久期财经讯，东亚银行有限公司(The Bank of East Asia, Limited，简称“东亚银行”，00023.HK，穆迪：A3 正面，标普：A- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的T2次级票据。(IPG)

条款如下：

发行人：东亚银行有限公司

发行人评级：穆迪：A3 正面，标普：A- 稳定

预期发行评级：Baa2/ BBB-(穆迪/标普)

类型：在发行人60亿美元中期票据计划下发行的符合T2资本和亏损吸收工具的次级票据

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：10NC5

初始指导价： T + 260 bps区域

交割日：2022年4月22日

资金用途：一般企业用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法，但与香港特区法律下的从属权、抵销权、非存续损失吸收权和香港决议权有关的规定除外

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东亚银行、花旗集团(B&D)、高盛(亚洲)、汇丰银行、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中国银行、交银国际、美银证券、建银国际、中信银行国际、光大银行、民生银行香港分行、东方汇理、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行、摩根士丹利、日兴证券