。
1.2 ►工业企业营业收入利润率同比下降0.7个百分点
2022年1-7月,全国工业企业营业收入累计为76.57万亿元,同比增长8.8%;工业企业营业成本为64.85万亿元,同比上升10%;工业企业利润总额为4.89万亿元,同比下降1.1%。全国工业企业营业收入利润率为6.39%,较去年同期下降0.7个百分点;工业企业营业成本率为84.7%,较去年同期上升1.07个百分点。全国工业企业人均营业收入为175.4万元/人,同比增长7.87%;分企业类型看,国有控股企业人均营业收入最高且增速最快,达285.9万元/人,同比增长14.04%。
同期,全国工业企业资产负债率为56.8%,较去年同期提高0.5个百分点。全国工业企业产成品周转天数为18.4天,同比增长5.14%;分行业看,制造业产成品周转天数最高,达20.5天,同比增加6.77%。全国工业企业应收账款平均回收期为54.2天,同比增加5.04%;分企业类型看,外商及港澳台商投资企业应收账款平均回收期最长,为67.3天,同比增长6.83%。
1.3 ►企业招工前瞻指数连续3个月上扬
2022年8月,中国企业经营状况指数(BCI)为46.06,环比提高3.95%,已连续5个月低于50的分水岭,表明受调查企业的经营状况依然不太乐观。
分指数看,企业销售前瞻指数、企业利润前瞻指数、企业融资环境指数和企业库存前瞻指数呈现两升两降的局面。其中,企业销售前瞻指数由7月的48.97提升至52.27,迈过了50的分水岭;企业库存前瞻指数由7月的39.77提高至47.28;企业利润前瞻指数和企业融资环境指数分别为36.42、47.52,均较上月有所下降。
此外,企业招工前瞻指数连续3个月上扬,7月为55.64,8月为59.62。企业用工成本前瞻指数、企业总成本前瞻指数均较上月有所下降。
1.4 ►汽车外饰用品价格指数环比下降
7月份,汽车用品价格指数为127.76点,环比上涨0.25个点。其中,汽车内饰用品、汽车电子用品、汽车美容养护价格指数环比上升,汽车外饰用品价格指数环比下降。从细分类型看,22中类呈现17涨1平4跌,工具类价格指数环比上涨最快为0.88%,其次为内饰精品;外观装饰、行车辅助、空气净化类用品、座套价格指数均有小幅度下跌。
1.5 ►磷酸铁锂及碳酸锂价格上涨
截至2022年8月31日,正极材料磷酸铁锂的国产价格为15.65万元/吨,电池级氢氧化锂国产价格为47.5万元/吨,低容量、高压实、小动力型锰酸锂国产价格分别为12.4、12.7、12.95万元/吨。4.35V钴酸锂国产价格为41.5万元/吨。电池级碳酸锂国产价格为49.1万元/吨;工业级碳酸锂国产价格为47.55万元/吨。其中,磷酸铁锂、碳酸锂价格较上周五均有所上升。
在负极材料中,国产高端、中端人造石墨价格分别维持在7.15、5.3万元/吨,高端天然石墨及终端天然石墨价格分别维持在6.1、5.1万元/吨。
在电解液中,六氟磷酸锂价格为27万元/吨,磷酸铁锂价格为6.25万元/吨,锰酸锂价格为5万元/吨,均与上周五日持平。
1.6 ►6城铜、铝、锌、锡、镍含税价环比上涨
截至2022年8月25日,6城1#铜含税价区间为64,220 -64,470元/吨,广州1#铜含税价环比涨幅最大,为3.28%。6城A00铝含税价区间为18,600-18,890元/吨,北京A00铝含税价环比上涨2.61%,涨幅最大。
6城1#铅含税价区间为14,900-15,100元/吨,其中西安、郑州1#铅含税价分别环比上涨0.87%、0.17%,北京、大连、广州、上海价格环比下降。6城1#锌含税价区间为25,600-26,000元/吨,广州1#锌含税价环比上涨4.98%,涨幅最大。5城1#锡含税价区间为201,000-201,500元/吨,其中广州、上海、郑州1#锡含税价均环比上涨1%。6城1#镍含税价区间为180,100-180,800元/吨,北京1#镍含税价环比增长3.02%,涨幅最大。3城1#镁含税价区间为25,400-25,700元/吨,均为环比下降。
全球经济
2.1 ►印中美商业银行分支机构数量位列前三
2021年,全球商业银行机构数量排名前10的国家依次为美国、英国、德国、瑞士、法国、意大利、中国、印度、西班牙、巴西,其中美国商业银行机构数量为4200个,是其他9个前10国家商业银行机构总数的2.3倍。从分支机构数量来看,印度商业银行分支机构数量(不包括总部)为15.07万个,排名第一;中国商业银行分支机构数量(不包括总部)为10.19万个,排名第二;美国商业银行分支机构数量(不包括总部)为7.25万个,排名第三。
2.2 ►美国抵押贷款利率利差扩大
截至2022年8月25日,美国30年期抵押贷款固定利率为5.55%,环比上涨0.42个百分点。15年期抵押贷款固定利率为4.85%,环比上涨0.3个百分点。5年期抵押贷款浮动利率为4.36%,环比下降0.03个百分点。5年期抵押贷款浮动利率利差为2.75%,与上周持平。30年期抵押贷款固定利率与5年期抵押贷款浮动利率利差为1.19%,较上周扩大0.45个百分点。
从抵押贷款指数来看,截至8月26日,美国MBA市场综合指数为260.1(1990年3月16日=100),环比下跌3.7%。MBA再融资指数为562.5,环比下跌7.76%。MBA购买指数为199.1,环比下跌1.82%。
2.3 ►日本聚乙烯产量环比增长32.17%
2022年5月,日本塑料材料产量为81.86万吨,环比增长8.93%。其中,热塑性树脂产量为73.71万吨,环比增长10.42%,占比达90.05%;热固性树脂产量为6.42万吨,环比下降7.22%,占比为7.84%;其它树脂产量为1.73万吨,环比增长17.59%,占比为2.11%。从细分产品看,聚乙烯产量为20.29万吨,环比增长32.17%;聚丙烯产量为17.45万吨,环比增长4.12%;聚氯乙烯产量为12.97万吨,环比增长10.11%。
2.4 ►中国挖掘机开工时长远超欧美日
2022年7月,中国挖掘机开工小时数最高,为100.1小时/月,环比增长5.7%,同比下降5.4%。欧洲挖掘机开工小时数为71.2小时/月,环比减少3.26%,同比下降7.9%。北美洲挖掘机开工小时数为69.9小时/月,环比下降7.66%,同比提高0.1%。日本挖掘机开工小时数为49.1,环比提高1.87%,同比减少5.1%。
2.5 ►力拓铁矿石产销率达125.44%
2022年二季度,淡水河谷铁矿石产量为7410.8万吨,环比增长17.39%,同比下降1.19%;铁矿石销量为6431.9万吨,环比增长22.87%,同比减少4.31%;铁矿石产销率为86.79%,较上季度提高3.87个百分点。
力拓铁矿石产量为6864万吨,环比增长9.89%,同比提高3.62%;铁矿石销量为8610.3万吨,环比增长8.72%,同比增长6.17%;铁矿石产销率为125.44%,较上季度下降1.34个百分点。
必和必拓铁矿石产量为6416.2万吨,环比上升7.5%,同比下降1.66%;铁矿石销量为7378.7万吨,环比增长8.43%,同比下降1.31%;铁矿石产销率为115%,较上季度提高0.98个百分点。
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