｜2025年2月25日 星期二｜

NO.1 微软回应“退租数据中心”：资本支出没变，可能做出某些调整

投行TD Cowen称，微软近期不仅终止了与美国两家以上运营商的数据中心租约，还削减了海外数据中心投资规模。美东时间2月24日，微软也少见地在盘中对市场传闻进行回应，但措辞相当微妙。公司发言人表示：“我们在本财年花费超过800亿美元，用于投资基础设施的计划仍在按计划进行，公司正继续创纪录地增长，以满足客户需求。虽然我们可能会在某些领域调整战略步伐或调整我们的基础设施，但我们将在所有地区继续强劲增长。这使我们能够将资源投入到未来的增长领域。”

点评：从资本市场角度看，微软终止数据中心租约并削减海外投资，引发市场对其战略调整的猜测。微软虽回应称本财年800亿美元的基础设施投资计划仍在推进，但市场担忧情绪未完全消除。这一事件也反映了科技行业在AI领域的投资不确定性，投资者对算力需求前景的不安情绪加剧。

NO.2 苹果将在美国国内投入5000亿美元，增加2万个工作岗位并生产AI服务器

苹果公司2月24日表示，计划在未来四年内在美国国内投入5000亿美元，将在美国新招2万名员工并生产人工智能服务器。这一消息是在特朗普和苹果公司首席执行官库克在白宫椭圆形办公室会面几天后披露的。苹果CEO库克表示，“从将先进制造业基金（Advanced Manufacturing Fund）规模翻倍，到在得克萨斯州建设先进技术设施，我们很高兴能够扩大对美国制造业的支持。”

点评：从资本市场角度看，苹果宣布未来四年在美国投入5000亿美元，用于建设AI服务器工厂、扩大先进制造基金、建立制造学院及增加研发投资。这一计划不仅体现了苹果对美国市场的长期承诺，也反映了其在人工智能和先进制造领域的战略布局。此举将为美国创造2万个就业岗位，集中在研发、硅工程和软件开发等高技术领域。

NO.3 Anthropic发布“有史以来最智能AI模型”

Anthropic周一发布名为Claude 3.7 Sonnet的模型，该公司表示，这是其有史以来“最智能”的AI模型，称这种“混合型”模型同时具备“推理模式”（停下来思考复杂答案）与传统模式（实时生成答案）的能力。Anthropic联合创始人兼首席科学官Jared Kaplan在接受媒体采访时表示，“这个模型融合了所有功能——我们的目标是拥有一个统一的AI，能适用于各种场景。这样对我们的客户而言会更简单一些。”

点评：从资本市场角度看，Anthropic发布Claude 3.7 Sonnet模型，强调其“混合型”能力，兼具推理与实时生成功能。这表明Anthropic在技术上取得突破，试图通过差异化优势与OpenAI等竞争对手抗衡。市场对Anthropic的技术创新和未来增长预期保持高度关注，其融资能力也反映了投资者对其商业模式和技术潜力的信心。

NO.4 特斯拉据悉已准备在中国更新软件部署FSD功能

据报道，特斯拉正在为中国客户准备软件更新，以提供类似于美国市场上“完全自动驾驶”（FSD）的功能。报道援引知情人士称，特斯拉计划在未来一段时间进行的更新将允许车主在城市道路上使用FSD。特斯拉计划告诉客户，该系统将引导车辆驶入出口匝道和十字路口，并能识别交通信号、转弯、处理车道和车速变化。这些功能将部署给已为特斯拉的FSD支付64000元的客户。知情人士还称，该功能将在部分车型上推出，并逐步扩大。

点评：特斯拉计划在中国推出类似美国“完全自动驾驶”（FSD）功能的软件更新，这一举措有望进一步提升其在中国市场的竞争力。此次更新将首次引入城市道路辅助驾驶功能，预计会吸引更多消费者购买FSD服务，从而推动相关软件包订阅率上升。机构预计到2030年，FSD业务将为特斯拉贡献百亿美元以上收入。

NO.5 阿里宣布未来三年投资3800亿元，押注云和AI基础设施

阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2月24日宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和（约3000亿人民币）。这也创下中国民营企业在云和AI硬件基础设施建设领域有史以来最大规模投资纪录之一。阿里这笔投入发生在两个重要时点之后。一是国内AI产业爆发；二是民营企业座谈会召开。吴泳铭表示：“AI爆发远超预期，国内科技产业方兴未艾，潜力巨大。阿里巴巴将不遗余力加速云和AI硬件基础设施建设，助推全行业生态发展。”

点评：阿里巴巴宣布巨额投资云和AI硬件基础设施，展现了其在科技创新上的雄心壮志。此举可能增强市场对阿里长期增长潜力的信心，对云计算和人工智能板块产生显著提振作用。同时，这一大规模投资可能促使投资者重新评估民营科技企业在国家AI产业发展中的重要角色，对整个股市的技术创新氛围带来正面影响。

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