观点网讯：1月16日，野村证券提升海底捞目标价至16.3港元，预计2024年下半年利润稳固复苏。

野村发表研究报告指出，预计海底捞2024年下半年利润稳固复苏，估算其纯利同比增长13%，下半年收入或同比下降2%，受同店销售同比下降低单位数影响，但预计平均售价将同比增长1个百分点。

野村还表示，尽管海底捞在2024年下半年加快开设50家门店，截至2024年末，总自营店为1355家，同比下降1%，仍低于公司的指引。

野村预计，海底捞2024年下半年的经营利润将按半年及同比增长。下调其对公司2024年至2026年的销售预测介于3%至7%，及降纯利预测介于1%至4%，以反映门店扩张低于预期和同店销售差于预期。

因此，延展估值基础至2025年，以预测未来12个月市盈率维持15倍计，将海底捞目标价由15.1港元升至16.3港元，维持评级“买入”。

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