久期财经讯，国家电网有限公司（State Grid Corporation of China，简称“国家电网”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定）拟发行Reg S 、以美元计价、固定利率高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：State Grid Overseas Investment (BVI) Limited

担保人：国家电网有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A1/A+（穆迪/惠誉）

STATUS：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S，归属于担保人的中期票据计划

发行规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：T+90 bps区域

交割日：2021年9月8日

到期日：2026年9月8日

资金用途：用于一般企业用途

控制权变更：以101%回售

赎回选择：一个月以票面价值全部赎回

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

目标市场：仅限欧洲MiFID II专业人士和合格交易对手（所有分销渠道）

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银国际、中国银行、花旗集团(B&D)，摩根士丹利、星展银行、瑞穗证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行、三菱日联金融集团、建设银行、摩根大通、农业银行香港分行、德意志银行、高盛（亚洲）、中信里昂、东方汇理、日兴证券