久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称“国开行”，穆迪：A1 稳定;标普：A+ 稳定)拟发行Reg S、欧元基准规模、3年期高级无抵押固定利率票据。

条款如下：

发行人：国家开发银行

发行人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A+ 稳定

预期发行评级：A+(标普)

类型：高级无抵押、固定利率票据，归属于300亿美元债券发行计划

发行规则：Reg S

规模：欧元基准规模

期限：3年

交割日：2020年10月27日

初始指导价：MS+80 bps区域

资金用途：营运资本和一般公司用途

其他条款：香港交易所和中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市;最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、工商银行、建设银行、法国巴黎银行(B&D)、东方汇理、德意志银行和德国中央合作银行