佳兆业集团(01638.HK)对KAISAG 10 7/8 07/23/23增发3亿美元，收益率9.850%，总认购超7倍

久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd，简称：“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)在原有票据KAISAG 10 7/8 07/23/23的基础上进行增发。

条款如下：

发行人：佳兆业集团控股有限公司

附属担保人：在中国境外的若干限制性附属公司

担保：附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定

预期发行评级：B2/B(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级票据

原票据：规模4.5亿美元，息票率10.875%，于2023年7月23日到期的高级票据(ISIN：XS2030334192)

增发规模：3亿美元

初始指导价：10.2%区域，加上2021年1月23日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息

最终指导价：9.85%，加上2021年1月23日(含)至新票据交割日(不含)的应付利

收益率：9.85% ，加上2021年1月23日(含)至新票据交割日(不含)的应付利

发行价格：102.215%

到期日：2023年7月23日

交割日：2021年1月26日(T+5)

发行人赎回选择：2021年7月23日起至往后任意时间以104%赎回，2022年7月23日起至往后任意时间以102%赎回

互换：可立即与现有票据互换并形成单一系列

资金用途：对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞士信贷、德意志银行(B&D)、海通国际、中信银行国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴莱克银行、中银国际、富昌证券、国泰君安国际、汇丰银行、瑞银集团、民银资本

认购情况如下：

最终认购超22亿美元(包括2亿美元JLM interest)，来自119个账户。

投资者地域分布：亚洲60.00%，欧洲40.00%

投资者类型分布：基金公司：90.00%，私人银行：10.00%