金吾财讯 | 趣致集团(00917)今日起招股,拟发行1970.4万股股份,其中10%为香港公开发售,其余为国际配售。每股招股价介于25-29.7港元,每手200股,入场费5999.91港元。股份预期将于5月27日挂牌上市。海通国际为独家保荐人。
公司是一家专注于快速消费品户外营销的中国营销服务提供商。此次趣致集团上市引入金利富通基金为基石投资者,合共认购约7820万元股份,假设每股发售价份27.35元(即招股价中位数),合共认购约285.88万股,占全球发售股份约14.51%,及占扩大总股本约1.09%。
公司拟将集资所得32%在未来四年内用于扩展自动贩卖机网络及提高市场渗透率;13%在未来四年内优化营销服务,专注于提升用户运营及集团的服务矩阵;15%用于提高品牌知名度,于未来三年内进一步拓展品牌客户群;20%用于在未来四年内加强术能力及研发力度,以提高运营效率;10%用于寻求战略联盟和收购;10%用于一般营运资金及一般企业用途。