久期财经讯，德清县⽂化旅游发展集团有限公司(Deqing County Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.，简称：“德清文旅发展集团”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：德清县⽂化旅游发展集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

规模：4550万美元

期限：3年期

最终指导价：4.0%

息票率：4%

收益率：4%

发行价格：100

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

交割日：2022年4月8日

到期日：2025年4月8日

资金用途：为项目融资和补充运营资本

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、中达证券(B&D)、丝路国际

联席账簿管理人：浙商银行香港分行

ISIN：XS2448360466