证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2024-039号

中国工商银行股份有限公司

关于2024年二级资本债券（第一期）（债券通）发行完毕的公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经相关监管机构批准，中国工商银行股份有限公司（简称本行）2024年二级资本债券（第一期）（债券通）（简称本期债券）已于近日在全国银行间债券市场发行完毕。

本期债券发行规模为人民币500亿元，分为两个品种。其中，品种一为10年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币420亿元，票面利率为2.25%；品种二为15年期固定利率品种，在第10年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币80亿元，票面利率为2.40%。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日