久期财经讯，和记港口控股信托(Hutchison Port Holdings Trust，简称“和记港口信托”，穆迪：Baa1 稳定，标普：A- 稳定)拟发行Reg S、5年期、高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：HPHT Finance (21) Limited

担保人：1）和记港口控股信托通过初始受托管理人Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited（在新加坡注册成立的有限责任公司）；2）HPHT Limited（在中国香港地区注册成立的有限责任公司）

发行规则：Reg S

status：高级无抵押，固定利率

担保人和记港口控股信托评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：Baa1 /A-(穆迪/标普)

发行规模：美元基准规模

期限：5年

初始指导价：T + 155 bps区域

资金用途：若干债务再融资和/或一般公司用途

其他条款：新加坡交易所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；英国法

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行（香港）、中银国际、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券