金吾财讯 | 美股上周五显着造好，联储局主席鲍威尔表示是时候调整政策以提振就业市场，强烈暗示九月将启动减息周期，刺激大市向上，三大指数均录得显着升幅收市。美元显着向下，美国十年期债息回落至3.79厘水平，金价走势向好，油价表现亦向上。港股预托证券普遍上升，预料大市早段跟随高开。内地股市上周五温和向好，沪综指低开高走，收市上升0.2%，沪深两市成交额有所缩减。港股上周五高位反覆，指数先跌后回稳，成交亦有所减少，蓝筹股表现分化，业绩消息主导个股走势。外围气氛向好则有助大市向上，预料指数可挑战17,800点阻力，下方支持在17,000点水平。

行业消息

舜宇光学(2382)日前公布上半年业绩，期内收入188.6亿元人民币，上升32.1%，主要由于智能手机市场回暖，手机镜头及手机摄像模组收入增加，同时受益于行业成长及业务扩张，车载镜头和车载模组收入亦有所提升。毛利为32.5亿元人民币，增加52.4%，毛利率提高2.3个百分点至17.2%。盈利10.8亿元人民币，按年增长1.47倍。三大业务分部方面，光学零件分部收入54.8亿元人民币，按年增加26.9%，期内车载镜头出货量上升13.1%至5,323.4万件，并已完成300万像素侧视玻塑混合ADAS车载镜头的研发，可进一步减少玻璃镜片数量，大幅降低成本。受惠于全球智能手机出货量回暖，舜宇手机镜头出货量增加23.7%至6.34亿件，市场份额维持全球第一。光电产品方面，收入上升35.5%至131.91亿元人民币，期内公司手机摄像模组的出货量增加13.5%至2.89亿件，保持行业龙头地位。光学仪器分部收入1.89亿元人民币，减少15.8%。舜宇表示，未来将保持战略定力，坚守光电主业，并继续推进三大层面工作，包括在智能手机相关业务中，继续挖掘市场新潜力，竭力改善经营质量；在汽车、XR及机械人视觉相关业务上，持续营造竞争力，提升市场地位。行业展现回暖趋势，舜宇业绩符合预期，股价后市展望乐观。

(笔者为证监会持牌人仕，本人及相关人士没持有上述股份)

作者：宏汇资产管理投资总监 郭家耀