金吾财讯 | 苹果概念普遍上涨，丘钛科技(01478)涨6.67%，富智康集团(02038)涨5.75%，比亚迪电子(00285)涨5.27%，舜宇光学科技(02382)涨3.52%，高伟电子(01415)涨2.66%，中国软件国际(00354)涨1.62%，通达集团(00698)涨1.18%，瑞声科技(02018)跟涨。

东海证券发研指，根据TechInsights，2024年中国“双十一”期间（10月14日-11月11日），智能手机销量达950万台，同比反弹26%，主要得益于销售周期的延长，各平台均提前开始预售，但销售额增长落后于销量，但保持在两位数区间，反映出受市场两极化趋势影响，平均售价ASP同比有所下降。该行认为，受换机周期延长等因素影响，当前消费电子景气度仍存在一定压力，本月底华为或将发布Mate系列新品发布会，新品发布叠加年底大促或将继续带动整体弱复苏的节奏，建议关注消费电子相关产业链。

华福证券认为，消费电子行业正迎来由AI引领的创新周期和新产品发布的频繁刺激。即使特朗普重新执政并实施关税政策，对苹果供应链（果链）的影响也相对有限。因为在特朗普前一任期内，苹果的多款产品如iPhone、iPad和Apple Watch等已享受到了关税豁免。此外，国内消费电子制造商在全球市场上占据明显优势，并且已经在越南、泰国等国家建立了生产基地，即便关税措施落实，对这些公司的影响也较为有限。