// 热点聚焦 //

1、国家领导人主持中央政治局第二十七次集体学习时强调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，既要以新发展理念指导引领全面深化改革，又要通过深化改革为完整、准确、全面贯彻新发展理念提供体制机制保障；要自觉主动解决地区差距、城乡差距、收入差距等问题，坚持在发展中保障和改善民生，统筹做好就业、收入分配、教育、社保、医疗、住房、养老、扶幼等各方面工作。

2、国务院领导人表示，我国发展仍面临不少挑战，要保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，围绕市场主体和人民群众需求加大改革开放，强化科技战略支撑。我们同舟共济、群策群力保持经济运行在合理区间，推动高质量发展，实现“十四五”良好开局。

3、央行金融科技委员会召开会议研究部署2021年重点工作。会议强调，出台新阶段金融科技发展规划，加快推动金融数字化转型，发挥“技术+数据”双轮驱动作用，助力构建适应数字经济发展的现代金融体系。健全金融科技监管基本规则和标准，推动金融领域科技伦理治理体系建设，强化金融科技创新活动的审慎监管。出台金融业数据能力建设指引，组织开展金融数据综合应用试点。

4、央行有关负责人就“央行上调SLF利率”传闻表示，已注意到有关传言，这一传言完全不属实，央行已就此事向公安机关报案。网上流传，央行常备借贷便利（SLF）利率上调、需提前2天申请。

5、央行周五净投放980亿元。本周央行公开市场有6140亿元逆回购和2405亿元TMLF到期，本周央行累计进行了3840亿元逆回购操作，因此本周宽口径净回笼4705亿元。下周央行公开市场将有3840亿元逆回购到期，无正回购和央票等到期。资金面延续紧势，Shibor全线上行。隔夜品种上行25.8bp报3.282%，7天期上行9bp报3.071%。

6、任泽平表示，经济复苏的基础并不支撑货币金融政策的明显收紧，更多是货币政策正常化和结构性信用政策调整，意味着这轮流动性拐点的顶部不会太尖，斜率较缓。

// 环球市场 //

1、美股大幅收跌。道指跌超600点或2%，纳指跌2%，标普500指数跌1.93%。陶氏、雪佛龙、3M公司均跌超4%，领跌道指。WSB概念股走高，游戏驿站涨近70%，本周累涨逾400%；AMC娱乐控股涨超54%，本周累涨280%；高斯电子涨超52%，本周累涨1816%。科技股普跌，苹果跌近4%，特斯拉跌超5%。诺瓦瓦克斯医药涨64.87%。 本周，美股全线下跌，道指跌3.27%，标普500指数跌3.31%，纳指跌3.49%。

2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌1.71%，法国CAC40指数跌2.02%，英国富时100指数跌1.82%。本周，欧股全线下跌，德国DAX指数跌3.18%，法国CAC40指数跌2.88%，英国富时100指数跌4.3%。

3、亚太股市多数收跌，日经225指数收跌1.89%，报27663.39点，本周累计下跌3.38%；韩国综合指数收跌3.03%，报2976.21点，本周累计下跌5.24%；澳洲标普200指数收跌0.64%，报6607.4点，本周累计下跌2.84%；新西兰NZX50指数收涨0.31%，报13127.29点，本周累计下跌1.55%。

4、国际油价全线走低，美油3月合约跌0.38%报52.14美元/桶，周跌0.25%；布油4月合约收平报55.1美元/桶，周跌0.56%。

5、COMEX黄金期货收涨0.47%报1849.8美元/盎司，本周累跌0.34%；COMEX白银期货收涨4.39%报27.06美元/盎司，本周累涨5.89%。

6、伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌0.76%报7813.5美元/吨，周跌2.3%；LME期锌跌0.83%报2571美元/吨，周跌5.3%；LME期镍跌0.73%报17670美元/吨，周跌3.28%；LME期铝跌0.38%报1977美元/吨，周跌0.88%；LME期锡跌1.94%报22550美元/吨，周涨2.69%；LME期铅跌0.42%报2024美元/吨，周跌1.1%。

7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1.5个基点报0.056%，2年期美债收益率持平报0.125%，3年期美债收益率跌1.3个基点报0.178%，5年期美债收益率跌0.8个基点报0.426%，10年期美债收益率涨1.9个基点报1.071%，30年期美债收益率涨2.4个基点报1.831%。

8、欧债收益率普涨，英国10年期国债收益率涨4基点报0.325%，法国10年期国债收益率涨2.4个基点报-0.284%，德国10年期国债收益率涨2.1基点报-0.520%，意大利10年期国债收益率涨0.7个基点报0.641%，西班牙10年期国债收益率涨2.5个基点报0.095%，葡萄牙10年期国债收益率涨2.1个基点报0.033%。

9、纽约尾盘，美元指数收平报90.5382，本周累涨0.36%；非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.1%报1.2135，英镑兑美元跌0.11%报1.3708，澳元兑美元跌0.45%报0.7644，美元兑日元涨0.44%报104.725，美元兑加元跌0.42%报1.2777，美元兑瑞郎涨0.2%报0.8903，离岸人民币兑美元涨263个基点报6.4489，本周累计涨485个基点。

// 宏观 //

1、国家卫健委：1月28日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例52例，其中境外输入病例16例（上海9例，广东5例，天津1例，湖南1例），本土病例36例（黑龙江21例，吉林13例，北京1例，河北1例）；新增疑似病例2例，其中境外输入病例1例（在上海），本土病例1例（在北京）；新增无症状感染者42例（境外输入19例）。

2、商务部：2020年，我国消费稳步复苏、对外贸易再创新高，利用外资逆势增长，“十三五”商务发展圆满收官。数据显示，2020年社会消费品零售总额39.2万亿元，最终消费占GDP比重达到54.3%，消费仍然是经济稳定运行的“压舱石”。其中，汽车销量连续12年全球第一。

3、商务部办公厅发布《关于加快数字商务建设，服务构建新发展格局的通知》，要求开展消费数字化升级行动、“数商兴农”行动、“丝路电商”行动、数字化转型赋能行动、数字商务服务创新行动等，着力推进商业科技发展，鼓励企业积极开展5G、大数据、人工智能、物联网、区块链等先进信息技术在商务领域应用创新。

4、商务部：今年将从五方面持续发力吸引外资，一是持续扩大市场准入，推进服务业扩大开放试点示范；二是持续加强政策支持，适时推出稳外资新举措；三是持续提升平台建设，落实海南自贸港建设总体方案等；四是持续加力投资促进和保护；五是持续推进投资环境优化，推动RCEP、中欧投资协定落地生效。

5、商务部：预计2021年消费市场总体将呈现恢复性增长态势，将组织流通企业开展形式多样的促消费活动，进一步增强消费对经济发展的基础性作用；今年促消费将重点做好提升传统消费、培育新型消费、扩大城市消费、发展乡村消费和畅通内外循环等五个方面工。

6、国内成品油价现“六连涨”，1月29日24时起，汽油每吨上涨75元，柴油每吨上涨70元；全国平均来看，92号汽油每升上涨0.06元，95号汽油每升上涨0.06元，0号柴油每升上涨0.06元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花3元。

7、发改委印发《海南自由贸易港鼓励类产业目录(2020年本)》，新增鼓励类产业包括新能源汽车制造、5G和6G技术开发及商业化应用、离岸新型国际贸易、车联网及自动驾驶技术研发及测试、应用；国际能源、航运、大宗商品、产权、股权等国际现货交易场所、国际现货清算所和国际知识产权交易所建设。

8、上海：将力争在2021年实现市内免税店新政策落地，新增50个离境退税定点商店，培育壮大20个本土品牌，引进30个国际中高端品牌，力争新增800家首店，建设全球新品首发地。

9、国务院公布《排污许可管理条例》，自2021年3月1日起施行。《条例》对未取得排污许可证排放污染物等违法行为，规定了按日连续处罚，责令限制生产、关闭等处罚措施和强制措施。对逃避监管违法排污的，与环境保护法规定的处罚措施作了衔接。

10、上海市“十四五”规划《纲要》指出，到2025年，上海贯彻落实国家重大战略任务取得显著成果，城市数字化转型取得重大进展，国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心核心功能迈上新台阶。

// 国内股市 //

1、A股高开低走，尾盘跌幅收窄。上证指数收跌0.63%报3483.07点，深证成指跌0.61%，创业板指跌1.04%，万得全A跌0.86%。两市成交额连续3日不足万亿。本周，上证指数累计跌3.43%，创业板指跌6.83%，创4个月来最大周跌幅。1月，上证指数累计涨0.29%，连续4个月上涨；创业板指累计涨5.48%。业绩预增持续受追捧，亚士创能等逾20余股涨停；大消费逆市逞强，金种子酒、西安旅游、天目湖、香飘飘、苏盐井神涨停；民航机场携手走高，华夏航空触及涨停；无线耳机概念复苏，漫步者涨停。远期次新股现跌停潮；煤炭走弱，云煤能源跌停；锂电池重挫，西藏矿业、天齐锂业跌停；此外，军工、半导体、5G、海运等板块亦表现不振。

2、北向资金全天实际净买入25.33亿元，本周累计净卖出逾67亿元。东方财富净买入9.58亿元，净买入额创2个月新高，立讯精密净买入4.28亿元，京东方A、恒瑞医药、中国太保、阳光电源净买入逾2亿元。净卖出方面，中国中免净卖出5.69亿元居首，通威股份、药明康德分别净卖出3.05亿元、2.81亿元。北向资金继续减持白酒股，五粮液净卖出3.14亿元，贵州茅台、泸州老窖净卖出逾1亿元。

3、港股大幅高开后震荡下挫，恒生指数收跌0.94%，周跌3.95%；恒生科技指数跌0.16%，周跌4.17%；全日大市成交2402亿港元。能源、地产、中资金融股走低，物业股逆市走强。重磅科技股多数走低，但整体跌幅有限，阿里巴巴跌1.9%。南向资金净买入124.61亿港元，连续28个交易日净买入，本周累计净买入超790亿港元。腾讯控股、美团、中国移动分别获净买入50.94亿港元、11.42亿港元、11.14亿港元。吉利汽车净卖出额居首，金额为10.14亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.8%，报15138.31点。

4、证监会副主席方星海在第二届中日资本市场论坛上的致辞中表示，继续深化中日交易所合作，推动ETF互通项目持续拓展；欢迎中日两国证券期货基金行业协会与经营机构加强交流互鉴与务实合作，共同为促进中日资本市场健康稳定发展作出积极贡献；进一步加强中日资本市场跨境监管和执法合作。

5、证监会：依法从重从快从严打击上市公司造假、欺诈等恶性违法违规行为，目前已累积对57家涉及信披违法违规行为进行调查，移送公安的案件共26起，下一步，证监会围绕提升上市公司质量的要求，将进一步加大对欺诈、造假等违法行为的打击力度，保护投资者合法权益。

6、证监会：在试点注册制的背景下，开展现场检查仍然是必要的，现场检查是严格实施IPO各个环节，全链条监管的一个重要举措。

7、证监会通报宜华生活涉嫌信息披露违法案件情况称，宜华生活2016年至2019年定期报告存在严重虚假记载，包括虚增利润、伪造银行单据和伪造资金往来等，目前案件进入行政处罚程序，证监会将从严追究违法主体的责任。

8、证监会核发联德机械、必得科技2家企业IPO批文。

9、证监会：爱慕股份、真爱美家首发获通过；浙版传媒首发2月4日上会。科创板上市委：紫光照明、阳光诺和、金智教育、正元地信首发2月5日上会。

10、证监会就《关于完善全国中小企业股份转让系统终止挂牌制度的指导意见》公开征求意见。主动终止挂牌方面，充分尊重公司自治，只要经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并就异议股东保护作出合理安排，均可以申请终止挂牌，由全国股转公司进行审查并作出决定。强制终止挂牌方面，明确由全国股转公司制定细则，从财务真实性、信息披露和公司治理合法合规性、持续经营能力等方面明确强制终止挂牌情形，强化风险提示，承担对强制终止挂牌的审查责任。续监管方面，明确股东人数超过200人的终止挂牌公司属于非上市公众公司，终止挂牌后进入全国股转公司设立的终止挂牌专区转让，全国股转公司对公司的股份转让、信息披露等事项自律管理。

11、证监会公布《首发企业现场检查规定》，自公布之日起施行。该文件共二十三条，对现场检查适用范围、检查对象、检查程序、监督管理措施等内容进行了规定。规范了首发企业现场检查的基本要求、标准、流程以及后续处理工作，明确了检查涉及单位和人员的权利义务，压实了发行人和中介机构责任，并加强了对检查人员的监督。

12、沪深交易所发布公募REITs相关配套业务规则，包括公募REITs业务办法、发售业务指引和审核关注事项指引。相比此前的《征求意见稿》，《业务办法》主要对上市审核、发售、交易、收购及信息披露等业务全流程进行规范，进一步简化申请文件要求、优化交易机制、完善项目收购及权益变动的相关要求。《审核关注事项》主要对审核关注事项及要点进行说明，明确申请条件和标准，进一步完善基础设施项目合规、现金流、运营年限等相关要求。《发售业务指引》主要对发行询价、定价、配售等事项进行规范，在征求意见稿的基础上，进一步优化了扩募方式、网下投资者的合格条件等相关规定。

13、中证协召开互联网证券委员会全体会议，协会副会长孟宥慈表示，希望互联网证券委员会下一阶段工作围绕行业数字化转型进行深入的研究和推动，通过持续推广行业在数据治理、数字化转型领域的示范实践，加强对境内外金融领域数字化转型实践案例的研究，扩大行业研讨、交流与培训等方式，进一步推动金融科技与业务的融合，促进行业运用数字技术降本增效，助力行业高质量发展。

14、上交所：本周公司监管部门共发送监管工作函20份，其中监管问询函10份，监管工作函10份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告17份；针对信息披露违规行为，采取监管关注1单；加大信息披露和股价异常的联动监管，针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查14单。

15、上交所：2020年上交所股票期权市场多标的运行平稳，定价合理，规模稳步增长，经济功能日益凸显，目前，上证50ETF期权和沪深300ETF期权已经成为全球主要的ETF期权品种；上交所ETF期权合约累计成交9.82亿张，累计成交面值36.83万亿元，累计权利金成交7167.08亿元。

16、MSCI：从2021年5月的半年度指数审查开始，在满足其他相关要求的前提下，可通过沪港通投资的科创板股票将有资格被纳入MSCI中国指数和其他相关指数。

17、Wind数据统计显示，下周将有9只新股发行，累计发行量约3.35亿股，预计募集资金46.89亿元。2月1日发行的是齐鲁华信、德必集团、曼卡龙、春晖智控、鑫铂股份；2月2日发行的是利通科技；2月3日发行的是嵘泰股份；2月4日发行的是罗普特；2月5日发行的是王力安防。此外，2月1日将有优利德、康众医疗两只新股上市。

18、深交所公告，将复旦张江、君实生物、康希诺生物-Ｂ和昊海生物科技公司的H股自2021年2月1日起纳入港股通股票范围。

19、快手香港IPO针对散户的股份吸引来自逾140万投资者超过1.28万亿港元的认购资金。此前，蚂蚁集团港股IPO公开发售部分的申购人数超过147万人，冻资金额约1.3万亿港元，但后来蚂蚁集团IPO取消。有消息称快手香港IPO股票发行价为每股115港元，位于发行指导价区间高端。

20、吉利控股集团与Faraday Future签署框架合作协议，双方计划在技术支持和工程服务领域展开合作，并探讨由吉利与富士康的合资公司提供代工服务的可能性同时作为财务投资人，吉利控股集团还参与Faraday Future SPAC上市的少量投资。

21、小米创始人雷军宣布，小米正式发布隔空充电技术，可实现数米内5瓦远距离充电小米自研隔空充电技术将为智能手表、手环等穿戴设备隔空充电。未来客厅，包括音箱、台灯等小型智能家居产品，都可以实现无线供电设计。

22、中泰国际认为，近期港股下跌更多是属于市场正常调整，而非转向的开始，无须过度恐慌。港股周期股以及金融股仍然存在估值优势，AH溢价仍然保持在相对较高的位置，相信未来风格轮动之后，南下资金仍能够再次流入该类标的。

23、中国电信、中国移动、中国联通三家运营商此前在港交所公告称，根据美国财政部相关指引，行政命令的生效日期为2021年3月9日，而非2021年1月11日。运营商人士透露，这就意味着，美国投资者在3月9日前仍可交易三大运营商港股股票；但由于美股已暂停交易，上述指引对三大运营商ADS没有意义。另外，三大运营商已要求复议纽交所对ADS下市的决定。

24、FF上市融资路演文件显示，FF与吉利、中国某一线城市或将成立合资公司，以支持FF在中国的生产，该城市将提供2000亩左右的工业用地，以及各种政府补贴。FF方面预计，FF中国总部预计从2025年开始年产能达到10万至25万辆，到2026年预计年产能增加15万辆。

// 金融 //

1、央行：2020年末，人民币房地产贷款余额49.58万亿元，同比增长11.7%，比上年末增速低3.1个百分点，连续29个月回落；房地产开发贷款余额11.91万亿元，同比增长6.1%，增速比上年末低4个百分点。

2、银行业理财登记托管中心报告显示，截至2020年底，银行理财市场规模达到25.86万亿元，其中净值型理财产品存续规模17.4万亿元，同比增长59.07%，占理财产品存续余额的67.28%。银行理财市场持有理财产品的投资者数量为4162.48万，较2019年底增长86.85%；全年累计实现客户收益9932.5亿元，同比增长7.13%。

3、银保监会就《银行保险机构公司治理准则 （征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿提出，银行保险机构应当持续提升公司治理水平，逐步达到良好公司治理标准。良好公司治理包括但不限于清晰的股权结构、健全的组织架构、明确的职责边界等。

4、深圳出台《深圳市外商投资股权投资企业试点办法》明确，外商投资股权投资管理企业可以发起设立或受托管理外商投资股权投资企业及内资私募股权、创业投资基金；内资私募股权、创业投资基金管理人可以发起设立或受托管理外商投资股权投资企业。

5、人社部批准发行了富国富丰、泰康资产丰禄优选、嘉实沪港深优选、南方基金创领新经济策略、工银瑞信信鸿等首批5只港股股票型养老金产品。人社部相关负责人表示，首批港股通股票型养老金产品的获批，标志着相关政策正式落地。这不仅有助于年金基金保值增值和参保人员养老待遇提升，还将对维护香港金融市场稳定繁荣发挥积极作用。

6、中基协：截至2020年12月末，存续私募基金管理人24561家，较上月减少50家，环比下降0.20%；管理基金数量96852只，较上月增加2113只，环比增长2.23%；管理基金规模15.97万亿元，较上月增加653.97亿元，环比增长0.41%。

// 楼市 //

1、深圳多家银行回应暂停房贷称，目前深圳各大银行房贷并未出现停贷情况，仍在正常收单，但住房贷款资格审核确实比之前更加严格。对于近期有部分银行房贷利率上浮，工行、农行、中信银行、广发银行、招商银行均回应称，房贷利率保持稳定没有变化。

2、上海银保监局印发《上海银保监局关于进一步加强个人住房信贷管理工作的通知》，各商业银行对2020年6月份以来发放的消费类贷款、经营性贷款以及个人住房贷款进行全面自查，并于2021年2月28日前向上海银保监局报送自查和整改报告。禁止发放无用途、虚假用途、用途存疑的贷款。防止消费类贷款、经营性贷款等信贷资金违规挪用于房地产领域。

3、上海市财政局1月11日在其官方网站发布了《关于本市开展对部分个人住房征收房产税试点若干问题的通知》，该通知自1月28日起执行。据上观新闻求证，这份最新发布的《通知》系10年前政策的延续，并没有实质性变化。

// 产业 //

1、工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，明确提出要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破，并增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力。

2、工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第三十九批），包括特斯拉Model Y的车型、比亚迪e3等。

3、国家电网：未来5年将年均投入超过700亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型，助力实现“碳达峰、碳中和”目标；到2030年，中国风电、太阳能发电装机要达到12亿千瓦以上。

4、华为海外首个5G设备厂落户法国，该工厂预计在2023年投产。工厂投资额为2亿欧元，未来计划雇佣300-500名工人，主要生产无线通讯设备，为欧洲5G基地台提供设备，投产后工厂每年将生产10亿欧元设备产品。

5、市场调查机构Canalys报告显示，中国大陆Q4智能手机交付量为8400万台，同比下滑4%。华为（包括荣耀）交付1880万台手机，市场份额从Q3的41%下滑至22%。OPPO交付1720万台，同比增长23%。VIVO交付1570万台，同比增长20%。苹果交付1530万台，市场份额占18%。小米交付1220万台，同比增长52%。

6、能链集团宣布完成1亿美元战略融资，由招银国际领投、洪泰基金旗下国调洪泰等跟投，老股东愉悦资本、蔚来资本继续追加投资。

// 海外 //

1、美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至美东时间1月29日16时22分，美国累计新冠肺炎确诊病例达25874892例，累计死亡人数达435452人。

2、IMF报告指，截至去年底，全球抗疫的财政支持接近14万亿美元，公共债务占全球本地生产总值的比例从2019年10月的84%飈升至去年底的98%。

3、美联储卡普兰：如果有进一步财政支持，美国今年经济增速可能超过5%；不会将时间框架与美联储目标的“进一步实质性进展”相联系；预计今年美国的原油和天然气生产将趋于平缓，可能要到2022年第一季度才能实现供需平衡。

4、市场研究机构Coresight Research报告称，由于新冠疫情的冲击，美国今年据估计将有至多1万家零售店关闭，较2020年增加14%。2020年美国主要零售商关闭8741家门店，其中服装店受影响最为严重，关店数量达到3151家。

5、美国去年12月核心PCE物价指数环比增0.3%，预期增0.1%，前值持平；同比增1.5%，创去年9月以来新高，预期增1.3%，前值增1.4%。去年12月个人支出环比降0.2%，预期降0.4%，前值降0.4%。

6、法国2020年四季度GDP初值同比降5%，预期降7.6%，前值降3.9%。四季度GDP初值环比降1.3%，预期降4%，前值降17.1%。

7、日本2020年12月工业产值环比降1.6%，预估降1.5%；工业产值同比降3.2%，预估降3.1%。

8、澳大利亚2020年第四季度PPI同比降0.1%，前值降0.4%；环比增0.5%，预期增0.4%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，500彩票网跌31.8%，灿谷跌27.4%，人人网跌18.9%，物农科技跌10.4%，嘉楠科技跌10.2%，阿里巴巴跌2.6%，京东跌3%，百度跌4%，微博跌3%。新能源汽车股多数下跌，蔚来汽车跌2.23%，小鹏汽车跌3.86%，理想汽车涨0.12%。涨幅方面，兰亭集势涨11.2%，新濠影汇涨9.6%，陆金所控股涨6.9%。

2、美国证交会声明：正在密切关注极端的价格波动，将对限制交易能力的实体行为进行审查，将努力保护投资者以维护市场公平，保护散户免受操纵交易的影响。

3、美国众议院金融服务委员会和参议院金融委员会表示，他们将针对股市举行听证会，听证会将聚焦“卖空、在线交易平台、游戏化及这些因素对资本市场和散户投资者的系统性影响”。他们强调必须处理那些不道德行为直接导致近期市场动荡的对冲基金，必须审视整个市场，以及对冲基金及其金融伙伴如何操纵市场以使自己受益，而其他人则为此付出代价。

4、美国著名零佣金券商Robinhood表示，目前允许在包括Moderna、 AMD、游戏驿站等23个股票上开设新头寸，但数量有限。此前Robinhood向现有投资者募集10亿美元，以允许游戏驿站等热门股票在周五有限度地恢复交易。红杉资本和Ribbit资本等风险投资公司一起参与Robinhood此次融资。

5、美国银行宣布，将其财富管理和自营经纪客户交易某些股票的保证金要求提高到100%（通常在30%左右）。此举正值游戏驿站等股价疯狂波动，促使证券公司对一些热门股票的交易进行限制之际。美银没有具体说明哪些股票受到影响，但知情人士称，其中包括游戏驿站和AMC的股票。

6、老虎证券声明称，由于投资者需求强烈，周五支持游戏驿站、AMC娱乐控股、高斯电子正股开仓交易。经纪商Trade Repulic也宣布，解除对游戏驿站、诺基亚股票的禁令。

7、消息称，特斯拉CEO马斯克创建的SpaceX正在进行新一轮大规模融资，估值最多有可能达到920亿美元，相当于该公司在去年8月份进行的最近一轮融资估值的两倍。由于投资人对该公司有着非常强烈的投资兴趣，该公司直到现在仍在敲定最终的细节。

8、Facebook正准备对苹果发起反垄断诉讼，将指控苹果滥用其市场支配权力，迫使包括Facebook在内的第三方开发者遵守另外一套规则。Facebook还可能邀请其他公司共同提起这场诉讼。

9、市场监管总局：因逆变器存在问题，小鹏汽车决定自1月30日起，召回2019年3月29日至2020年9月27日生产的部分小鹏G3汽车，共计13399辆。

10、三星表示，芯片制造商目前急于满足汽车制造商需求，很多芯片代工厂都属于满负荷运转，这限制了代工厂接受新订单的能力，影响代工厂对DRAM及NAND芯片的制造，反过来冲击智能机及平板电脑的交付。三星方面也在考虑紧急扩大汽车芯片的产能。

11、知情人士透露，办公空间服务平台WeWork将会与SPAC（特殊目的收购公司）合并，然后谋求上市。有报道称，WeWork的估值约为100亿美元，而在两年前WeWork的估值曾高达470亿美元。

12、SK集团旗下能源化工企业SK创新（SK Innovation）将投资1.2674万亿韩元（约合人民币73.5亿元），在匈牙利增设动力电池工厂，满足快速增长的电动汽车市场需求。

13、据知情人士称，美国最大院线运营商AMC娱乐控股正考虑利用本周股价暴涨的机会筹集更多资本，包括通过发售更多的股票，以抵御新冠疫情的影响。该公司周一刚刚宣布通过股票和债券发行筹集9.17亿美元资金。

14、在线游戏平台公司Roblox发给员工的一份备忘录显示，由于美国证券交易委员会（SEC）对该公司财务收入的确认方式进行审查，公司将推迟原定的上市计划。公司原计划于2月份在纽约证交所上市。备忘录显示，SEC对Roblox在平台上销售其货币Robux的收入确认方式持保留态度。

15、2020年丰田集团在全球范围内共售出952.84万辆汽车，超越德国大众的930.54万辆，时隔四年再登全球汽车销量榜首。受新冠疫情影响，2020年全球各大汽车厂商销量均有所下跌，丰田下滑11.3%，大众下滑15.2%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，苯乙烯涨3.33%，LPG涨3.03%，乙二醇涨2.09%，PTA涨1.85%，橡胶涨1.7%。黑色系多数下跌，焦煤跌2.12%，热轧卷板跌0.2%，动力煤跌0.13%，螺纹钢跌0.05%，焦炭涨0.43%，铁矿石涨1.17%。

2、国家矿山安全监察局：从2016年以来，全国淘汰关闭退出煤矿4800多处，退出产能每年近8亿多，48个产煤地市整体退出煤炭开采行业；下一步将全面开展煤矿安全大排查，深化煤矿安全生产专项整治“三年行动”，大力实施煤矿智能化开采，淘汰退出不具备安全条件的各类煤矿。

3、郑商所：2月1日花生期货首批上市交易合约PK2110、PK2111、PK2112、PK2201的挂牌基准价为9350元/吨。

4、美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至1月26日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸增加10721手至115716手；COMEX白银期货投机性净多头头寸增加2827手至44320手。

// 债券 //

1、SLF加息谣言扰动债市，期现货宽幅震荡略企稳。银行间主要利率债收益率下行1-3bp；国债期货宽幅震荡小幅收涨，10年期主力合约涨0.04%，盘中一度跌0.32%；银行间资金面延续紧势，银存间隔夜回购加权利率大幅上行28.47bp报3.3334%，升破利率走廊上限并刷新近六年来新高；海航集团申请破产重整，“15海航债”上证固收平台发生一笔净价只有1元的成交；华夏幸福债券大跌，“17幸福基业MTN001”跌近32%。全周来看，2年期主力合约创逾5个月最大周跌幅，2年期国债活跃券200011收益率上行15bp。

2、央行公告称，为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，1月29日开展央行票据互换（CBS）操作，本期操作量为50亿元，期限3个月，费率为0.1%。

3、财政部印发地方政府债券信用评级管理暂行办法称，信用评级机构不得通过恶意价格竞争、评级级别竞争等方式干扰市场秩序。严重违反有关监管和自律规定、弄虚作假的信用评级机构，财政部将通报人民银行、发展改革委、证监会等部门，健全守信联合激励和失信联合惩戒机制，推动协同监管。

4、中国结算就修订《中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所债券质押式回购交易结算风险控制指引》公开征求意见，为更好满足市场交易需求，适当放松利率债回购风控指标限制，同时严格信用债回购风险指标要求，新增信用债入库集中度指标，防范担保品管理的错向风险。

5、交易商协会进一步规范债务融资工具发行企业无偿划转，明确各方权责义务，强化投资者权益保障。交易商协会强调，将继续加强对违规无偿划转事项的处分力度，依据相关自律规则给予自律处分或自律监管措施；涉嫌违法违规的，可移交有关部门进一步处理。

6、交易商协会：将进一步研究降低债务融资工具发行环节强制评级要求，持续加强评级行业自律管理，引导评级机构更多从投资人角度出发揭示风险，促进评级行业和债券市场高质量健康发展。

7、【债券重大事件】海航集团：相关债权人申请法院对公司破产重整；浙商银行：“18永煤MTN001”持有人会议审议通过展期方案；华夏幸福组建金融机构债权人委员会，2月1日召开第一次会议；大公：将华夏幸福主体信用等级下调至AA+；中诚信国际：调降华夏幸福主体及债项信用等级并将其列入可能降级的观察名单；东方金诚：将华夏幸福、华夏控股评级展望由稳定下调为负面；新世纪评级：下调海航控股主体及“11海航02”信用等级并将其列入评级观察名单；新世纪评级：下调海航集团及其债项信用等级并将其列入评级观察名单；新世纪评级：下调天津航空主体及相关债券信用等级；北大方正集团：确定由珠海华发集团、中国平安、特发集团组成联合体作为重整投资者；主承销商：共725家向方正集团管理人申报债权，申报债权金额共计2347亿元；民生银行：“19如意科技MTN001”持有人会议未通过豁免触发“交叉保护条款”的议案；“21磁湖高新MTN001”、“21渝高新MTN001”等多只债券取消发行。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币兑美元16:30收报6.4612，较上一交易日涨146个基点。当日人民币兑美元中间价报6.4709，调升136个基点，本周累计调升68个基点。