格隆汇6月30日丨星宏传媒(01616.HK)宣布,三份延期协议所载所有先决条件已达成且第三次延期已根据第三份延期协议的条款及条件及第三份延期条款于2021年6月30日完成。于第三次延期完成后,发行在外债券到期日将延长至2021年6月30日。
同日宣布,公司已向Dragon Capital 就转让表示同意,且转让协议的所有先决条件已达成。因此,转让于2021年6月30日进行及公司于完成转让后按相同条款向Aim Right发行本金总额为5000万港元的Aim Right债券以取代发行在外债券。
经扣除专业费用及所涉及其他成本后,首次发行债券之所得款项净额约2.9535亿港元已悉数用于集团的电影及电视剧。
于2021年6月30日,公司收到Aim Right 的转换通知,其行使权利按经调整换股价每股换股股份0.156港元将Aim Right债券的全部本金额转换为3.21亿股换股股份。
因Aim Right债券所附换股权获行使,公司将根据股东于2021年6月16日举行的公司股东特别大会上授予董事的Aim Right特别授权,向Aim Right配发及发行3.21亿股换股股份。换股股份将在所有方面与于配发日期的全部现有已发行股份及彼此之间具有同等地位。
紧随发行换股股份完成后,公司已发行股份数目将增加至19.67亿股,而3.21亿股换股股份相当于(i)紧接转换前公司现有已发行股本约19.47%;及(ii)经配发及发行换股股份扩大后公司已发行股本约16.30%。
配发及发行换股股份已于2021年6月30日进行。由于Aim Right完成转让及行使换股权,转换后概无余下或未转换的发行在外债券或Aim Right债券。紧随转换完成后,Aim Right 将持有合共5.23亿股股份(相当于经配发及发行换股股份扩大后公司全部已发行股本约26.59%),将成为公司单一最大主要股东。